Hantera leads i arbetsytan för prospektering

När du har konfigurerat dina leads i arbetsytan för prospektering kan du snabbt och effektivt hantera dina leads från flikenLeads .Du kan enkelt granska dina leads och deras aktuella status, senaste aktivitet och nästa aktivitet. Du kan också schemalägga nästa aktivitet eller utföra en aktivitet (t.ex. ringa, skicka e-post, registrera dig i en sekvens etc.) från en och samma plats.

För att börja importera och hantera dina leads navigerar du till fliken Leads, navigerar till Försäljning > Prospektering och klickar på fliken Leads.

Importera leads

Chefer med redigeringsbehörighet för fastigheter måste först konfigurera funktionen Leads. Konfigurera funktionen Leads och importera de leads som du vill att dina säljare ska arbeta med:

• Klicka på Börja använda leads på fliken Leads.
• I rullgardinsmenyn Vilka kontaktlivscykelstadier vill du att vi ska hämta leads från? väljer du de livscykelstadier du vill importera.
• I rullgardinsmenyn Som gick in i ovanstående steg väljer du önskad tidsram för när dessa kontakter gick in i de livscykelstadier som valts ovan.
• Klicka på Dra in leads.

• Granska dina inställningar och gör ytterligare ändringar om det behövs.

• Klicka på Nästa.
• Klicka på Klar.

Du kan när som helst ändra inställningarna för funktionen Leads om du navigerar till fliken Leads och sedan väljer Åtgärder > Öppna inställningar i det övre högra hörnet.

Representanter utan redigeringsbehörighet för fastigheter måste också konfigurera funktionen Leads. Reps måste tilldelas som ägare av de leads de vill dra in. Så här importerar du dina leads:

• Klicka på Dra in leads på fliken Leads.
• I rullgardinsmenyn Vilka kontaktlivscykelstadier vill du att vi ska hämta leads från? väljer du de livscykelstadier du vill importera.
• I rullgardinsmenyn Som gick in i ovanstående steg väljer du önskad tidsram för när dessa kontakter gick in i de livscykelstadier som valts ovan.
• Klicka på Dra in leads.

• Om användaren med redigeringsbehörighet för egenskaper inte har konfigurerat funktionen ännu kan du klicka på Kopiera för att kopiera länken och sedan skicka den till dem så att de kan slutföra konfigurationen.

• Klicka på Nästa.
• Klicka på Klar.

Hantera leads

När du har importerat dina leads kan du visa en lista över dina leads på fliken Leads .

Granska dessa leads och vidta åtgärder:

• Välj namnet på en lead i listan över leads.
• I den högra panelen visas en översikt över kontakten.
• Här kan du slutföra åtgärder som att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller registrera kontakten i en sekvens genom att klicka på den tillhörande ikonen. Om du utför en åtgärd som att skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal uppdateras lead-statusen automatiskt. Om du t.ex. skickar ett e-postmeddelande till en ny lead uppdateras statusen till Försöker när du har skickat e-postmeddelandet.

• På fliken Översikt kan du också granska när du senast kontaktade kontakten och när deras senaste engagemang var.
• Dessutom kan du se den senaste aktiviteten och nästa aktivitet.
• Om kontakten inte har någon aktivitet schemalagd för framtiden kan du schemalägga nästa aktivitet genom att välja rullgardinsmenyn Schemalägg nästa aktivitet .
  • Du kan också schemalägga nästa aktivitet direkt från listan över leads.

• På flikarna Om, Anteckningar och Associationer kan du granska ytterligare information som senaste kommunikation, anteckningar, om-info, avtal, biljetter osv.

Läs mer om hur du använder arbetsytan för prospektering.