จัดการบริบท AI ด้วยห้องนิรภัยแห่งความรู้

ใช้ห้องนิรภัยความรู้เพื่อให้ โครงการ และ ตัวแทน มีข้อมูลทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องสำหรับกรณีการใช้งานที่ตรงเป้าหมาย เพิ่มบริบทเช่นไฟล์จากเดสก์ท็อปของคุณสินทรัพย์ HubSpot ที่มีอยู่หรือเซกเมนต์ CRM เพื่อให้ตัวแทนอ้างอิงข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานแทนที่จะอาศัยบริบททั่วไปในวงกว้าง

ในบทความนี้เรียนรู้วิธีสร้างแก้ไขและจัดการตู้นิรภัยความรู้ควบคุมสิทธิ์ในตู้นิรภัยและแนบตู้นิรภัยไปยังโครงการและตัวแทน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถมีห้องนิรภัยความรู้แยกต่างหากได้สูงสุด 50 ห้องในเวลาเดียวกัน
• โปรเจกต์และ ตัวแทนจะใช้บันทึกเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่มลงในคลังความรู้
• ไม่สามารถบันทึกห้องนิรภัยความรู้ได้โดยไม่ต้องแนบไฟล์หรือออบเจ็กต์ CRM อย่างน้อยหนึ่งรายการ
• ตรวจสอบรูปแบบไฟล์และขีดจำกัดขนาดที่รองรับในห้องนิรภัยความรู้: 

สร้างคลังความรู้

คลังความรู้เริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ บริบท ที่ให้ไว้ในหน้า บริบท AI ของคุณ วิธีสร้างห้องนิรภัยความรู้ที่กำหนดเองสำหรับบริบทเพิ่มเติม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ บริบท
3. คลิกแท็บ คลังความรู้
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างตู้นิรภัย
5. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับตู้นิรภัยในช่องชื่อ 
6. ในช่อง  คำอธิบายให้ป้อนคำอธิบายบริบทที่คุณจะเพิ่มลงในตู้นิรภัยนี้
7. ในส่วนไฟล์ ให้คลิกเพิ่มและเลือก ไฟล์ที่ เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ของคุณ เรียนรู้ วิธีการใช้ภาพฝังตัวในเอกสาร
8. ในส่วน เนื้อหา HubSpot ให้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่ม และเลือก ประเภทเนื้อหา (เช่น ฐานความรู้)
   • หากต้องการเลือกเนื้อหาเฉพาะให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากแต่ละเนื้อหา สำหรับฐานความรู้ให้คลิก ฐานความรู้ เพื่อเลือก บทความ ที่จะรวมหรือยกเว้น 
   • หากต้องการเลือกเนื้อหาทั้งหมดให้เปิดสวิตช์ เลือกทั้งหมด
   • คลิก เพิ่ม [assets] ที่ด้านล่างขวา

7. ในส่วน กลุ่ม (รายการ) ให้คลิก เพิ่ม 
   • ในช่องค้นหาให้ป้อน ชื่อ ของเซกเมนต์ 
   • หากต้องการกรองกลุ่มที่มีอยู่ให้ค ลิกเมนูดรอปดาวน์สถานะ (เช่น ใช้งานอยู่ หรือ คงที่) หรือ วัตถุ แล้วเลือก ตัวเลือก วัตถุที่มีอยู่ได้แก่วัตถุ พื้นฐาน และ วัตถุที่กำหนดเอง

7. • หากต้องการเลือกเซกเมนต์ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากเซกเมนต์
   • คลิก เพิ่มเซ กเมนต์ที่ด้านล่างขวา

8. หากต้องการเพิ่มไฟล์เนื้อหาหรือเซกเมนต์เพิ่มเติมให้คลิก เพิ่มจากนั้นทำซ้ำ ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง

วิธีฝังภาพในคอนเทนต์

เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาลงในคลังความรู้ภาพฝังตัวจะถูกประมวลผลควบคู่ไปกับข้อความ สิ่งนี้ช่วยให้ โครงการ และ ตัวแทน สามารถเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลภาพเช่นไดอะแกรมแผนภูมิและภาพหน้าจอโดยไม่ต้องให้คุณอัปโหลดไฟล์ภาพแยกต่างหาก

สิ่งนี้ใช้กับภาพที่ฝังอยู่ใน:

• บทความความรู้
• โพสต์บล็อก
• แลนดิ้งเพจ
• หน้าเว็บไซต์
• เอกสารที่อัพโหลด (เช่น PDF)

เมื่อเนื้อหาได้รับการเผยแพร่หรืออัปเดตคลังความรู้จะแยกรูปภาพที่มีคุณสมบัติสร้างคำอธิบายและจัดทำดัชนีด้วยข้อความโดยอัตโนมัติ ในเวลาสอบถาม โครงการ และ ตัวแทน สามารถใช้ภาพและคำอธิบายเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาภาพในแหล่งที่มาของท่านเช่นแผนภาพหรือข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ

