Skapa uppgifter

För att hantera din att-göra-lista i HubSpot skapar du uppgifter. Uppgifter är påminnelser om arbete som du behöver slutföra och kan associeras med specifika poster, till exempel kontakter, företag eller erbjudanden.

När du har skapat uppgifter kan du lära dig hur du slutför uppgifter eller redigerar och tar bort dem.

Detaljer om uppgifter

Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information.

• Titel: ange ett namn på uppgiften. Inkludera texten call eller email i titeln på din uppgift för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
• Typ: välj Samtal, E-post eller Att göra. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator väljer du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: välj om uppgiften ska ha låg, medelhög eller hög prioritet.
• Associera med poster eller [x] associationer: välj poster som ska associeras med uppgiften.
• Tilldelad till: välj den användare som uppgiften ska tilldelas.
• Kö: lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
• Förfallodatum: välj datum och tid då uppgiften ska vara slutförd. Tidsformatet (t.ex. 12 timmar eller 24 timmar) bestäms utifrån dina datum- och nummerinställningar.
• Uppgiftspåminnelser eller Påminnelse: klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en e-postpåminnelse ska skickas till uppgiftsägaren. Läs mer om påminnelser om uppgifter.
• Anteckningar: ange detaljer om din uppgift.

Läs om hur du ställer in standardvärden för förfallodatum, förfallotid och påminnelser för alla uppgifter du skapar.

Ställ in standardvärden för att skapa uppgifter

Om det finns konsekventa uppgifter för dina uppgifter kan du ställa in standardvärden så att de fylls i varje gång du skapar en uppgift. Du kan ange en förvald förfallodag, förfallotid och tidsperiod innan en uppgifts förfallodag för att få en påminnelse. Skapa till exempel alltid uppgifter som ska vara klara en vecka efter att de skapats och kl. 11.00.

Dessa inställningar gäller endast för uppgifter som du skapar på indexsidan för uppgifter eller i en post. Dina standardinställningar fyller automatiskt i fälten Förfallodatum och Påminnelser om uppgifter när du skapar en ny uppgift, men du kan ändå justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Profil och preferenser.
2. Navigera till fliken Uppgifter.
3. I avsnittet Standardvärden klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja standard:
   • Förfallodatum: välj standardantalet dagar eller veckor som dina uppgifter ska vara klara efter att de skapats.
   • Förfallotid: välj standardtid för när dina uppgifter ska vara slutförda.
   • Påminnelse: välj standardtid innan uppgiftens förfallodag för att få en påminnelse. Välj Ingen påminnelse om du vill stänga av standardpåminnelser om uppgifter. Läs mer om påminnelser om uppgifter.
4. I avsnittet Uppföljningsuppgifter markerar du kryssrutorna för att få en påminnelse om att skapa en uppföljningsuppgift varje gång du slutför en uppgift från en listvy eller när du diskvalificerar ett lead. Avmarkera kryssrutan för att stänga av uppföljningspåminnelser.
5. När du är klar klickar du på Spara.

Skapa uppgifter

Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera verktyg, inklusive indexsidan för uppgifter, en objektindexsida eller på en enskild post.

Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du skapar uppgifter i HubSpots mobilapp.

Skapa uppgifter på indexsidan för uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.

2. Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

3. I den högra panelen anger du detaljerna för din uppgift.

4. För att göra uppgiften återkommande markerar du kryssrutan Ställ in för upprepning. Ange eller klicka på pilarna för att välja ett nummer och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för när uppgiften ska upprepas (t.ex. varannan månad). En ny uppgift skapas om den föregående uppgiften slutförs, raderas eller blir försenad.

5. Klicka på Skapa, eller Skapa och lägg till en annan för att skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en annan uppgift.

Skapa uppgifter för poster

Du kan skapa uppgifter för flera poster i bulk eller för enskilda poster, antingen på objektets indexsida eller i en post.

1. Navigera till dina poster.
2. Så här skapar du uppgifter för flera poster:

   • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill skapa uppgifter för. Om du vill skapa uppgifter för alla poster på sidan markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.

   • Klicka på + Skapa uppgifter längst upp i tabellen.

   • Ange detaljerna för dina uppgifter i den högra panelen.

   • Klicka på Skapa. En uppgift kommer att skapas för varje markerad post med samma uppgifter.

3. Så här skapar du en uppgift på en enskild post:

   • Klicka på namnet på posten.

• • Klicka på tasks Uppgift i den vänstra panelen.
  • I uppgiftsredigeraren anger du detaljerna för din uppgift.
  • Om du vill att uppgiften ska vara återkommande markerar du kryssrutan Set to repeat. Ange eller klicka på pilarna för att välja ett nummer och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för när uppgiften ska upprepas (t.ex. varannan månad). En ny uppgift skapas om den föregående uppgiften slutförs, raderas eller blir försenad.
  • Klicka på Create.

Skapa uppföljningsuppgifter för postaktiviteter

Du kan skapa uppgifter för att följa upp med en åtgärd efter en aktivitet. Du kan t.ex. logga ett möte med en kontakt och sedan skapa en uppgift för att skicka ett e-postmeddelande om tre dagar för att stämma av om mötet.

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på posten.
3. I den vänstra panelen loggar du ett samtal, e-postmeddelande, anteckning eller möte eller skriver ett utkast till ett personligt e-postmeddelande.
4. Längst ner i aktivitetsredigeraren markerar du kryssrutan Skapa en uppgift.
5. Om du vill ändra uppgiftstyp klickar du på Att göra och väljer Samtal eller E-post.
6. Om du vill ändra förfallodatum klickar du på förfallodatum och väljer ett alternativ eller anger ett eget datum.
7. Beroende på aktivitet klickar du på Logga aktivitet, Spara anteckning eller Skicka . En ny uppgift kommer att skapas.

Skapa uppgifter i Gmail

Om du har anslutit din personliga Gmail-inkorg och installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget kan du skapa uppgifter i din Gmail-inkorg.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkedjehjulsikonen sprocket till höger i din Gmail-inkorg.
3. Klicka på fliken Uppgifter.
4. Klicka på Skapa uppgift och ange sedan detaljerna för din uppgift.
5. Klicka på Spara längst ner.

Läs om hur du skapar uppgifter efter att du har skickat ett e-postmeddelande i Gmail.

Skapa uppgifter med ett arbetsflöde

Du kan automatiskt skapa uppgifter med hjälp av arbetsflödesverktyget. När en kontakt skickar in ett förfrågningsformulär kan du till exempel skapa en uppgift för säljteamet att ringa upp kontakten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Lägg till en åtgärd. Välj Skapa uppgifti den vänstra panelen .
5. Konfigurera dina uppgiftsdetaljer och klicka sedan på Spara.
6. Avsluta konfigurationen av arbetsflödet.

Uppgifterna skapas automatiskt när kriterierna för registrering av arbetsflödet uppfylls.

Skapa uppgifter med en sekvens

Du kan skapa uppgifter som en del av en sekvens. Du kan t.ex. automatiskt skicka ett e-postmeddelande och sedan en uppgift att ringa tre dagar efter e-postmeddelandet om du inte får något svar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser.
2. Skapa eller redigera en sekvens.
   
3. Lägg till ett uppgiftssteg för Allmänt, E-post eller Samtal i din sekvens.
4. Avsluta skapandet av sekvensen.

Uppgifterna skapas automatiskt vid det definierade steget i sekvensen.