Använd datamodellbyggaren

I ditt HubSpot CRM representerar objekt dina kunder och information om affärsprocesser (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har individuella poster som kan kopplas till poster för andra objekt (t.ex. Lorelai Gilmore är en kontakt som är kopplad till företaget The Dragonfly Inn). I varje post lagras information i egenskaper och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på ditt abonnemang kan du också skapa anpassade egenskaper ochanpassade objekt.

Översikten över datamodellen visar relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera importer, rapporter och automatisering framöver. Du kan också visa information om hur dina objekt, aktiviteter och egenskaper används.

Följande objekt och aktiviteter ingår i översikten:

• CRM-objekt: som standard kontakter, företag och ärenden. Om funktionen är aktiverad, möten, kurser, listningar och tjänster.
• Försäljningsobjekt: affärer, leads, orderrader och offerter.
• Anpassade objekt: alla anpassade objekt du har skapat (endastEnterprise ).
• Aktiviteter: samtal, e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden, möten, anteckningar, post, SMS, uppgifter och WhatsApp-meddelanden.

De objekt som visas kan variera beroende på ditt abonnemang. Läs mer om vad som ingår i ditt abonnemang i HubSPots produkt- och tjänstekatalog.

Använd datamodellbyggaren

Datamodellbyggaren tillhandahåller ett gränssnitt för superadministratörer att hantera datamodellkonfigurationer.

Med datamodellbyggaren hittar du:

• Anpassade egenskaper och objektinställningar
• Möjlighet att aktivera eller inaktivera objekt

• Associeringsinställningar

• Möjlighet att byta namn på objekt

Så här navigerar du till datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Datamodellbyggaren visas med en rad olika anpassningsalternativ.

Skapa en anpassad egenskap

Så här skapar du anpassade egenskaper i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. För att visa egenskaper, gå till ett CRM-objekt och klicka för att expandera egenskaperna.

• • Klicka pårullgardinsmenyn för att visade 10 mest använda egenskaperna ellernyligen skapade anpassade egenskaper. För att visa alla egenskaper för ett objekt, klicka påVisa alla.
  • För att skapa en egenskap för CRM-objektet, klicka på+ Skapa egenskap.
  • Fyll i fälten i högerpanelen för att skapa din egenskap (t.ex. Företagets plats) och klicka sedan påSkapa egenskap.
  • Egenskapen visas nu i CRM-objektet.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en anpassad egenskap. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Skapa kontaktegenskapen Sekundär e-postadress". 

Skapa ett anpassat objekt och visa egenskaper

Så här skapar du anpassade objekt och visar egenskaper i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Klicka på + Skapa ett anpassat objekt i vänster sidofält. Om vänster sidofält har komprimerats måste du välja ikonen med vänsterpil längst upp till vänster i verktygsfältet för att expandera sidofältet.

4. Fyll i fälten i höger sidofält för att skapa ditt objekt och visa egenskaper, och klicka sedanpå Skapa. Objektet visas nu i datamodellen.

Du kan använda Breeze Assistantför att skapa ett anpassat objekt. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Skapa ett jobbobjekt". 

Du kan också använda Breeze Assistant för att byta namn på ett objekt. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Byt namn på affär till möjlighet".

Aktivera eller inaktivera objekt i visningen

Så här aktiverar eller inaktiverar du objekt i datamodellbyggarens visning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Klicka på ögonikonen i vänster sidofält för att aktivera eller inaktivera ett objekt i visningen.

4. Objektet visas eller visas inte längre i datamodellen.

Aktivera eller inaktivera ett objekt

Så här aktiverar du ett möte, en kurs, en lista eller ett tjänsteobjekt så att det visas i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. För att aktivera objektet:
   • Klicka påAktivera [objekt].

• • Klicka påBekräfta.
  • Objektet är nu aktiverat.

4. När ett objekt har aktiverats i datamodellbyggaren kan du koppla det till andra objekt, visa det på enCRM-indexsida och använda det i verktyg som arbetsflöden eller segment.
5. Så här inaktiverar du objektet:
   • Klicka på ikonen med tre horisontella punkter på det objekt du vill inaktivera.
   • Klicka påInaktivera objekt.

1. • Objektet är nu inaktiverat.

Skapa associationer och begränsningar

Så här skapar du associationsetiketter och begränsningar:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. För att visa associationer klickar du på flikenAssociationer i vänster sidofält.
4. Klicka mellan olikaobjekt för att visa dess associationer.
5. Så här skapar du en anpassad objektsassociation:
   • Klicka på knappen+ bredvid CRM-objektet.

• • Klicka pårullgardinsmenyn i dialogrutan för att välja en anpassad koppling. Klicka sedan påSkapa.
  • Associeringen visas nu för det CRM-objektet.

6. Så här aktiverar du en association:
   • Klicka på ikonen med tre vertikala punkter på en koppling och klicka sedan påAktivera koppling.

1. • Klicka påBekräfta i dialogrutan.
   • När en association har aktiverats i datamodellbyggaren kan du visa den på enCRM-indexsida och använda den i verktyg som arbetsflöden eller segment.

7. Så här skapar du en associeringsetikett:
   • Klicka på enassociation.
   • Olika associeringsetiketter visas.
   • Klicka på+ Skapa associeringsetikett.
   • Fyll i fälten i högerpanelen för att skapa associationsetiketten. Klicka sedan påSkapa.
   • Associeringsetiketten visas nu i rutan.

7. Så här skapar du en associationsgräns:
   • Klicka på 1-till-många bredvid en association.

1. • Fyll i fälten i den högra sidopanelen för att tillåta koppling av flera företag eller ett anpassat antal.
   • Klicka påSpara. 
   • Associeringsgränsen uppdateras i datamodellen.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en associationsetikett. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange ”Ställ in associationsetiketter mellan biljetter och kontakter. En för 'kund' och en för 'rörmokare'.” 

