Om flera användare i ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans på en affär kan du lägga till dem som medarbetare för att hålla reda på vilka som är inblandade. Varje medarbetare har tillgång till en standardvy som listar alla affärer som de är inkluderade i.
Avtalssamarbetspartners får inte kredit för avtalsbeloppet, så om några samarbetspartners behöver monetär kredit bör du lägga till dem i en avtalsuppdelning (endastSales Hub Enterprise ). Användare kan inkluderas både i en avtalsuppdelning och som medarbetare för samma avtal.
Användare med Superadmin-behörighet kan aktivera avtalssamarbete i avtalsinställningarna.
Om du inte har redigerat din vy för avtalsposter läggs kortet Collaborators automatiskt till i avtalsposter. Om du har redigerat vyn måste du lägga till kortet i det vänstra sidofältet innan du kan redigera samarbetspartners i en affär.
När avtalssamarbete är aktiverat i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera avtal lägga till medarbetare i ett avtal. Användare får automatiskt åtkomst till visning och redigering för alla avtal där de har angetts som samarbetspartner. För att ta bort medarbetare eller radera avtal måste användare även ha behörigheten Radera avtal.
Du kan också importera för att lägga till medarbetare till en affär med hjälp av affärsegenskapen Deal collaborator.
Observera: du kan inte redigera deal-samarbetspartners i HubSpot-mobilappen.
När du har lagts till som medarbetare på avtal kan du få tillgång till en standardvy som innehåller alla avtal du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:
Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer.