ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Gmail เพื่อจัดการวิธีการบันทึกอีเมลของคุณใน CRM กำหนดค่าบันทึกอีเมลของกล่องจดหมายและติดตามการตั้งค่าตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นและจัดการรายการไม่บันทึกโดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ โดยการปรับการตั้งค่าเหล่านี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเฉพาะกิจกรรมอีเมลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะได้รับการบันทึกเข้าสู่ CRM 

การตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome จะมีผลกับกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ หากต้องการตั้งค่าการติดตามและบันทึกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณให้เรียนรู้วิธีกำหนดค่าการบันทึกและติดตามเริ่มต้น 

กำหนดค่าบันทึกอีเมลและการตั้งค่าการติดตาม

ตั้งค่าบันทึกและติดตามกล่องจดหมายของคุณเพื่อใช้การตั้งค่าที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเขียนอีเมลใหม่ในกล่องจดหมายของคุณ หากผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามสำหรับผู้ใช้ทุกคนการตั้งค่าทั่วทั้งบัญชีจะแทนที่การตั้งค่าบันทึกและติดตามของกล่องจดหมายของคุณ

วิธีกำหนดค่าการบันทึกและติดตามการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายของคุณ:

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอน sprocketโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. หากต้องการบันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์บันทึกอีเมล
3. หากต้องการติดตามอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์ติดตามอีเมล

แก้ไขการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อและการเชื่อมโยงสำหรับการบันทึกอีเมล

ซูเปอร์แอดมินปรับแต่งค่าเริ่มต้นของบัญชีของคุณในการตั้งค่า ssociation เพื่อกำหนดว่าอีเมลที่เชื่อมโยงจะบันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติ (เช่นไม่ว่าอีเมลจะบันทึกไปยังบริษัทหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของผู้รับหรือไม่)

ปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงอีเมลของกล่องจดหมายเพื่อใช้การตั้งค่าของคุณทุกครั้งที่คุณเขียนอีเมลใหม่ในกล่องจดหมายของคุณ ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่สำหรับที่อยู่อีเมลใหม่โดยอัตโนมัติและซ่อนการเชื่อมโยงการบันทึกอีเมลที่แนะนำเพื่อแสดงการตั้งค่า ssociation เริ่มต้นทั่วทั้งบัญชีของคุณ

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงอีเมลในกล่องจดหมาย: 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocketเฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. ในส่วนการเชื่อมโยงอีเมลเริ่มต้นให้ปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้:
   • สร้างผู้ติดต่อใหม่: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่เมื่อบันทึกอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
   • ซ่อนการเชื่อมโยงที่แนะนำ: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อซ่อนการเชื่อมโยงที่แนะนำเมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีเมล เมื่อเปิดการตั้งค่านี้เฉพาะประเภทระเบียนที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นของบัญชีของคุณจะแสดงเมื่อบันทึกอีเมล
3. หากต้องการตรวจสอบหรือปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกจัดการการเชื่อมโยงเริ่มต้นอื่นๆ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่ากิจกรรมใน HubSpot ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับบันทึกได้

บล็อกอีเมลหรือโดเมนเฉพาะไม่ให้เข้าสู่ระบบ CRM

เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงลงในรายการไม่บันทึกของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งถึงพวกเขาจากการเข้าสู่ระบบ CRM หรือบันทึกกิจกรรมไทม์ไลน์ของคุณ 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายแล้วเลือกการตั้งค่าบันทึกและติดตาม
2. ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณต้องการบล็อก
3. คลิกเพิ่มหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีให้เลือกตัวเลือก:
   
   • บล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: บล็อกอีเมลหรือโดเมนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณ 
   • บล็อกสำหรับฉันเท่านั้น: บล็อกอีเมลหรือโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

4. หากต้องการยกเลิกการบล็อกที่อยู่อีเมลหรือโดเมนให้วางเมาส์เหนือที่อยู่ดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน deleteลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุห้ามบันทึกอีเมลและโดเมนในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

จัดระเบียบเครื่องมือในแถบเครื่องมือการขาย 

ปรับแต่งแถบเครื่องมือการขายในหน้าต่างการเขียน Gmail ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานของคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุด ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้เทมเพลตและงานเป็นหลักคุณสามารถซ่อนลำดับและเอกสารได้ 

1. ใน Gmail ให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ 

2. ในหน้าต่างเขียนให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกกำหนดค่า 

3. หากต้องการจัดการเครื่องมือที่แสดงในแถบเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ 
4. เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละเครื่องมือ เครื่องมือที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการขายโดยอัตโนมัติ
5. หากต้องการจัดลำดับเครื่องมือใหม่ให้คลิกลูกศรทิศทางหรือคลิกแล้วลากเครื่องมือไปยังการกำหนดค่าที่คุณต้องการ
6. หากต้องการซ่อนเครื่องมือจากแถบเครื่องมือให้คลิกไอคอน deleteลบถัดจากเครื่องมือที่คุณต้องการลบ 

การเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือจะบันทึกโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือการขายในส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome