A integração do HubSpot-Salesforce oferece uma transferência fácil de dados entre o HubSpot e o Salesforce, além de manter a consistência entre suas equipes de marketing e vendas.
Observação: a integração do HubSpot-Salesforce não é afetada pela retirada das versões legadas da Salesforce Platform API.
Antes de começar
É possível desfazer a troca entre essas instruções e o Salesforce para parte da configuração de integração e do processo de instalação.
Deve ter permissões deAcesso à Conta na sua conta HubSpot, juntamente com as seguintes subscrições, acesso e permissões na sua conta Salesforce:
Observação: se estiver configurando a Sincronização Remota do Salesforce, suas configurações específicas podem variar de acordo com os requisitos, configurações e comportamento padrão descritos abaixo.
Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce
- Existe um limite de para o número de chamadas à API utilizadas pela integração por dia. Uma sincronização de contato simples pode assumir até quatro chamadas de API por registro, mas esse número pode variar.
- Para conectar várias contas do HubSpot a uma instância do Salesforce, você deverá configurar e instalar a integração em cada conta do HubSpot. Você pode conectar apenas uma instância do Salesforce por conta da HubSpot.
- Os registros não serão sincronizados automaticamente após a instalação e configuração da integração do Salesforce. Você pode importar seus registros do Salesforce para o HubSpot ou permitir que eles sejam sincronizados gradualmente com base nos disparadores de sincronização automática.
Instalar a integração do HubSpot-Salesforce
- Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a Integração do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Se você estiver conectando o HubSpot a uma área restrita do Salesforce, marque a caixa de seleção Sim, isso conectará a uma área restrita.
- Clique em Fazer login no Salesforce.
- Na janela pop-up, insira suas credenciais do Salesforce e clique em Fazer login. Depois de fazer login, você será redirecionado de volta para o processo de instalação no HubSpot.
- A seguir, instale o HubSpot no Salesforce. Clique em Iniciar a instalação do pacote do Salesforce para começar.
- Você será redirecionado para o Salesforce a fim de instalar o pacote de integração do HubSpot. Selecione Instalar para todos os usuários e, em seguida, clique em Instalar.
- Na caixa de diálogo, marque a caixas de seleção Sim, conceder acesso a sites de terceiros e clique em Continuar.
- O Salesforce instalará o pacote de integração do HubSpot. Essa instalação pode levar até dez minutos.
- Você pode ver a mensagem “A instalação desse aplicativo está demorando demais”. Você receberá um e-mail após a conclusão da instalação.
- Clique em Concluído e aguarde um e-mail da Salesforce com o assunto Instalação da integração do pacote do HubSpot concluída com sucesso.
- Após a instalação do pacote no Salesforce, volte para o assistente do conector do HubSpot e clique em Próximo.
- Em seguida, adicione o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce. Este módulo mostra a probabilidade de o contato fechar, e permite visualizar e filtrar a atividade de contato e inscrever contatos em fluxos de trabalho do HubSpot. Clique em Adicionar HubSpot ao Salesforce. Pode optar por clicar em Saltar este passo e instalar a janela Visualforce numa altura posterior.
- Em seguida, escolha como será a sincronização dos dados entre o HubSpot e o Salesforce. O HubSpot criará mapeamentos entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce, independentemente de qual configuração você escolher. Se o campo do Salesforce não tiver uma propriedade correspondente do HubSpot, uma nova propriedade será criada no HubSpot por usuário desconhecido.
- Se você selecionar a Configuração recomendada, clique em Analisar configurações.
- Se você selecionar Configurações avançadas, clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
- Clique no menu suspenso Escolher quais contatos sincronizar e selecione Todos os contatos para sincronizar todos os contatos com o Salesforce, ou selecione uma lista do HubSpot para usar como uma lista de inclusão para sincronizar apenas esses contatos com o Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de atividade e tarefa:
- Clique para ativar a Chave de sincronização de tarefas do Salesforce para criar automaticamente uma tarefa no HubSpot quando ela é criada no Salesforce.
- Na tabela Sincronização da linha de tempo, marque a caixa de seleção Sincronizar ao lado dos eventos do HubSpot a serem sincronizados com o Salesforce como tarefas e clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce para selecionar o tipo de tarefa, e ela será criada como aparece no Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de objeto e propriedade:
- Clique na guia Contatos, Empresas ou Ofertas para configurar o tipo de sincronização das propriedades padrão desse objeto. Nas guias Empresas e Negócios, talvez seja necessário clicar para ativar ou desativar a opção Ativar sincronização de empresa/transação para poder criar mapeamentos de campos.
- A tabela exibe as propriedades do objeto HubSpot padrão e seus equivalentes dos campos do Salesforce. Para cada sincronização de propriedade, selecione o tipo de sincronização: Prefira o Salesforce (padrão), Sempre use o Salesforce, ou Bidirecional. Saiba mais sobre os tipos de sincronização para mapeamentos de campo do Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Por último, analise as configurações de sincronização de dados selecionadas. Para alterar as configurações para um tipo de sincronização de dados, clique em Alterar. Quando terminar, clique em Concluir configuração e comece a sincronizar.
- Será redireccionado para as definições de integração do Salesforce , e os dados entre o HubSpot e o Salesforce começarão a ser sincronizados.