Anpassa inställningarna för HubSpot Sales-tillägget för Chrome

Anpassa inställningarna för HubSpot Sales Chrome-tillägget i Gmail för att styra hur dina e-postmeddelanden registreras i CRM-systemet. Konfigurera inställningarna för e-postloggning och spårning i din inkorg, ställ in standardkopplingar och hantera listan över meddelanden som aldrig ska loggas direkt från din Gmail-inkorg. Genom att justera dessa inställningar kan du se till att endast relevant e-postaktivitet loggas i CRM-systemet.

Inställningarna för HubSpot Sales Chrome-tillägget gäller för din Gmail-inkorg. Om du vill ställa in standardinställningar för spårning och loggning för alla användare i ditt konto kan du läsa om hur du konfigurerar standardinställningar för loggning och spårning.

Konfigurera inställningar för e-postloggning och spårning

Ställ in logg- och spårningsinställningarna för din inkorg så att dina inställningar tillämpas automatiskt varje gång du skriver ett nytt e-postmeddelande i din inkorg. Om din superadministratör konfigurerar logg- och spårningsinställningar för alla användare har de kontoövergripande inställningarna företräde framför dina inställningar för loggning och spårning i din inkorg.

Så här konfigurerar du inställningarna för loggning och spårning för din inkorg:

1. I Gmail klickar du på kugghjulsikonen sprocket högst upp i inkorgen och väljer Inställningar för loggning och spårning.
2. Om du vill logga alla e-postmeddelanden som standard aktiverar du reglaget Logga e-post.
3. Om du vill spåra alla e-postmeddelanden som standard ska du slå på reglaget Spåra e-post .

Redigera skapande och kopplingar av kontakter för e-postloggning

Superadministratörer anpassar kontots standardinställningar för kopplingar för att avgöra vilka kopplade poster ett e-postmeddelande automatiskt ska loggas till (dvs. om ett e-postmeddelande ska loggas till mottagarens kopplade företag eller affär).

Anpassa inställningarna för e-postkopplingar i din inkorg så att dina inställningar tillämpas varje gång du skriver ett nytt e-postmeddelande i inkorg. Använd dessa inställningar för att automatiskt skapa nya kontakter för nya e-postadresser och dölja föreslagna kopplingar för e-postloggning så att de återspeglar dina standardinställningar för kopplingar för hela kontot.

Så här anpassar du inställningarna för e-postkoppling i din inkorg:

1. I Gmail klickar du på kugghjulsikonen sprocket högst upp i inkorgen och väljer Inställningar för loggning och spårning.
2. I avsnittet Standardinställningar före-postkopplingar anpassar du följande:
   • Skapa nya kontakter: markera kryssrutan för att skapa en ny kontakt när du loggar ett e-postmeddelande med en e-postadress som inte redan finns i ditt CRM-system.
   • Dölj föreslagna kopplingar: markera kryssrutan för att dölja föreslagna kopplingar när du registrerar ett e-postmeddelande. När den här inställningen är aktiverad visas endast de posttyper som har konfigurerats i ditt kontos standardinställningar för kopplingar när du registrerar ett e-postmeddelande.
3. För att granska eller anpassa standardinställningarna för kopplingar för ditt HubSpot-konto, klicka på Hantera andra standardkopplingar. Du kommer att omdirigeras till dina aktivitetsinställningar i HubSpot där du kan konfigurera standardkopplingar för aktiviteter för poster.

Blockera specifika e-postmeddelanden eller domäner från att loggas i CRM-systemet

Lägg till specifika e-postadresser eller domäner i din lista över undantag för att förhindra att e-postmeddelanden som skickas till dem loggas i ditt CRM-system eller registreras i tidslinjeaktiviteten.

1. I Gmail klickar du påkugghjulsikonen ” sprocket sprocke ” högst upp i inkorgen och väljer ”Inställningar för loggning och spårning”.
2. I fältet ”Logga aldrig” anger du de e-postadresser eller domäner som du vill blockera.
3. Klicka på ”Lägg till”. Om du har behörighet för”Kontoåtkomst ” väljer du ett alternativ:
   
   • Blockera för alla användare: blockera e-postadressen eller domänen för alla användare i ditt konto.
   • Blockera endast för mig: blockera e-postadressen eller domänen endast för ditt användarkonto.

4. För att avblockera en e-postadress eller domän, håll muspekaren över den och klicka på ikonen för att ta bort ( delete ).

Du kan också ange att e-postmeddelanden och domäner aldrig ska loggas i dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Organisera verktyg i försäljningsverktygsfältet

Anpassa försäljningsverktygsfältet i ditt Gmail-skrivfönster så att din arbetsyta förblir inriktad på de verktyg du använder oftast. Om du till exempel främst använder mallar och uppgifter kan du dölja sekvenser och dokument.

1. I Gmail skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande.

2. Klicka på Mer i skrivfönstret. Välj sedan Konfigurera.

3. För att hantera verktygen som visas i verktygsfältet klickar du på Lägg till verktyg.
4. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid varje verktyg. De markerade verktygen läggs automatiskt till i försäljningsverktygsfältet.
5. För att ändra ordningen på verktygen klickar du på riktningspilarna eller klickar och drar verktyget till önskad placering.
6. För att dölja ett verktyg från verktygsfältet klickar du på raderingsikonen ” delete ” bredvid det verktyg du vill ta bort.

Ändringar i verktygsfältet sparas automatiskt. Läs mer om hur du använder försäljningsverktygen i HubSpot Sales Chrome-tillägget.