Na integração do HubSpot-Salesforce, você pode criar e usar uma lista de inclusão para limitar os contatos que são sincronizados do HubSpot com o Salesforce. Os contatos que não estão na lista de inclusão não são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce.
Atenção: se novos contatos ou contatos do Salesforce forem definidos para criar contatos HubSpot em suas configurações de integração, um novo contato será criado ou um contato existente será sincronizado no HubSpot quando um contato ou um líder do Salesforce for criado, mesmo que o contato HubSpot não esteja na sua lista de inclusão. Atualizações adicionais no contato/lead feitas no HubSpot ou no Salesforce não serão sincronizadas entre as plataformas.
- Clique em Salesforce.
- Acesse Configurações de sincronização >settings HubSpotnext Salesforce.
- Na seção Limitar o que é sincronizado, clique no menu suspenso e selecioneuma lista ativa existente. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão.
- Se você selecionar uma lista ativa existente, a configuração será atualizada automaticamente.
- Se você clicar em + Criar lista de inclusão, você será redirecionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.
- No canto superior esquerdo, clique no ícone de lápisedit e insira um nome da lista e depois selecione os critérios da lista. Saiba mais sobre como determinar seus critérios de lista.
- Na parte superior direita, clique em Salvar. Sua lista pode demorar algum tempo para processar.
- Retornar às configurações de integração do Salesforce. Na configuração Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione a lista ativa recém-criada. A configuração será atualizada automaticamente.
Observação:
- Apenas listas ativas podem ser definidas como sua lista de inclusão do Salesforce, pois elas serão atualizadas dinamicamente à medida que os contatos cumprirem ou não seus critérios de lista.
- Se os leads/contatos atuais do Salesforce que são atualizados estiverem definidos para criar automaticamente contatos, mas alguns desses novos contatos do HubSpot não atenderem aos critérios de lista de inclusão, eles não serão sincronizados novamente com o Salesforce até que atendam aos critérios da lista de inclusão.
- Selecionar uma lista como sua lista de inclusão não sincronizará automaticamente a lista com o Salesforce. Membros da lista de inclusão sincronizarão apenas com o Salesforce quando uma sincronização for acionada. Saiba como ressincronizar manualmente uma lista com o Salesforce.