Lägg till kontakter i arbetsflöden från Salesforce

När du har installerat integrationen mellan HubSpot och Salesforce kan du lägga till dina Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

Innan du börjar

• Om du har konfigurerat en inkluderingslista i Salesforce måste posterna ingå i listan för att registreringen ska lyckas.
• Ditt arbetsflöde måste vara aktiverat; endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce.

• HubSpot Embed-fönstret måste läggas till i dina sidlayouter för leads eller kontakter i Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce, som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul, fasas ut. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas det att du avinstallerar paketet i Salesforce och istället använder HubSpot Embed framöver.

Aktivera manuell registrering från Salesforce

Inställningen ”Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret ” måste vara aktiverad för varje arbetsflöde som du vill ska visas i Visualforce-fönstret.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflödet som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera och sedan på Redigera registreringsutlösare.
4. Längst ner i den vänstra panelen klickar du på ”Inställningar”.
5. I avsnittet Avancerade alternativ aktiverar du alternativet Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med HubSpot Visualforce-fönstret .
   
   .
6. Klicka på Spara längst upp till höger. Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce.
7. Se till att reglaget ”Arbetsflödet är PÅ ” är aktiverat längst upp till höger i arbetsflödet.
8. Om inte, klicka på Granska och publicera och sedan på Aktivera arbetsflöde.

Registrera en kontakt i ett HubSpot-arbetsflöde från Salesforce

När du har lagt till relevanta arbetsflöden gör du så här för att registrera en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:

1. I ditt Salesforce-konto navigerar du till den lead- eller kontaktpost som du vill lägga till i ett arbetsflöde.
2. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer högst upp.
3. I fönstret HubSpot Embed klickar du på fliken Arbetsflöden.
4. Klicka längst upp till höger på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde för att välja det arbetsflöde som du vill registrera leadet eller kontakten i.
5. Klicka på workflows Registrera.