Hantera leads i arbetsytan för prospektering

När du har konfigurerat dina leads i arbetsytan för prospektering kan du snabbt och effektivt hantera dina leads från flikenLeads .Du kan enkelt granska dina leads och deras aktuella status, senaste aktivitet och nästa aktivitet. Du kan också schemalägga nästa aktivitet eller utföra en aktivitet (t.ex. ringa, skicka e-post, registrera dig i en sekvens etc.) från en och samma plats.

Skapa leads

Du kan skapa leads genom att dra in leads, skapa leads manuellt eller skapa leads med ett arbetsflöde.

Dra in leads

Chefer med redigeringsbehörighet för fastigheter måste först konfigurera funktionen Leads. Konfigurera funktionen Leads och dra in de leads som du vill att dina säljare ska arbeta med:

• Navigera till Försäljning > Prospektering och klicka på fliken Leads .
• Klicka på Börja använda Leads.
• I rullgardinsmenyn Vilka kontaktlivscykelstadier vill du att vi ska hämta leads från? väljer du de livscykelstadier du vill importera.
• I rullgardinsmenyn Som gick in i ovanstående steg väljer du önskad tidsram för när dessa kontakter gick in i de livscykelstadier som valts ovan.
• Klicka på Dra in leads.

• Granska dina inställningar och gör ytterligare ändringar om det behövs.

• Klicka på Nästa.
• Klicka på Klar.

Du kan när som helst ändra inställningarna för funktionen Leads om du navigerar till fliken Leads och sedan väljer Åtgärder > Öppna inställningar i det övre högra hörnet.

Representanter utan redigeringsbehörighet för fastigheter måste också konfigurera funktionen Leads. Reps måste tilldelas som ägare av de leads de vill dra in. Så här drar du in dina leads:

• Klicka på Dra in leads på fliken Leads.
• I rullgardinsmenyn Vilka kontaktlivscykelstadier vill du att vi ska hämta leads från? väljer du de livscykelstadier du vill importera.
• I rullgardinsmenyn Som gick in i ovanstående steg väljer du önskad tidsram för när dessa kontakter gick in i de livscykelstadier som valts ovan.
• Klicka på Dra in leads.

• Om användaren med redigeringsbehörighet för egenskaper inte har konfigurerat funktionen ännu kan du klicka på Kopiera för att kopiera länken och sedan skicka den till dem så att de kan slutföra konfigurationen.

• Klicka på Nästa.
• Klicka på Klar.

Skapa leads manuellt

Så här skapar du leads manuellt:

• Navigera till Försäljning > Prospektering och klicka på fliken Leads .
• Klicka på +Lägg till lead längst upp till höger.
• Klicka på Kontakt för att skapa en kontaktlead och klicka på Företag för att skapa en företagslead.
  • I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som leadet ska associeras med.
  • I fältet Namn på lead anger du namnet på leadet.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Lead Pipeline-steg och välj steg.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Typ av lead och välj typ.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Lead Label och väljetikett.
  • Klicka på Skapa lead.

Skapa leads med hjälp av arbetsflöden

Om du vill skapa leads med hjälp av arbetsflöden kan du läsa om hur du skapar ett arbetsflöde. Sedan kan du lägga till åtgärden Skapa post och skapa en lead.

Hantera leads

Så här hanterar du dina leads:

• Navigera till Försäljning > Prospektering och klicka på fliken Leads .
• När du har importerat dina leads kan du visa en lista över dina leads påfliken Leads .Målkonton kommer att märkas.

• Användare med superadministratörsbehörighet eller behörigheten Visa prospektering som en annan användare kan visa alla leads (inklusive ej tilldelade leads). Om du vill visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Visa alla leads.
• Om du vill filtrera dina leads klickar du på filtren längst upp i tabellen .
• Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Användare med behörighet för superadministratör eller massradering kan radera en lead. Om du vill ta bort en lead markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.
• Granska dina leads och vidta åtgärder:

• • Välj namnet på en lead i lead-listan.
  • I den högra panelen visas en översikt över kontakten.
  • Här kan du slutföra åtgärder som att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller registrera kontakten i en sekvens genom att klicka på den tillhörande ikonen. Om du utför en åtgärd som att skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal uppdateras lead-statusen automatiskt. Om du t.ex. skickar ett e-postmeddelande till en ny lead uppdateras statusen till Försöker när du har skickat e-postmeddelandet.

• • På fliken Översikt kan du också granska när du senast kontaktade kontakten och när deras senaste engagemang var.
  • Dessutom kan du se den senaste aktiviteten och nästa aktivitet.
  • Om kontakten inte har någon aktivitet schemalagd för framtiden kan du schemalägga nästa aktivitet genom att välja rullgardinsmenyn Schemalägg nästa aktivitet .
    • Du kan också schemalägga nästa aktivitet direkt från listan över leads.

• • På flikarna Om, Anteckningar och Associationer kan du granska ytterligare information som senaste kommunikation, anteckningar, om-info, avtal, biljetter osv.

Läs mer om hur du använder arbetsytan för prospektering.