Skapa segment (tidigare kallade listor) för att gruppera poster baserat på fastighetsvärden och andra egenskaper. Den här artikeln innehåller steg för att skapa nya segment. Om du vill hantera segment, ange segmentkriterier eller lägga till poster i befintliga segment kan du läsa följande resurser:
Typer av segment
Det finns två typer av segment i ditt HubSpot-konto: aktiva segment och statiska segment.
Aktiva segment
Aktiva segment uppdaterar automatiskt sina medlemmar baserat på dess kriterier. Poster kommer att gå med i segmentet när de uppfyller kriterierna och lämna segmentet när de inte längre uppfyller kriterierna.
Exempel på när aktiva segment bör användas inkluderar:
- Skicka unika marknadsföringsmeddelanden baserat på varje kontakts beteende och egenskaper. Om du skickar ut ett regelbundet nyhetsbrev hanterar ett aktivt segment automatiskt den ständigt föränderliga prenumerantgruppen.
- Ringa utgående samtal till kontakter baserat på beteende och egenskapsvärden.
- Segmentera poster baserat på egenskaper som ändras ofta över tid, t.ex. livscykelstadium.
Statiska segment
Statiska segment innehåller poster som uppfyller ett visst kriterium vid den tidpunkt då segmentet sparas. Statiska segment uppdateras inte automatiskt, vilket innebär att nya poster som uppfyller kriterierna inte läggs till i segmentet. Poster kan läggas till och tas bort manuellt från statiska segment.
Exempel på när statiska segment bör användas
- Lägga till poster manuellt i ett arbetsflöde.
- Skicka e-postutskick vid ett tillfälle, e-postkampanjer som du inte kör ofta och för en grupp kontakter som inte ändras (t.ex. deltagare i evenemang, personalsegment för ett internt nyhetsbrev eller segment från en mässa).
- Manuell gruppering av poster som kanske inte har delade attribut eller beteenden.
- Segmentering för att massradera poster från ditt konto.
Skapa ett segment
Du kan skapa segment manuellt eller skapa AI-genererade segment med hjälp av Breeze. Om du har ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du också använda AI-assistenten för att generera segmentfilter och beskrivningar.
Behörighet att skriva segment krävs för att skapa segment.
- Klicka på Skapa segment uppe till höger.
- Välj objektet med de poster som du vill segmentera.
- Om du vill använda AI för att generera dina segment filter (endastStarter, Professional och Enterprise ) anger du en beskrivning av de typer av poster som du vill inkludera i segmentet i textrutan Generera segmentfilter med AI. Du kan fortfarande redigera filtren manuellt i segmentredigeraren.
- Klicka på Nästa.
- Om du vill redigera segmentets namn klickar du på redigeringsikonen edit längst upp till vänster och anger ett namn.
- Om du vill lägga till segmentet i en mapp klickar du på Lägg till i mapp längst upp till vänster. Klicka på mappen i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
- Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen för att ange kriterierna för de poster som du vill inkludera i segmentet. Läs mer om de segmentkriterier som finns tillgängliga och hur de fungerar. Du kan välja upp till 250 filter per segment, inklusive upp till 60 associerade objektfilter.
Observera: för att få den mest uppdaterade filtreringsupplevelsen kan Super Admins välja att delta i betaversionen av Enhanced Segment Builder Experience. Den förbättrade filterredigeraren har visuella förändringar, men innehåller också ny funktionalitet som gör att du kan växla mellan AND- eller OR-filterlogik för grupper.
Lägg till filter för samma objektegenskaper och händelser
För att ställa in kriterier som baseras på egenskaper och händelser för segmentets objekt (t.ex. kontaktegenskaper i ett kontaktsegment):
- När du har klickat på + Lägg till filter väljer du det objekt som du vill ställa in filter för (dvs. samma objekt som du valde när du skapade segmentet).
- Välj en filterkategori (t.ex. egenskaper eller interaktioner med specifika verktyg).
- Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den egenskap eller aktivitet som du vill filtrera efter.
- Välj ett alternativ föregenskapen eller aktiviteten och ställ sedan in dina kriterier baserat på fälttypen:
- Rullgardinsmeny eller kryssruta: klicka på rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna till vänster om värdena.
- Text: klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv in ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. Boston; Chicago; New York).
- Numerisk: klicka på fältet Lägg till värden och skriv ett siffervärde. Om du lägger till flera alternativ ska du separera varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller för egenskapernaNumber och Calculation.
- Datumväljare: klicka påkalenderfältet date och välj sedan ett datum i kalendern.Egenskaper för datumväljare är som standard tidszonen för HubSpot-kontot.
- Om du vill testa om en befintlig post uppfyller filterkriterierna klickar du på Test [object]s och väljer sedan en post att testa. Om du har tillgång till betaversionerna Enhanced Segment Builder Experience och Granular Filter Insights in Segments kan du läsa mer om hur du testar matchningar för filterkriterier.
