Hantera poster i styrelsevyn

Alla objektindexsidor har en tabellvy, men objekt med pipeliner har även en uppdaterad tavelvy, där poster visas som kort som rör sig genom olika steg i en pipeline. Redigera och flytta poster mellan olika steg i pipelinen. Lär dig hur du skapar steg för pipeliner på objekt som affärer, projekt och tjänster.

Redigera enskilda poster i tavlavyn

Redigera egenskapsvärden som visas direkt på kort i tavelvyn. Lär dig hur du visar egenskaper utan egenskapsvärden på kort i tavelvyn.

Så här redigerar du enskilda värden på din tavla:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Öppna en sparad vy, skapa en ny eller använd filter för att hitta de poster du vill redigera.
3. Håll muspekaren över ett kort och klicka på ikonen för att redigera egenskapsvärdet edit bredvid den egenskap du vill redigera.
4. I popup-rutan anger eller väljer du ett värde, beroende på fälttyp.
5. Klicka på Spara.

Lägg till aktiviteter till poster i tavlevyn

Skapa en aktivitet från kortet för en post som visas i tavelvyn. Du måste ha aktiverat inställningarna för snabbåtgärder eller visa aktiviteter i inställningarna för dina tavelkort.

Så här skapar du en aktivitet på din tavla:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Öppna en sparad vy, skapa en ny eller använd filter för att hitta de poster du vill redigera.
3. Klicka på ikonen för att skapa en anteckning ( description ) eller ikonen för att skapa en uppgift( tasks ) längst ned till vänster på ett kort.
4. Ange aktivitetsuppgifterna i fönstret för att skapa aktiviteten.
5. Så här skapar du andra aktiviteter:
   • Håll muspekaren över aktivitetsavsnittet längst ned till höger på ett kort.
   • I popup-rutan klickar du på den aktivitetsikon som motsvarar den aktivitet du vill skapa (t.ex. boka ett möte meetings).

Redigera eller ta bort poster i bulk i tavlevyn

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Öppna en sparad vy, skapa en ny eller använd filter för att hitta de poster du vill redigera.
3. Håll ned Cmd (macOS) eller Ctrl (Windows) på tangentbordet och klicka sedan på de kort du vill redigera.
4. Klicka på Välj alla [antal poster] högst upp på tavlan för att markera alla poster i din pipeline om du vill.
5. Klicka på Redigera högst upp på tavlan.

6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera (t.ex. Pipeline).

   • I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med flera val:

   • Välj Lägg till vid nuvarande värde(n) för att lägga till nya värden samtidigt som de befintliga värdena behålls.
   • Välj Ersätt nuvarande värden för att skriva över de befintliga värdena.

   • Klicka på Uppdatera. För text- eller egenskaper med enkelval kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

1. Navigera till de poster du vill redigera. Du kan öppna en sparad vy eller använda filter för att hitta de poster du vill redigera.
2. Håll ned Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) på tangentbordet och klicka sedan på de kort du vill ta bort.
3. Klicka på Ta bort längst upp på tavlan.
4. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort.

Sortera dina pipeline-kort

Välj vilken egenskap som ska användas för att bestämma sorteringsordningen för dina poster i varje kolumn. Du kan till exempel sortera ärenden efter det senaste värdet för Skapandedatum eller sortera affärer efter värden från högt till lågt för egenskapen Belopp .

Om du är användare i ett konto som är registrerat i den offentliga betaversionen av ”Manuell sortering för tavlevy inom spår” kan du även sortera manuellt för att helt anpassa postordningen i varje pipeline-spår.

Så här sorterar du efter egenskap:

1. Gå till den pipelinevy där du vill sortera korten.
2. Klicka på Sortera efter.
3. I popup-rutan väljer du egenskapen och sorteringsriktningen. Egenskapstypen avgör sorteringsordningen (t.ex. Z -->A, 0-->9).
4. Dina ändringar sparas endast för din profil.

Så här sorterar du manuellt (BETA):

1. Gå till den pipelinevy där du vill sortera korten.
2. Klicka på Sortera efter.
3. I popup-rutan väljer du Manuellt. Välj sedan en sorteringsmetod:
   • Enskilt: klicka och dra kort vertikalt inom ett spår.
   • I grupp: håll ned Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) på tangentbordet och klicka sedan på kortet för att markera det. Dra kortet vertikalt för att flytta det.

Användare som arbetar i samma sparade vy med manuell sortering vald kommer att se ändringarna återspeglas.