Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro

No HubSpot, você pode definir automaticamente as fases do ciclo de vida com base em como um registro foi criado ou sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida de determinados objetos associados:

• A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente para contatos ou empresas recém-criados.
• A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente quando um negócio é criado e associado a um contato ou empresa.
• As fases do ciclo de vida de uma empresa podem atualizar automaticamente as fases de ciclo de vida dos contatos associados. Com a configuração de sincronização de fases do ciclo de vida de empresas habilitada, o valor de Fase do ciclo de vida em um registro de empresa primário será aplicado aos registros de contato associados.
• O estágio de pipeline de uma negociação pode atualizar automaticamente os estágios de ciclo de vida de suas empresas e contatos associados. Pode selecionar as fases do ciclo de vida que são definidas automaticamente com base em uma ação específica, incluindo quando um negócio é criado ou fechado.

Para gerenciar suas configurações de automação da fase do ciclo de vida:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 
3. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
4. Clique na guia Automatizar .
   
5. Marque a caixa de seleção Sincronizar fases do ciclo de vida para atualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contato para a fase principal da empresa associada. A fase do ciclo de vida do contato será definida automaticamente quando uma empresa for inicialmente associada como principal e quando a fase do ciclo de vida da empresa principal associada mudar. As atualizações para um valor da fase do ciclo de vida da empresa atualizará seus contatos associados, mas as atualizações para a fase do ciclo de vida de um contato não afetarão sua empresa principal.
6. Ative a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um contato ou empresa é criado para definir uma fase padrão para contatos e empresas recém-criados. 
   • Clique no menu suspenso Definir a fase do ciclo de vida como e selecione uma fase.
   • Se esta configuração estiver ativada, todos os novos contatos e empresas serão atribuídos a essa fase do ciclo de vida. As únicas exceções são:
     • Criação manual de um registro em que você define um valor de Fase do ciclo de vida diferente.
     • O registro é criado por meio de um envio de formulário no qual você definiu uma fase do ciclo de vida padrão nas configurações do formulário.
   • Se esta configuração estiver desativada, o valor da fase do ciclo de vida ficará em branco quando um registro for criado, com as seguintes exceções:
     • Contatos e empresas criados na home page contatos/empresas ou em um registro associado serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida Fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você defina o valor da conta durante a criação.
     • Contatos ou empresas criados por meio de envios de formulários HubSpot ou não-HubSpot serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você tenha definido uma fase do ciclo de vida padrão nas configurações do formulário.
7. Ative a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é criado para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é criado.
   • Clique no menu suspenso Definir a fase do ciclo de vida como e selecione uma fase.
   • Se essa configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando o primeiro negócio associado for criado.
   • Se as configurações estiverem desativadas, a fase do ciclo de vida não será definida automaticamente com base na fase dos registros associados.
8. Ative a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é fechado para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é fechado.
   • Clique no menu suspenso Definir a fase do ciclo de vida como e selecione uma fase.
   • Se esta configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando um negócio associado for fechado.
   • Se esta configuração estiver desativada, as propriedades Data de fechamento e Dias para fechar para os contatos e empresas associados não serão atualizadas automaticamente.
9. Ative a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um lead estiver associado para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um lead for associado.
   • Clique no menu suspenso Definir a fase do ciclo de vida como e selecione uma fase.
   • Se esta configuração estiver ativada, uma fase do ciclo de vida de contato ou empresa será atualizada automaticamente quando um lead for associado. Se um lead for criado por uma automação (por exemplo, Criar um lead), a fase do ciclo de vida não será atualizada automaticamente.
   • Se essa configuração estiver desativada, o contato ou a fase do ciclo de vida da empresa não será atualizado automaticamente quando um lead estiver associado.

Observação: quando um lead é criado por uma automação (por exemplo, Criar um lead), a fase do ciclo de vida não será atualizada automaticamente.

Estas configurações não definirão a fase do ciclo de vida de contatos para trás. Por exemplo:

• Dois contatos estão associados a uma empresa, um com uma fase do ciclo de vida de Assinante e um com uma fase do ciclo de vida de Oportunidade . Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Lead , apenas o Assinante será atualizado para um Lead de fase do ciclo de vida. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Cliente, ambos os contatos serão atualizados para Cliente.
• Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente, e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade . Se a fase do ciclo de vida do contato estiver definida como Lead , e um negócio for criado e associado a ele, a fase do ciclo de vida do contato será atualizada para Oportunidade .

Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e ativar a configuração de sincronização de Fases do ciclo de vida , todas as alterações feitas na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas do estágio do ciclo de vida serão aplicadas a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos da equipe de vendas ainda devem ser associados às Oportunidades por meio de funções de contato , pois as contas associadas às Oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.