Skapa uppgifter

Håll koll på din att göra-lista i HubSpot genom att skapa uppgifter. Du kan skapa uppgifter som påminnelser kopplade till specifika poster. Användare av Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise kan också skapa återkommande uppgifter.

Du kan också automatisera uppgifter baserat på affärsfaser.

När du har skapat uppgifter kan du lära dig hur du redigerar, slutför och tar bort uppgifter.

Uppgifter om uppgiften

Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information. Lär dig hur du ställer in ett standardförfallodatum, förfallotid och påminnelsedatum för alla uppgifter du skapar.

• Titel: ange ett namn på uppgiften i fältet Titel. Inkludera texten samtal eller e-post i uppgiftens titel för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
• Typ: välj Samtal, E-post eller Att göra. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator, välj Sales Navigator - Skicka InMail eller Sales Navigator - Anslutningsförfrågan.
• Prioritet: välj om uppgiften ska ha låg, medelhög eller hög prioritet.
• Associeramed poster eller [x] associationer: sök och välj poster som ska associeras med uppgiften.
• Tilldelad till: välj den användare som uppgiften är tilldelad till.
• Kö: lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
• Förfallodatum: välj datum och tid för när uppgiften ska vara klar. Tidsformatet (t.ex. 12 timmar vs. 24 timmar) bestäms baserat på dina datum- och sifferinställningar.
• Upprepa( endast användare avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise ): markera kryssrutan, ange sedan en siffra och välj ett tidsintervall för när uppgiften ska upprepas. Alternativet Ange att uppre pa visas när du skapar uppgifter från indexsidan för uppgifter eller inom en enskild post, men alternativet visas inte om du skapar uppgifter från en objektindexsida.

• Uppgiftspåminnelser eller Skicka påminnelse: klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en e-postpåminnelse ska skickas till uppgiftsägaren.
• Anmärkningar: ange information om uppgiften.

Skapa uppgifter

Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera verktyg, inklusive indexsidan för uppgifter, en objektindexsida eller på en enskild post. Sales Hub Professional- och Enterprise-användare kan också skapa uppgifter i en sekvens.

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du skapar uppgifter i HubSpots mobilapp. För att slutföra uppgifter back-to-back kan du slutföra uppgifter i följd i en vy.

Skapa uppgifter på indexsidor och poster

Så här skapar du en uppgift från indexsidan för uppgifter:

• Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

• Ange detaljerna för uppgiften i den högra panelen.

• Klicka på Skapa. Om du vill skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en annan uppgift klickar du påSkapa och lägg till en annan.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Om du skapar en uppgift för flera poster i bulk:

• • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill skapa uppgifter för.
  • Klicka på+ Skapa uppgifter högst upp i tabellen.
  • I den högra panelen anger du uppgifterna för dina uppgifter och klickar sedan påSkapa. En uppgift skapas för varje markerad post.
• Om du skapar en uppgift för en enskild post:
  • Klicka på postens namn.
  • Klicka på tasks Uppgift i den vänstra panelen.

• • I uppgiftsredigeraren anger du detaljerna för din uppgift.

• • Klicka på Skapa.

Skapa uppföljningsuppgifter för rekordaktiviteter

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på add Logga för att logga ett samtal, e-postmeddelande eller möte, eller description Anteckning för att skapa en anteckning. Du kan också klicka påemail Emai E-post för att skriva ett utkast till ett e-postmeddelande.
• Längst ner i aktivitetsredigeraren markerar du kryssrutan Skapa en uppgift att följa upp och klickar på rullgardinsmenyn för att ange ett förfallodatum för din uppgift.

• Beroende på aktivitet klickar du på Logga aktivitet, Spara anteckning eller Skicka . En ny uppgift skapas.

Skapa uppgifter i din Gmail-inkorg

Om du har anslutit din personliga Gmail-inkorg och installerat Chrome-tillägget HubSpot Sales kan du skapa uppgifter i din Gmail-inkorg.

• Logga in på Gmail.
• På höger sida av din Gmail-inkorg klickar du påikonen sprocketsprocket.

• Klicka på fliken Uppgifter.

• Klicka på Skapa uppgift och ange sedan uppgifterna för uppgiften.
• Klicka på Spara längst ner.

Lär dig hur du skapar uppgifter när du har skickat ett e-postmeddelande i Gmail.

Skapa uppgifter med hjälp av arbetsflöden( endastProfessional- och Enterprise-användare )

Du kan skapa uppgifter för ditt företag med hjälp av verktyget för arbetsflöden.

• Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
• Klicka på + plus-ikonen.
• Välj Skapa uppgift i den vänstra panelen.

• Lägg till uppgifter om uppgiften:
  • Titel
  • Förfallodag
  • Påminnelse via e-post
  • Anteckningar
  • Typ av anteckning
  • Associerade poster
  • Lägg till i en delad uppgiftskö
  • Prioritet
  • Ägare

Ange att uppgifter ska upprepas( endast användare avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise )

För uppgifter som behöver slutföras på återkommande basis kan användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise skapa och använda repeterande uppgifter. En användare med en betald plats kan inte skapa en upprepande uppgift för en icke-betald användare.

När du anger att en uppgift ska upprepas skapas en ny uppgift om den föregående uppgiften slutförs, tas bort eller blir försenad. Om en upprepad uppgift är försenad visas både den ursprungliga uppgiften och den nya uppgiften som uppgifter att slutföra.

• Navigera till dina uppgifter eller poster:
  • Uppgifter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
  • Kontakter:
  • Företag:
  • Affärer:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.
• Om du befinner dig på indexsidan för uppgifter klickar du på Skapa uppgift längst upp till höger.
• Om du befinner dig på en objektindexsida och vill skapa en upprepande uppgift för en post klickar du på postens namn. Klicka på tasks Uppgift i postens vänstra panel.
• Markera kryssrutan Ställ in för upprepning i den högra panelen eller i postens aktivitetsredigerare.
• Ange eller klicka på pilarna för att välja en siffra och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för uppgiften att upprepas (t.ex. varannan månad).

• Ange de övriga uppgifterna för uppgiften och klicka sedan på Skapa.

Om du vill förhindra att nya återkommande uppgifter skapas kan du redigera en enskild uppgift i serien och avmarkera kryssrutan Ange att upprepa.

Ange standardvärden för att skapa uppgifter

Du kan ange ett förfallodatum, en förfallotid och en tidsperiod innan en uppgifts förfallodatum för att få en påminnelse som standard. Dessa inställningar gäller för alla uppgifter som du skapar på indexsidan för uppgifter eller på en post. Uppgifter som skapas i en sekvens kommer inte att fyllas i med dessa standardvärden.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Profil och preferenser.
• Välj fliken Uppgifter.

• I avsnittet Standardvärden klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja standard:

• • Förfallodatum: välj standardantalet dagar eller veckor som dina uppgifter ska förfalla efter att de har skapats.
  • Förfallodag: välj standardtid för när dina uppgifter ska vara klara.
  • Påminnelse: Välj hur lång tid före förfallodagen som du vill få en påminnelse. Välj Ingen på minnelse om du vill stänga av standardpåminnelser för uppgifter.
• I avsnittet Uppföljningsuppgifter markerar du kryssrutan om du vill få en påminnelse om att skapa en uppföljningsuppgift varje gång du slutför en uppgift från en listvy. Avmarkera kryssrutan om du vill stänga av påminnelser om uppföljning.
• När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Dina standardvärden kommer automatiskt att fylla i fälten Förfallodatum och Uppgiftspåminnelser när du skapar en ny uppgift, men du kan fortfarande justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov.