Use propriedades calculadas do estágio do negócio e do lead

Para entender melhor como os negócios e os leads estão progredindo, as propriedades calculadas por estágio mostram a quantidade de tempo que os negócios e os leads gastam em cada um dos seus estágios. Você pode usar propriedades calculadas por estágio em outras ferramentas HubSpot (por exemplo, exibições, relatórios, fluxos de trabalho) para priorizar seu trabalho, avaliar o desempenho e automatizar ações em negócios e leads específicos.

Compreender as propriedades calculadas de fase

As propriedades padrão a seguir fornecem informações sobre como seus negócios e leads estão passando pelos estágios do pipeline. As propriedades são atualizadas automaticamente com base nos valores de estágio atuais e históricos de um negócio ou lead. Cada estágio de negócio e lead em seus pipelines tem seu próprio conjunto dessas propriedades.

• Data de entrada [ID do estágio]: a data e hora em que o negócio ou lead entrou no cenário.
• Data de saída [ID do estágio]: a data e hora em que o negócio ou lead saiu do palco.
• Último horário em [ID do estágio]: o tempo total gasto pelo negócio ou lead na fase desde a última entrada na fase. Isto é calculado com base no Data inserida e Data de saída propriedades. Quando um negócio ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá valor para essa propriedade, a menos que já tenha estado nesse estágio anteriormente. Nesse caso, seu valor será referente ao tempo anterior da etapa e não será atualizado até que o negócio ou lead saia da etapa.
• Tempo acumulado em [ID do estágio]: o tempo acumulado gasto pelo negócio ou lead na etapa. Isso é útil se os negócios ou leads entrarem novamente em um estágio várias vezes e você quiser acompanhar o tempo total no estágio. Quando um negócio ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá valor para essa propriedade, a menos que já tenha estado nesse estágio anteriormente. Nesse caso, seu valor incluirá o tempo anterior da etapa e não será atualizado até que o negócio ou lead saia da etapa.

Se você atualizou para uma conta Professional ou Enterprise , os valores das propriedades acima serão preenchidos retroativamente com base nos dados existentes de negócios e lead.

Observação: existem antigas propriedades calculadas de fase do negócio (Entrou na fase, Sai da fase e Tempo na fase) que estavam disponíveis como filtros nos relatórios. Essas propriedades serão substituídas pelas propriedades calculadas acima para relatórios novos e existentes em março de 2024. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, nenhuma ação será necessária para atualizar os relatórios que usam as propriedades antigas. Se sua conta tiver ferramentas gratuitas ou uma assinatura Starter, as propriedades calculadas de fase do negócio não estarão disponíveis nos relatórios.

Usar propriedades calculadas de fase nas ferramentas da HubSpot

Você pode usar propriedades calculadas do estágio do negócio e do lead para segmentar e automatizar ações com negócios e leads em visualizações, listas, fluxos de trabalho e relatórios.

Observação: os registros não serão inscritos em fluxos de trabalho com base nas propriedades Tempo cumulativo em e Última vez em [fase] se o registro estiver atualmente nessa fase (por exemplo, Última vez em Contrato enviado se esse negócio estiver atualmente na fase Contrato enviado). Para inscrever esses registros, os critérios do gatilho devem ser Fase do negócio não atualizada nos últimos [x] dias e Fase do negócio é qualquer uma de [fase].

Por exemplo, você pode:

• Crie uma exibição salva para identificar negociações que passaram mais de duas semanas em um determinado estágio.

• Crie um filtro usando os filtros avançados na seção espaço de trabalho de prospecção para identificar leads que passaram mais de duas semanas em uma determinada etapa.

• Criar uma relatório que mostra a quantidade total de tempo gasto em todas as etapas usando o Tempo acumulado em [etapa] propriedades.
• Criar uma fluxo de trabalho que aciona uma tarefa para o proprietário do negócio acompanhar quando o negócio for Data de entrada do contrato enviado há mais de 7 dias. Você pode usar gatilhos semelhantes em um fluxo de trabalho baseado em lead.