Lägg till filter för associerade objektegenskaper och -händelser
För att ställa in kriterier baserade på segmentobjektets associationer (t.ex. associerade företagsegenskaper i ett kontaktsegment):
- När du har klickat på + Lägg till filter väljer du det associerade objekt som du vill ställa in filter för.
- Välj en filterkategori (t.ex. egenskaper eller interaktioner med specifika verktyg).
- Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den egenskap eller aktivitet som du vill filtrera efter.
- För filter för associerade objekt gäller som standard att segmentet innehåller poster när någon associerad post uppfyller kriterierna. Om du istället vill filtrera baserat på en primär företagsassociation eller en associationsetikett klickar du på Alla [objekt] i den vänstra panelen och sedan på på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och välj ett alternativ:
- Primärt [objekt]: för associerade företag, filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (t.ex. inkludera en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
- Med etikett (endastProfessional och Enterprise ): i avsnittet Med etikett väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. inkludera en kontakt om ett associerat företag med den etiketten uppfyller kriterierna).
- Om du vill testa om en befintlig post uppfyller filterkriterierna klickar du på Test [object]s och väljer sedan en post att testa. Om du har tillgång till betaversionerna Enhanced Segment Builder Experience och Granular Filter Insights in Segments kan du läsa mer om hur du testar matchningar för filterkriterier.
Lägga till andra filter och hantera filtergrupper
Lägga till, klona eller ta bort filter och filtergrupper:
Observera: Om ditt konto har tillgång till betaversionen av Enhanced Segment Builder Experience kan du välja filterlogiken AND eller OR inom och mellan grupper. Om du använder den ursprungliga redigeraren gäller AND-logiken som standard inom en grupp (dvs. en post måste uppfylla alla kriterier inom gruppen) och OR-logiken gäller mellan grupper (dvs. en post måste uppfylla kriterierna för minst en av grupperna).
- Om du vill lägga till ytterligare filter inom samma kategori eller grupp klickar du på + Lägg till filter.
- Om du vill lägga till en annan filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp.
- Om du vill avsluta redigeringen av en filtergrupp klickar du på X längst upp till höger i redigeraren.
- Om du vill ta bort ett kriterium från en befintlig filtergrupp håller du muspekaren över egenskapen, aktiviteten eller värdet och klickar på ikonen delete Delete. Om du tar bort en kategori som innehåller flera filter klickar du på Delete branch i popup-rutan för att bekräfta.
- Om du vill klona eller ta bort en filtergrupp klickar du på ikonerna Clone eller Delete längst upp till höger i gruppen.
Konfigurera segmentinformation och spara segmentet
Så här anpassar du segmentets detaljer och sparar segmentet:
- Klicka på Granska och spara längst upp till höger. Om du har tillgång tillBETA( Enhanced Segment Builder Experience ) klickar du på Nästa.
- Välj typ av segment, antingen Aktivt eller Statiskt.
- Ange en beskrivning av vad segmentet innehåller om du vill ange en beskrivning. Du kan också klicka på Generera med AI för att generera en beskrivning baserat på segmentets filter.
- För att associera segmentet med en kampanj väljer du de kampanjer som ska associeras eller skapar en ny kampanj.
- För att välja poster som ska uteslutas från att läggas till i segmentet klickar du på fliken Undantag och väljer sedan segment eller specifika poster som ska uteslutas.
- Om du vill hantera vilka användare och team som har åtkomst till segmentet klickar du på fliken Åtkomst och anpassar sedan åtkomsten. Omdu har lagt till några egenskaper i formuläret för att skapa segment anger du värdena för dem.
- Klicka på Spara och bearbeta segmentet.
Det här segmentet börjar bearbetas när du har angett eller valt giltiga kriterier. Den uppsättning poster som visas är en förhandsgranskning av de poster som kommer att läggas till i ditt segment. När segmentet har sparats och bearbetats färdigt visas det exakta antalet poster under segmentets namn längst upp till vänster. När segmentet har bearbetats färdigt kan du fortsätta att redigera segmentet.
När du har sparat ett segment kan du redigera dess inställningar och detaljer.
Klona ett segment
Om du har ett befintligt segment som du vill duplicera eller använda som utgångspunkt för ett nytt segment, kan du klona segmentet.
- Navigera till fliken Hantera.
- Håll muspekaren över ditt segment, klicka på Mer och välj sedan Klona.
- Uppdatera det nya segmentets namn och filter efter behov och klicka sedan på Granska och spara. Om du har tillgång tillBETA( Enhanced Segment Builder Experience ) klickar du på Nästa.
- Ställ in segmentets detaljer och klicka sedan på Spara och bearbeta segmentet.
Använda segment i HubSpot-verktyg
När du har skapat ett segment kan du använda det i HubSpot-verktyg för att vidta åtgärder med och göra ändringar i en viss grupp poster. Du kan använda segment på följande sätt: