Om flera användare i ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans på en affär kan du lägga till dem som samarbetspartners för att hålla reda på vilka som är inblandade. Varje medarbetare kan komma åt en standardvy som listar alla affärer som de är inkluderade i.
Samarbetspartners får inte kredit för affärsbeloppet, så om någon samarbetspartner behöver monetär kredit bör du lägga till dem i en affärssplit(endastSales Hub Enterprise ). Användare kan inkluderas både i en deal split och som samarbetspartner för samma deal.
Användare med Super admin-behörighet kan aktivera avtalssamarbete i avtalsinställningarna.
När deal-samarbete har aktiverats i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera deal lägga till samarbetspartners i en deal. Användare får automatiskt visnings- och redigeringsåtkomst för alla avtal där de har angetts som samarbetspartner. För att ta bort samarbetspartners eller ta bort avtal måste användare även ha behörigheten Ta bort avtal.
Du kan också importera för att lägga till medarbetare i en deal med hjälp av egenskapen Deal collaborator.
Observera: du kan inte redigera medarbetare i HubSpot-mobilappen.
När du har lagts till som samarbetspartner för avtal kan du komma åt en standardvy som innehåller alla avtal du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:
Läs mer om att filtrera poster och spara vyer.