Håll koll på din att-göra-lista i HubSpot genom att skapa uppgifter. Du kan skapa uppgifter som påminnelser som är kopplade till specifika poster. Sales Hub eller Service Hub Starter-, Professional- och Enterprise-användare kan också skapa återkommande uppgifter.
Du kan också automatisera uppgifter baserat på affärsfaserna.
När du har skapat uppgifter kan du lära dig hur du redigerar, slutför och tar bort uppgifter.
Detaljer om uppgiften
Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information. Läs om hur du ställer in ett förfallodatum, en förfallotid och ett påminnelsedatum för alla uppgifter som du skapar.
- Titel: ange ett namn på uppgiften i fältet Titel. Inkludera texten samtal eller e-post i titeln på din uppgift för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
- Typ: välj Call, Email eller To-do. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator väljer du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
- Prioritet: välj om uppgiften ska ha låg, medelhög eller hög prioritet.
- Associera med poster eller [x] associationer: sök och välj poster som ska associeras med uppgiften.
- Tilldelad till: välj den användare som uppgiften är tilldelad till.
- Kö: lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
- Förfallodatum: välj datum och tid då uppgiften ska vara slutförd. Tidsformatet (t.ex. 12 timmar eller 24 timmar) bestäms utifrån dina datum- och nummerinställningar.
- Upprepa (endastför Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise ): markera kryssrutan, ange sedan ett nummer och välj ett tidsintervall för när uppgiften ska upprepas. Alternativet Set to repeat visas när du skapar uppgifter från indexsidan för uppgifter eller i en enskild post, men alternativet visas inte om du skapar uppgifter från en indexsida för objekt.
- Uppgiftspåminnelser eller Skicka påminnelse: klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en e-postpåminnelse ska skickas till ägaren av uppgiften.
- Anteckningar: ange detaljer om din uppgift.
Skapa uppgifter
Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera verktyg, inklusive indexsidan för uppgifter, en indexsida för objekt eller på en enskild post. Sales Hub Professional- och Enterprise-användare kan också skapa uppgifter i en sekvens.
Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du skapar uppgifter i HubSpots mobilapp. Om du vill slutföra uppgifter efter varandra kan du slutföra uppgifter i följd i en vy.
Skapa uppgifter på indexsidor och poster
Så här skapar du en uppgift från indexsidan för uppgifter:
Så här skapar du en uppgift för specifika poster:
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag:
- Erbjudanden:
- Biljetter:
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt håller du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objekt som du vill visa.
- Om du skapar en uppgift för flera poster i bulk:
Observera: Du kan bara skapa uppgifter i bulk för den aktuella sidan som du tittar på. Du kan inte skapa uppgifter för flera sidor. Om du t.ex. granskar 100 kontakter åt gången kan du bara skapa uppgifter för dessa 100 kontakter.
-
- Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill skapa uppgifter för.
- Klicka på + Skapa uppgifter längst upp i tabellen.
- I den högra panelen anger du uppgifterna för dina uppgifter och klickar sedan på Skapa. En uppgift skapas för varje vald post.
- Om du skapar en uppgift för en enskild post:
- Klicka på postens namn.
- Klicka på tasks Task i den vänstra panelen.
Skapa uppgifter för att följa upp registrerade aktiviteter
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag:
- Erbjudanden:
- Biljetter:
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.
- Klicka på namnet på posten.
- I den vänstra panelen klickar du på add Log för att logga ett samtal, e-postmeddelande eller möte, eller description Note för att skapa en anteckning. Du kan också klicka på email Emai Email för att skriva ett utkast till ett e-postmeddelande.
- Längst ner i aktivitetsredigeraren markerar du kryssrutan Skapa en uppgift att följa upp och klickar på rullgardinsmenyn för att ange ett förfallodatum för din uppgift.
- Beroende på aktiviteten klickar du på Aktivitetslogg, Spara anteckning eller Skicka. En ny uppgift kommer att skapas.
Skapa uppgifter i din Gmail-inkorg
Om du har anslutit din personliga Gmail-inkorg och installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget kan du skapa uppgifter i din Gmail-inkorg.
- Logga in på Gmail.
- Klicka påkedjehjulsikonen sprocket på höger sida av din Gmail-inkorg.
- Klicka på fliken Uppgifter.