• ขีดจำกัดภาพสำหรับหน้าโพสต์และบทความ: สูงสุด 10 ภาพต่อเนื้อหาโดยมีขนาดสูงสุด 500 KB ต่อภาพ
• การสนับสนุนเอกสาร: PDF, Word (.docx) และ PowerPoint (.pptx) สูงสุด 50 MB ต่อไฟล์
• ขอบเขตเนื้อหา: ประมวลผลเฉพาะภาพในเนื้อหาเท่านั้น (ไม่ใช่ส่วนหัวส่วนท้ายหรือองค์ประกอบตกแต่ง)
• ข้อจำกัดของ HTML: รูปภาพต้องฝังแบบอินไลน์ (เช่น base64) ไม่รองรับ URL ของภาพภายนอก

จัดการสิทธิ์คลังความรู้

ควบคุมการเข้าถึงห้องนิรภัยความรู้ส่วนบุคคลโดยกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้และทีมเฉพาะ ซึ่งจะช่วยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะห้องนิรภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละรายในขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่กำหนดรักษาเนื้อหาและการตั้งค่าห้องนิรภัย

โปรดทราบ: ซูเปอร์แอดมิน สามารถเข้าถึงและจัดการห้องนิรภัยความรู้ทั้งหมดได้เสมอโดยไม่คำนึงถึงการอนุญาตระดับห้องนิรภัย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ บริบท
3. คลิกแท็บ คลังความรู้ บนเมนูด้านซ้าย
4. คลิกบัตรคลังความรู้
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสาม ellipsesIconจุดแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง 
6. ในแผง จัดการการเข้าถึง ให้เลือกผู้ใช้หรือทีมที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงตู้นิรภัย: 

• • เจ้าของ + ซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและใช้งานได้: เฉพาะเจ้าของห้องนิรภัยและซูเปอร์แอดมินเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือใช้ห้องนิรภัยได้ 
  • เจ้าของ + ซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถใช้: ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ห้องนิรภัยได้แต่เฉพาะเจ้าของห้องนิรภัยและซูเปอร์แอดมินเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ 
  • ทุกคนสามารถแก้ไขและใช้งานได้: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูใช้และแก้ไขตู้นิรภัยได้ 
  • การเข้าถึงทีมและผู้ใช้แบบกำหนดเอง: เลือกผู้ใช้และทีมเฉพาะที่สามารถดูและจัดการตู้นิรภัยได้ 

5. คลิก บันทึก

แก้ไขห้องนิรภัยความรู้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ บริบท
3. คลิกแท็บ คลังความรู้ บนเมนูด้านซ้าย
4. คลิกบัตรคลังความรู้ 
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสาม ellipsesIconจุดแล้วเลือกแก้ไขเพื่อปรับแต่งชื่อและคำอธิบาย จากนั้นคลิก บันทึก
6. หากต้องการเพิ่มไฟล์ใหม่ให้คลิก  เพิ่มในส่วนไฟล์จากนั้นอัปโหลดไฟล์ 
7. หากต้องการเพิ่มเนื้อหาหรือกลุ่มให้คลิก เพิ่มในส่วน เนื้อหาหรือกลุ่ม (รายการ) แล้วเลือกตัวเลือก
   • สำหรับบทความฐานความรู้หน้า Landing Page โพสต์บล็อกและการโทรให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิกเพิ่ม [asset]
   • สำหรับเซกเมนต์ให้คลิก เพิ่มล้างหรือเลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากเซกเมนต์ จากนั้นคลิก เพิ่มเซกเมนต์
8. หากต้องการลบไฟล์เนื้อหาหรือเซ็กเมนต์ให้คลิกไอคอนลบ remove ที่อยู่ถัดจากชื่อ 
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ลบห้องนิรภัยความรู้

เมื่อคุณลบคลังความรู้ออกจากโป รเจกต์หรือ ตัวแทนคลังความรู้นั้นจะอยู่ในบัญชีของคุณ วิธีลบคลังความรู้อย่างถาวร:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ บริบท
3. คลิกแท็บ คลังความรู้ บนเมนูด้านซ้าย
4. คลิกบัตรคลังความรู้
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสาม ellipsesIcon จุดแล้วเลือกลบ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบตู้นิรภัย

จัดการโครงการหรือตัวแทนห้องนิรภัยความรู้

หลังจากสร้างคลังความรู้แล้วให้เพิ่มลงใน โปรเจกต์หรือ ตัวแทน 

จัดการห้องนิรภัยความรู้ของโครงการ

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิก breezeSingleStarIcon Breeze Assistant
2. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบ บเลื่อนลง Breeze จากนั้นเลือก โปรเจกต์
3. คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสาม verticalMenuIconจุดถัดจากโปรเจกต์จากนั้นเลือก การตั้งค่า 
4. ในส่วน บริบท ให้คลิกไอคอน + บวก แล้วเลือก เพิ่มคลังความรู้
5. เลือก คลังความรู้ ที่มีอยู่หรือคลิ กสร้างคลังความรู้
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

จัดการห้องนิรภัยความรู้ของตัวแทน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. คลิก แก้ไข บนบัตรตัวแทน
4. หากต้องการเพิ่มคลังความรู้ให้กับตัวแทนให้คลิก เพิ่มความรู้ ในส่วน ความรู้ ในแผงด้านขวาให้เลือก คลังความรู้
5. หากต้องการลบคลังความรู้ออกจากตัวแทนให้เลื่อนเมาส์ไปที่คลังความรู้แล้วคลิกไอคอน X  
6. ในส่วน สิ่งที่เจ้าหน้าที่คนนี้รู้ในเครื่องมือแก้ไขให้คลิกเพิ่มความรู้ 
7. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนเมาส์ไปที่คลังความรู้ แล้วคลิกเพิ่ม ทำซ้ำสำหรับคลังความรู้แต่ละรายการที่คุณต้องการใช้ 
8. หากต้องการตรวจสอบเนื้อหาของคลังความรู้ให้วางเมาส์เหนือ คลังความรู้ แล้วคลิกดูรายละเอียดหรือดูในการตั้งค่า 
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X เพื่อปิดแผงด้านขวา จากนั้นคลิก เผยแพร่ ที่ด้านบนขวา

ทำความเข้าใจการอ้างอิงคลังความรู้

เมื่อ โครงการ หรือ ตัวแทน อ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารคลังความรู้ในการตอบกลับการอ้างอิงจะมีรายละเอียดเฉพาะจากไฟล์ต้นฉบับ

การอ้างอิงจะแสดงชื่อเอกสารพร้อมกับหมายเลขหน้าหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาและตรวจสอบเนื้อหาที่อ้างอิงภายในเอกสารต้นฉบับได้ รูปแบบที่รองรับได้แก่ .pdf หรือ .docx

ทำความเข้าใจคุณสมบัติเริ่มต้นที่รวมอยู่ในคลังความรู้

คลังความรู้รวมถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายชื่อติดต่อเริ่มต้น บริษัท ดีลและคุณสมบัติ ตั๋ว หากต้องการดูคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุให้คลิกเพื่อขยายส่วนที่เกี่ยวข้อง:

ตัวอย่าง: ใช้คลังความรู้ตามกลุ่มในโครงการ

สร้าง โครงการที่ช่วยให้ผู้ใช้แสดงข้อมูลเชิงลึกจากตั๋วสนับสนุนล่าสุด ตัวอย่างเช่นการสรุปปัญหาที่พบบ่อยที่รายงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาการระบุแนวโน้มของภูมิภาคหรือการระบุการเพิ่มขึ้นของประเภทตั๋วบางประเภท

สร้างเซกเมนต์สำหรับ Ticket ล่าสุด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เซกเมนต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เซกเมนต์ โดยตรง
2. สร้างกลุ่มที่ใช้งานอยู่ ใน "Ticket" ที่กรองเพื่อรวมเฉพาะ Ticket ที่สร้างขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (หรือ "7 วันที่ผ่านมา" ขึ้นอยู่กับความสดใหม่ที่คุณต้องการข้อมูล)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างเซกเมนต์

สร้างคลังความรู้โดยใช้เซกเมนต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. คลิกแท็บ บริบท
3. คลิกแท็บ คลังความรู้บนเมนูด้านซ้าย
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิก สร้างตู้นิรภัย 
5. ในแผงด้านขวาให้ป้อนราย ละเอียดคลังความรู้:
   • ชื่อ: ตั๋วล่าสุดในภูมิภาค [X]
   • คำอธิบาย: ตั๋วสนับสนุนภายใน 30 วันล่าสุดที่ยื่นในภูมิภาค [X]
6. ในส่วน กลุ่ม ให้คลิก เพิ่มและเลือก กลุ่มใหม่ คุณสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งเซกเมนต์ในคลังความรู้แต่เซกเมนต์อื่นๆต้องเป็นประเภทวัตถุที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหนึ่งเซกเมนต์บนตั๋วและหนึ่งเซกเมนต์บนรายชื่อผู้ติดต่อ

แนบคลังความรู้ไปกับโครงการ

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิกbreezeSingleStarIcon ผู้ช่วย
2. ในแถบด้านข้างที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนโครงการที่เปิด  folderIconอยู่
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสาม verticalMenuIconจุดถัดจากโครงการที่มีอยู่แล้วเลือก แก้ไข หากต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้คลิก โปรเจกต์ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างโปรเจกต์
4. ในส่วน บริบท ให้คลิกไอคอน + บวก แล้วเลือก เพิ่มคลังความรู้
5. เลือกคลังความรู้
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างและจัดการโปรเจกต์