ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ในการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ของคุณให้กำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับส่วนขยาย คุณสามารถเชื่อมต่อ Add-in กับบัญชี HubSpot อื่นกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นของคุณและเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของคุณ

นอกเหนือจากการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ของ HubSpot ทัวร์ชมส่วนขยายและฟีเจอร์ต่างๆหรือตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่าส่วนขยาย คุณยังสามารถถอนการติดตั้งส่วนขยายหรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนขยายได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย

ปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและแทร็ก

ปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นของคุณเพื่อให้การตั้งค่าถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลจาก Gmail นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนในรายการไม่บันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่หรือโดเมนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ HubSpot

ตั้งค่าบันทึกและติดตามการตั้งค่า

ตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นที่ใช้เมื่อคุณเขียนอีเมลใหม่ในกล่องจดหมายของคุณ 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอน sprocketโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. หากต้องการบันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์บันทึกอีเมล
3. หากต้องการติดตามอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์ติดตามอีเมล

ปรับแต่งการเชื่อมโยงอีเมลเริ่มต้น

ซูเปอร์แอดมินสามารถปรับแต่งอีเมลบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณเลือกได้ว่าจะบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังดีลที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดเท่านั้น ค่าเริ่มต้นของการเชื่อมโยงกิจกรรมจะใช้กับอีเมลที่ส่งผ่าน ส่วนขยายการขายที่ ส่งผ่าน HubSpot ที่บันทึกด้วยตนเองและอีเมลที่บันทึกด้วย BCC หรือที่อยู่การส่งต่อ

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นที่ใช้เมื่อคุณเขียนอีเมลใหม่ในกล่องจดหมายของคุณ: 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocketเฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. ในส่วนการเชื่อมโยงอีเมลเริ่มต้นให้ปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้:
   • สร้างผู้ติดต่อใหม่: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่เมื่อบันทึกอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
   • ซ่อนการเชื่อมโยงที่แนะนำ: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อซ่อนการเชื่อมโยงที่แนะนำเมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีเมล เมื่อเปิดการตั้งค่านี้เฉพาะประเภทระเบียนที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อบันทึกอีเมล
3. หากต้องการตรวจสอบหรือปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกจัดการการเชื่อมโยงเริ่มต้นอื่นๆ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่ากิจกรรมใน HubSpot ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับบันทึกได้

กำหนดค่าไม่บันทึกการตั้งค่า

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่ถูกบันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม อีเมลและโดเมนเหล่านี้ถูกบล็อกสำหรับคุณเท่านั้น
3. หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีคุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและโดเมนสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณได้ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนคลิ กเมนูเพิ่มแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด 
4. หากต้องการลบที่อยู่อีเมลหรือโดเมนออกจากรายการนี้ให้วางเมาส์เหนือที่อยู่ดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน deleteลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุห้ามบันทึกอีเมลและโดเมนในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

ปรับแต่งแถบเครื่องมือการขาย 

การปรับแต่งแถบเครื่องมือในหน้าต่างการเขียน Gmail จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช้บ่อยในแถวเดียวเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณมีสมาธิ ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้เทมเพลตและงานเป็นหลักคุณสามารถซ่อนลำดับและเอกสารได้ 

1. ใน Gmail ให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ 

2. ในหน้าต่างเขียนให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกกำหนดค่า 

3. หากต้องการจัดการเครื่องมือที่แสดงในแถบเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ 
4. เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละเครื่องมือ เครื่องมือที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการขายโดยอัตโนมัติ
5. หากต้องการจัดลำดับเครื่องมือใหม่ให้คลิกลูกศรทิศทางหรือคลิกแล้วลากเครื่องมือไปยังการกำหนดค่าที่คุณต้องการ
6. หากต้องการซ่อนเครื่องมือจากแถบเครื่องมือให้คลิกไอคอน deleteลบถัดจากเครื่องมือที่คุณต้องการลบ 

การเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือจะบันทึกโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือการขายในส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมล M anage

สลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ

หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับได้ว่าส่วนขยายนั้นเชื่อมโยงกับบัญชีใด เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีอื่น:

• กล่องจดหมายของคุณจะใช้เครื่องมือ CRM และอีเมลของบัญชีใหม่
• อีเมลและผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ของคุณจะไปที่ CRM ของบัญชีใหม่
• ลำดับหรืออีเมลใดๆที่กำหนดเวลาไว้แล้วจะเสร็จสิ้นการส่งและบันทึกไปยัง CRM ดั้งเดิม

วิธีสลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ: 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ
2. เลื่อนไปที่ส่วนบัญชี HubSpot แล้วคลิกสลับ บัญชี  HubSpot

3. ไปที่บัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วคลิก เลือก
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสลับบัญชี