Crie segmentos (listas chamadas anteriormente) para agrupar registros com base em valores de propriedade e outras características. Este artigo inclui etapas para criar novos segmentos. Para gerenciar segmentos, definir critérios de segmento ou adicionar registros a segmentos existentes, consulte os seguintes recursos:
Tipos de segmentos
Há dois tipos de segmentos em sua conta HubSpot: segmentos ativos e segmentos estáticos.
Segmentos ativos
Os segmentos ativos atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os registros se unirão ao segmento quando atenderem aos critérios e deixarão o segmento quando não atenderem mais aos critérios.
Exemplos de quando os segmentos ativos devem ser usados incluem:
- Enviar e-mails de marketing exclusivos com base no comportamento e nas propriedades de cada contato. Se você enviar um boletim informativo regular, um segmento ativo gerenciará automaticamente o grupo de assinantes em constante alteração.
- Ligar para os contatos com base em seus comportamentos ou valores de propriedade.
- Segmentação de registros com base em propriedades que mudam com frequência ao longo do tempo, como Fases do ciclo de vida .
Segmentos estáticos
Segmentos estáticos incluem registros que atendem a um critério definido no ponto em que o segmento é salvo. Os segmentos estáticos não são atualizados automaticamente, portanto, os novos registros que atenderem aos critérios não serão adicionados ao segmento. Os registros podem ser adicionados manualmente e removidos de segmentos estáticos.
Exemplos de quando os segmentos estáticos devem ser usados incluem:
- Adicionando registros manualmente a um fluxo de trabalho .
- Enviar propagandas por e-mail únicas, campanhas de e-mail que você não executa com frequência e para um grupo de contatos que não são alterados (por exemplo, participantes de eventos, segmentos de equipe para um boletim informativo interno ou segmentos de uma feira de negócios).
- Agrupando manualmente registros que podem não ter atributos ou comportamento compartilhados.
- Segmentação para exclusão em massa de registros de sua conta.
Criar um segmento
Você pode criar segmentos manualmente ou criar segmentos gerados por IA usando o Breeze. Se você tiver uma conta Starter, Professional ou ?Enterprise, também poderá usar o assistenteAI para gerar filtros e descrições de segmentos.
- Na parte superior direita, clique em Criar segmento.
- Selecione o objeto com os registros que deseja segmentar.
- Para usar o AI para gerar os filtros de segmento (somente Starter, Professional e Enterprise), na caixa de texto Gerar filtros de segmento com AI, insira a descrição dos tipos de registros que você deseja incluir no segmento. Você ainda pode editar manualmente os filtros no editor de segmentos.
- Clique em Próximo.
- Para editar o nome do segmento, na parte superior esquerda, clique no edit ícone editar e insira um nome.
- Para adicionar o segmento a uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Adicionar à pasta. Na caixa de diálogo, clique na pasta e em Mover.
- No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro para definir os critérios para os registros que você deseja incluir no segmento. Conheça os critérios de segmento disponíveis para você e como eles funcionam. Você pode selecionar até 250 filtros por segmento, incluindo até 60 filtros de objeto associados.
Observe que: para obter a experiência de filtragem mais atualizada, os Superadministradores podem opt-in para a Experiência aprimorada do construtor de segmentos. O editor de filtros avançado tem alterações visuais, mas também inclui uma nova funcionalidade que permite alternar entre a lógica de filtro AND ou OR para grupos.
Adicionar filtros para as mesmas propriedades e eventos de objeto
Para configurar critérios com base em propriedades e eventos para o objeto do segmento (por exemplo, propriedades de contato em um segmento de contato):
- Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual definir filtros (ou seja, o mesmo objeto selecionado ao criar o segmento).
- Selecione uma categoria de filtro (por exemplo, propriedades ou interações com ferramentas específicas).
- Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade ou atividade pela qual filtrar.
- Selecione uma opção para a propriedade ou atividade e defina seus critérios com base no tipo de campo:
- Seleção de menu suspenso ou caixa de seleção: clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção à esquerda dos valores.
- Texto: clique no campo Adicionar opções e digite para inserir um valor de texto. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, Boston; Chicago; Nova York).
- Numérico: clique no campo Adicionar valores e digite para inserir um valor de número. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, 10; 25; 30). Isso se aplica às propriedades Número e Cálculo .
- Seletor de datas: clique no campo do calendário date e, no calendário, selecione uma data. As propriedades do selecionador de data assumem como padrão o fuso horário da conta HubSpot.
- Para testar se um registro existente atende aos critérios do filtro, clique em Testar [objeto]s e selecione um registro para testar. Se você tiver acesso à Enhanced Segment Builder Experience e Granular Filter Insights in Segments betas , saiba mais sobre
Adicionar filtros para eventos e propriedades de objeto associadas
Para configurar critérios com base nas associações do objeto de segmento (por exemplo, propriedades da empresa associadas em um segmento de contato):
- Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual deseja definir filtros.
- Selecione uma categoria de filtro (por exemplo, propriedades ou interações com ferramentas específicas).
- Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade ou atividade pela qual filtrar.
- Para filtros de objeto associados, por padrão, o segmento inclui registros quando qualquer registro associado atende aos critérios. Para filtrar com base em uma associação de empresa primária ou um rótulo de associação , clique em Qualquer [objeto] no painel esquerdo e clique em clique no menu suspenso Qualquer [objeto] e selecione uma opção:
- Principal [objeto]: para empresas associadas, filtrar com base apenas na empresa associada principal (por exemplo, incluir um contato somente se a empresa associada principal atender aos critérios).
- Com rótulo ( somente Professional e Enterprise ): na seção Com rótulo , selecione a etiquetaCom para filtrar com base apenas nas associações que usam o rótulo selecionado (por exemplo, incluir um contato se uma empresa associada a esse rótulo atender aos critérios).
- Para testar se um registro existente atende aos critérios do filtro, clique em Testar [objeto]s e selecione um registro para testar. Se você tiver acesso à Enhanced Segment Builder Experience e Granular Filter Insights in Segments betas , saiba mais sobre
Adicionar outros filtros e gerenciar grupos de filtros
Para adicionar, clonar ou remover filtros e grupos de filtros:
Observe: se sua conta tiver acesso à Enhanced Segment Builder Experience beta, você poderá selecionar a lógica de filtro AND ou OR dentro dos grupos e entre eles. Se você estiver usando o editor original, por padrão a lógica AND se aplica dentro de um grupo (ou seja, um registro deve atender a todos os critérios dentro do grupo) e a lógica OR se aplica entre grupos
- Para adicionar filtros na mesma categoria ou grupo, clique em + Adicionar filtro.
- Para adicionar outro grupo de filtros, clique em + Adicionar grupo de filtros.
- Para concluir a edição de um grupo de filtros, clique no X na parte superior direita do editor.
- Para remover uma parte dos critérios de um grupo de filtros existente, passe o mouse sobre a propriedade, atividade ou valor e clique no botão delete Ícone Excluir. Se você estiver excluindo uma categoria que inclui vários filtros, na caixa pop-up, clique em Excluir ramificação para confirmar.
- Para clonar ou deletar um grupo de filtros, no canto superior direito do grupo, clique nos ícones Clonar ou Deletar ícones.
Configurar detalhes do segmento e salvá-lo
Para personalizar os detalhes do seu segmento e salvá-lo:
- Na parte superior direita, clique em Revisar e salve. Se você tiver acesso à Enhanced Segment Builder Experience (BETA),
- Selecione o tipo de segmento, Ativo ou Ativo.
- Para definir uma descrição do que o segmento contém, informe uma descrição. Você também pode clicar em Gerar com AI para gerar uma descrição com base nos filtros do segmento.
- Para associar o segmento a uma campanha, selecione a campanhas a ser associada ou crie uma nova campanha.
- Para selecionar os registros a serem excluídos da adição ao segmento, clique na guia Exclusões e selecione segmentos ou registros específicos a serem excluídos.
- Para gerenciar quais usuários e equipes têm acesso ao segmento, clique na guia Acesso e personalize o acesso. Se você adicionou quaisquer propriedades ao formulário de criação de segmento, defina seus valores.
- Clique em Salvar e processar segmento.
Este segmento começará a ser processado depois que você tiver inserido ou selecionado critérios válidos. O conjunto de registros exibidos é uma visualização dos registros que serão adicionados ao seu segmento. Quando o segmento for salvo e totalmente processado, a contagem exata de registros estará visível abaixo do nome do segmento no canto superior esquerdo. Quando o segmento tiver concluído o processamento, você poderá continuar editando o segmento.
Uma vez salvo, você pode editar as configurações e os detalhes de um segmento.
Clonar um segmento
Se você tiver um segmento existente que deseja duplicar ou usar como ponto de partida para um novo segmento, poderá cloná-lo.
- Navegue até a guia Gerenciar
- Passe o mouse sobre o segmento, clique em Mais e selecione Clonar.
- Atualize o nome e os filtros do novo segmento conforme necessário e clique em Revisar e salvar. Se você tiver acesso à Enhanced Segment Builder Experience (BETA),
- Defina os detalhes do segmento e clique em Salvar e processar o segmento.
Usar segmentos nas ferramentas HubSpot
Depois de criar um segmento, você pode usá-lo nas ferramentas HubSpot para realizar ações e fazer alterações em um grupo específico de registros. Você pode usar o segmento das seguintes maneiras: