Importar e sincronizar registros do Salesforce

• • Objetos padrão: escolha o objeto você deseja importar. Você pode importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas, campanhas, casos e eventos para o HubSpot. 
  • Objetos personalizados: selecione os objeto personalizado você deseja importar. 

7. Clique Análise.

2. Filtrar a importação

Você pode filtrar a importação para importar apenas registros do Salesforce com base em critérios específicos. 

1. No Objetos tela, clique Adicionar filtro.

2. No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar um filtro e selecione um filtro. 
3. Selecione o operador propriedade . 
4. Clique em Aplicar filtro. 

3. Revise a importação

Observação: importações grandes podem levar várias horas para otimizar o uso de suas chamadas de API do Salesforce.

1. Na tela Confirmar , revise sua importação do Salesforce. 

• • Se você selecionou Leads, Contatos, Leads & , Contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas como objetos de importação, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
  • Se você selecionou Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a campanha do Salesforce para importar no HubSpot, em seguida, clique em Revisar.
  • Se você tiver selecionado Leads, Contatos ou Contatos de leads & e sua conta usar um segmento de inclusão, ative a opção Sincronização do Salesforce para adicionar esses registros ao segmento de inclusão e mantê-los sincronizados. 

2. Clique em Iniciar importação.
3. Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Na tabela Meus aplicativos , clique em Salesforce.
3. Navegue até a guia Sincronização de dados . 
4. Na guia Integridade da sincronização , na seção Erros de sincronização , visualize os erros. 

Compreender os gatilhos de sincronização entre o HubSpot e o Salesforce

Para passar dados entre o HubSpot e o Salesforce, os registros precisam ser disparados para sincronização entre as duas plataformas. Várias ações e eventos podem gatilho uma sincronização entre HubSpot e Salesforce. O HubSpot também verifica novas informações que precisam ser atualizadas em suas contas HubSpot e Salesforce a cada 15 minutos e dispara uma sincronização se necessário.

Redução automática de sincronização

• Envio de formulário por um contato.
• O e-mail de marketing é enviado/aberto por/clicado por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O email de vendas é enviado para/aberto por/clicado por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A reunião está agendada com um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A chamada é feita para um contato (se a sincronização estiver habilitada para essa atividade).
• A nota é criada em um registro do contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O documento de venda é exibido por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A tarefa é criada em um registro do contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O valor de Contato/empresa/propriedade de negócio é atualizado em HubSpot (sujeito às regras de atualização de mapeamento de campo ).
• O valor de Lead/contato/conta/Oportunidade é atualizado no Salesforce (sujeito às regras de atualização de mapeamento de campo ), a menos que o valor esteja em um campo de fórmula do Salesforce.

Observação: se você atualizar o valor em um campo mapeado do Salesforce que esteja incluído na fórmula, a atualização ativará uma sincronização. No entanto, as atualizações em um campo de fórmula do Salesforce não gatilho uma sincronização. Os campos incluídos na fórmula de outros registros não irão gatilho uma sincronização para o registro em que o campo de fórmula está.

• Um novo lead ou contato do Salesforce é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce).
• Um novo contato HubSpot é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce). Se você estiver usando um segmento de inclusão do Salesforce, qualquer contato HubSpot (novo ou existente) adicionado ao seu segmento de inclusão gatilho uma sincronização.
• Adição de um lead ou contato a uma campanha ativa do Salesforce por meio de um envio de formulário HubSpot.

Observação: se um lead ou contato for removido de uma campanha ativa do Salesforce, isso não ativará uma sincronização. 

• Alterações na propriedade de lead/contato no HubSpot ou Salesforce.
• transições de Fases do ciclo de vida (se a configuração de transições automáticas de estágio do ciclo de vida estiver ativada).

Segmentos de Contato e contatos, empresas e negócios individuais podem ser sincronizados manualmente com o Salesforce.

Sincronize manualmente os registros no Salesforce 

Se um registro não sincronizar automaticamente após a importação, você poderá sincronizá-lo manualmente a partir do registro no HubSpot.

Sincronizar manualmente segmentos de registro com o Salesforce

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Ressincronizar segmento com o Salesforce.

4. Na caixa de diálogo, clique em Ressincronizar.

Observação: as sincronizações em lote podem exigir um grande número de chamadas de API. Verifique se você tem pelo menos [Segment number] chamadas à API x 3 disponíveis no Salesforce antes de continuar.

Sincronize manualmente os contatos, empresas ou negócios individuais no Salesforce

1. Em sua conta HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
2. Clique no nome de um contato/empresa/negócio.
3. No cartão de Sincronização do Salesforce, clique em Ações > Ressincronizar.

Observe: se você instalar o aplicativo Salesforce após 7 de outubro de 2025, deverá adicionar manualmente o cartão de integração aos seus registros do HubSpot seguindo estas etapas.