Lär dig hur du skapar uppgifter efter att du har skickat ett e-postmeddelande i Gmail.
Skapa uppgifter med hjälp av arbetsflöden (endastProfessional- och Enterprise-användare )
Du kan automatiskt skapa uppgifter med hjälp av verktyget för arbetsflöden:
- Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
- Klicka på ikonen + plus.
- I den vänstra panelen klickar du på för att expandera CRM-avsnittet . Välj sedan Create task (Skapa uppgift).
- Konfigurera detaljerna för din uppgift:
- Titel: namnet på uppgiften.
- Typ: typ av uppgift, t.ex. e-post, samtal , att göra, Sales Navigator - InMail eller Sales Navigator - Connection Request.
- Förfallodag: om uppgiften ska utföras omedelbart eller på ett anpassat datum.
- E-postpåminnelse: om den tilldelade användaren ska få ett e-postmeddelande som påminnelse om uppgiften.
- Anteckningar : ytterligare information om uppgiften.
- Lägg till en annan association: som standard associeras uppgiften med den post som är inskriven i uppgiften. Använd det här alternativet för att associera uppgiften med en annan post. Du kan associera flera poster med uppgiften. För att associera en annan post klickar du på + Lägg till en annan association.
- Lägg tilluppgift i delad kö: lägg till den nya uppgiften i en delad uppgiftskö.
- Prioritet: prioriteringsnivån för uppgiften, låg, medel eller hög.
- Tilldela uppgift till: välj vem som ska tilldelas uppgiften, postens ägare, en viss användare eller ingen.
Ange att uppgifter ska upprepas (endast användare avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise )
För uppgifter som måste slutföras regelbundet kan användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise skapa och använda återkommande uppgifter. En användare med en betald plats kan inte skapa en upprepad uppgift för en icke-betald användare.
När du anger att en uppgift ska upprepas skapas en ny uppgift om den föregående uppgiften slutförs, tas bort eller blir försenad. Om en upprepad uppgift är försenad visas både den ursprungliga uppgiften och den nya uppgiften som uppgifter som ska slutföras.
- Navigera till dina uppgifter eller poster:
- Uppgifter:
- Kontakter:
- Företag:
- Deals:
- Biljetter:
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.
- Om du befinner dig på indexsidan för uppgifter klickar du på Skapa uppgift längst upp till höger.
- Om du befinner dig på en objektindexsida klickar du på postens namn om du vill skapa en upprepad uppgift för en post. I postens vänstra panel klickar du på tasks Uppgift.
- I den högra panelen eller i postens uppgiftsredigerare markerar du kryssrutan Ställ in för upprepning.
- Ange eller klicka på pilarna för att välja ett nummer och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för när uppgiften ska upprepas (t.ex. varannan månad).
Om du vill förhindra att nya återkommande uppgifter skapas redigerar du en enskild uppgift i serien och avmarkerar kryssrutan Ställ in för upprepning.
Ange standardvärden för att skapa uppgifter
Du kan ange en standardförfallodag, förfallotid och tidsperiod innan en uppgifts förfallodag för att få en påminnelse. Dessa inställningar gäller för alla uppgifter som du skapar på indexsidan för uppgifter eller i en post. Uppgifter som skapas i en sekvens kommer inte att fyllas i med dessa standardvärden.
- Välj fliken Tasks (Uppgifter ).
- I avsnittet Standardinställningar klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja standardinställning:
-
- Förfallodag: välj standardantalet dagar eller veckor som dina uppgifter ska vara klara efter att de har skapats.
- Förfallotid: välj standardtid för när dina uppgifter ska vara slutförda.
- Påminnelse: välj standardtid innan uppgiftens förfallodag för att få en påminnelse. Välj Ingen påminnelse om du vill stänga av standardpåminnelser om uppgifter.
- I avsnittet Uppföljare markerar du kryssrutan för att få en påminnelse om att skapa en uppföljare varje gång du slutför en uppgift från en listvy. Avmarkera kryssrutan om du vill stänga av påminnelser om uppföljning.
- När du är klar klickar du på Spara längst ned till vänster.
Dina standardinställningar fyller automatiskt i fälten Förfallodatum och Påminnelser om uppgifter när du skapar en ny uppgift, men du kan fortfarande justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov.