Relatório sobre termos rastreados em transcrições

Configurar termos rastreados para relatar gravações transcritas usando Insights de conversas (INSIGHTS DE CONVERSAS). Quando um termo é mencionado em um registro, esses dados ficarão disponíveis no construtor de relatórios personalizados. Você também pode filtrar gravações na página de índice por termo rastreado. A emissão de relatórios sobre os termos controlados oferece mais visibilidade sobre as tendências de chamadas e Oportunidades para o crescimento em toda a equipe de vendas.

Você também pode usar condições rastreadas em critérios de inscrevo de fluxo de trabalho e de segmento , bem como notificações de configuração para condições rastreadas:

• No editor de segmento, edite os critérios de segmento e clique em Adicionar filter. No painel direito, selecione Propriedades da atividade > Termos controlados. Adicione seus termos rastreados.
• No editor de fluxos de trabalho , clique em Configurar gatilhos. No painel direito, selecione Propriedades da atividade > termos rastreados. Adicione seus termos rastreados.

Abaixo, saiba como configurar termos rastreados para relatórios e como acessar um relatório de chamadas.

Adicionar termos rastreados

Observação: você deve ser um superadministrador para adicionar ou editar termos rastreados. 

Para adicionar termos rastreados:

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Chamadas >Call Setup.
• Clique na guia Call Configuration (Configuração de chamada) .
• Na seção Termos rastreados, clique em Editar termos rastreados. 
• No painel direito, clique em + Adicionar categoria. 
• Digite um nome de categoria e, em seguida, digite um termo rastreado no campo de texto.
• Para adicionar mais termos rastreados a uma categoria, clique em + Adicionar termo rastreado. 
• Para adicionar mais categorias, clique em + Adicionar categoria.
• Clique em Salvar.

Depois de salvar as alterações, os dados históricos aparecerão nos relatórios de termos rastreados dentro de três horas. Esses relatórios incluirão dados coletados de gravações feitas nos últimos 30 dias. Você receberá uma notificação por email assim que esses dados estiverem disponíveis. 

Personalizar notificações de termos rastreados

Você pode escolher sobre quais termos rastreados deseja ser notificado quando o termo for mencionado em uma transcrição de chamada. 

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral. 
• Clique na guia Chamadas . 
• Na seção Transcrição e Análise, selecione uma opção:
  • Todos os termos: receber notificações de todos os termos rastreados. 
  • Condições Selecionadas: selecione condições rastreadas específicas para receber notificações sobre elas. Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos termos para se inscrever. 
• Clique em Salvar. 

Para receber notificações quando um termo rastreado for mencionado em uma chamada, ative o tópico de notificação Termo(s) rastreado encontrado(s) na chamada em suas configurações. 

Criar um relatório de chamadas

Depois de adicionar ou editar os termos rastreados, você pode começar a relatar com que frequência esses termos são usados durante as chamadas.

• Clique em Criar relatório personalizado.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados. 
• Clique no menu suspenso Primary data source (Fonte de dados primária) e selecione Calls (Chamadas).
• Selecione quaisquer outras fontes de dados que você gostaria de relatar e, em seguida, no canto superior direito, clique em Avançar. Em seguida, você será trazido para o construtor de relatórios, onde poderá continuar a criar seu relatório.

Você também pode usar relatórios de termos rastreados padrão que estão incluídos na biblioteca de relatórios do HubSpot. Para adicionar um relatório de termos rastreados da biblioteca de relatórios ao painel de instrumentos:

• Na barra de pesquisa no canto superior direito, insira o termo rastreado. 
• Os relatórios de termos rastreados padrão serão exibidos. Abaixo do nome do relatório, clique em Salvar relatório. Saiba mais sobre como adicionar relatórios da biblioteca de relatórios ao seu painel. 

Saiba mais sobre como usar o INSIGHTS DE CONVERSAS para revisar gravações.