Exportera en bild av arbetsytan

Så här exporterar du en bild av arbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Klicka på ikonen medtre horisontella punkter längst upp till vänster, bredvidDatamodell.
4. Klicka påExportera som bild.

5. Bilden laddas ner till din dator.

Använd datamodellöversikten

Så här öppnar och navigerar du i datamodellöversikten:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
• Som standard visas alla objekt och aktiviteter i grafvy när du visar datamodellöversikten för första gången.

Observera: om du är superadministratör klickardu påChecklista för datakonfiguration längst upp till höger för att se en samling av viktiga uppgifter för datamodellkonfiguration som du kan slutföra när du konfigurerar din datamodell. I checklistan kan du navigera till relevanta inställningssidor, kunskapsbasartiklar och HubSpot Academy-kurser.

• Om du vill visa objekten i en tabell klickar du påtabellikonen. Klicka på siteTree-grafikikonen för att återgå till grafvyn.

• För att hantera vilka objekt och aktiviteter som ska inkluderas klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter:
  • För att visa eller dölja ett enskilt objekt/en enskild aktivitet markerar eller avmarkerar du dess kryssruta.
  • Om du vill visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, anpassade objekt, försäljningsobjekt, aktiviteter).

• För att visa ett objekts eller en aktivitets relationer:
  • I grafvyn, håll muspekaren över eller klicka på ett objekt- eller aktivitetskort. När du klickar på ett kort kommer följande att hända baserat på objektets associationer:
    • Om det valda objektet/aktiviteten har befintliga kopplingar till ett annat objekt eller en annan aktivitet markeras det kopplade kortet och linjer visas för att visa kopplingen.
    • Om det valda objektet/aktiviteten inte har några befintliga kopplingar till ett objekt eller en aktivitet, blir det associerade kortet suddigt och det visas ingen kopplingslinje.
  • I tabellvyn klickar du på de olika objekten eller aktiviteterna för att se deras kopplingar. 

• Så här visar du mer information om ett objekt:
  • I grafvyn klickar du på Visa detaljer på ett objektkort. 
    • På flikenAnvändning kan du se det totala antalet poster, procentandelen egenskaper med värden i minst en post, antalet egenskaper som saknar data, är oanvända eller är potentiella dubbletter, samt den senaste importen som slutförts för det objektet. Om ditt konto har ett Data Hub Professional - eller Enterprise-abonnemang kan du läsa om hur du visar egenskapsinformation i kommandocentret för datakvalitet.
    • På flikenEgenskaper kan du se alla egenskaper för den objekttypen. För att hantera egenskaperna klickar du på Visa [objekt] egenskapsinställningar.
    • På flikenAssocieringar kan du visa objektets definierade associeringar och associeringsetiketter. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektsassocieringar för att uppdatera den specifika objektrelation du visar. För att hantera associeringar klickar du på Visa associeringsinställningar.
    • På flikenAnvänds i kan du visa de rapporter, arbetsflöden och segment som objektet och dess poster för närvarande används i.

• • I tabellvyn håller du muspekaren över ett objekt, klickar på Visa detaljer och följer sedan samma steg som ovan.
• För aktiviteter och andra försäljningsobjekt kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

• För att gå till ett objekts eller en aktivitets indexsida klickar du på [x] poster på ett objekt- eller aktivitetskort.

När du har bekantat dig med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnemang kan du också använda kommandocentret för datakvalitet för att övervaka din datakvalitet.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa grafer och tabeller för att bättre förstå hur dina poster har skapats, uppdaterats, raderats eller slagits samman över tid. Läs mer om källvärdena som används i rapporterna.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Navigera till fliken Analys.
3. Som standard visas kontaktdata. För att visa ett annat objekt klickar du på Kontakter och väljer sedan objektet.
4. Om du vill redigera det datumintervall som visas i rapporterna klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett startdatum och ett slutdatum eller en relativ tidsperiod för att automatiskt ställa in datumen (t.ex. Denna månad).
5. För att filtrera efter typ av åtgärd klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
   • Alla åtgärder: visa alla åtgärder för poster, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
   • Skapa: visa endast data för hur och när poster skapades.
   • Ta bort: visa endast data för hur och när poster raderades.
   • Uppdatera: visar endast data för hur och när poster slogs samman.
   • Sammanfoga: visa endast data för hur och när poster sammanfogades.
6. För att filtrera efter åtgärdens källa klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor som du vill visa data för.
   • Som standard är de vanligaste källorna valda. Om du ändrar standardvalen och vill återgå till att endast inkludera de vanligaste källorna klickar du på Välj standardtyper för vanligaste källor.
   • Om du vill ta bort alla valda källor klickar du på Rensa alla val. 

7. I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och linje som visar antalet poster som påverkas via den källan. Håll muspekaren över en datapunkt för att visa det totala antalet poster som påverkas den dagen, uppdelat efter källa.
8. I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn representerar en källa. Du kan se det totala antalet poster som påverkas av varje källa i kolumnerna. För att ändra sorteringsordningen klickar du på kolumnrubrikerna ( t.ex. sortera efter senaste eller äldsta datum, sortera efter högsta eller lägsta antal poster som påverkas via en viss källa).

Spåra dina datagränser och din användning

På fliken Gränser kan du visa dina användningsgränser för poster, associationer, pipelines, anpassade och beräknade egenskaper, associationsetiketter och anpassade objekt. Lär dig hur du spårar dina CRM-gränser och din användning i den här artikeln.