Skapa och hantera anteckningar i helpdesken

Supportteam kan visa, skapa och redigera interna anteckningar direkt i helpdesken. Anteckningarna och eventuella kommentarer som läggs till i dem syns inte för kunden, vilket gör det möjligt för supportmedarbetarna att dela uppdateringar och informera andra teammedlemmar om pågående konversationer.

Alla anteckningar loggas i ärendetråden i helpdesken, liksom i alla kopplade poster, vilket säkerställer enhetlighet och överskådlighet för hela teamet.

Om du har kopplat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat till helpdesken synkroniseras anteckningar och kommentarer till anteckningarna automatiskt mellan dessa integrationer och HubSpot.

Skapa en anteckning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Helpdesk. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa den tillhörande konversationen, tillsammans med information om de kopplade posterna (t.ex. kontakter, företag och affärer).
3. I sv arsredigeraren klickar du på description icanteckningsikonen uppe till höger.

4. Skriv @ och namnet på din teammedlem, och skriv sedan ditt meddelande.
   • Använd ikonerna längst ned i e-postredigeraren för att ändra textstilen, infoga en länk eller ladda upp en fil.
   • Om du vill lägga till ett dokument, ett utdrag, en möteslänk, en artikel från kunskapsbasen, ett citat eller en video i ditt svar klickar du på Infoga.
   • För att koppla anteckningen till en post klickar du på Koppla till [X] post och söker sedan efter och väljer posten.
5. Klicka på Skapa anteckning.

Anteckningen visas i ärendetråden i helpdesken samt i tidslinjerna för alla kopplade poster. Om du har kopplat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat till helpdesken synkroniseras anteckningarna med motsvarande tråd i varje integration.

Kommentera anteckningar

Du kan svara på anteckningar genom att kommentera dem.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Helpdesk. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärendeför att visa den tillhörande konversationen.
3. Navigera till anteckningen och klicka på commentLägg till kommentar.

4. Skriv din kommentar i textrutan.
5. För att nämna en teammedlem skriver du @ följt av teammedlemmens namn och skriver sedan ditt meddelande. Den nämnda teammedlemmen får ett meddelande med en länk till konversationen. Läs mer om hur du hanterar dina ärendemeddelanden.
6. Klicka på Kommentera.

Om du nämns i en anteckning eller kommentar visas ärendet i vyn Mina omnämnanden i vänster sidomeny i helpdesken. Läs mer om vyer i helpdesken. Om du dessutom har integrerat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med din helpdesk kommer svar på anteckningar att synkroniseras som inbäddade kommentarer inom respektive integration.

Hantera anteckningar i helpdesken

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Helpdesk. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa den tillhörande konversationen.
3. Så här redigerar du en anteckning:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka på redigeringsikonen edit.
   • Redigera anteckningen i textrutan och klicka på Spara.

4. Så här tar du bort en anteckning:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen verticalMenuettt, välj sedan Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan.
     
     
5. Så här visar du anteckningens historik:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka påikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenu thttht), och väljsedan Historik.
   • I den högra panelen kan du se anteckningens egenskapshistorik.
     
     
6. Så här kopierar du anteckningens URL till urklipp: håll muspekaren över den och klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna verticalMenu , och välj sedan Kopiera länk.
7. Så här visar du en antecknings kopplingar: Håll muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen ObjectAssociationsför att visa kopplingar. När du kopplar en anteckning till en post visas den på den postens tidslinje.
   
   
   • För att ta bort en koppling avmarkerardu kryssrutan bredvid postens namn.
   • För att lägga till en koppling markerar du kryssrutan bredvid postens namn.