อัปเดตล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
เมื่อคุณสร้างแดชบอร์ดแล้วคุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแดชบอร์ด
โปรดทราบ: แดชบอร์ดไม่สามารถโหลดรายงานที่มีค่ามากกว่า 100 ในการแบ่งตามคุณสมบัติ แต่จะแสดงข้อผิดพลาดของจุดข้อมูลที่ร้องขอมากเกินไป
เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดของคุณ
ต้องมีสิทธิ ต้องได้รับสิทธิ์ แดชบอร์ดรายงานและการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดของคุณ
วิธีเพิ่มรายงานใหม่ลงในแดชบอร์ด:
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มเนื้อหาจากนั้นเลือก รายงาน
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บรายงานของฉันเพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บรายงานสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มเทมเพลตรายงานรวมถึงรายงานที่ AI แนะนำ
- หากต้องการเพิ่มรายงานให้คลิกรายงานเพื่อลากและวางลงในแดชบอร์ดหรือคลิกไอคอน + บวกถัดจากรายงาน
- หากต้องการดำเนินการกับรายงานภายในแดชบอร์ดของคุณให้คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นคลิกการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
โปรดทราบว่า:
- แดชบอร์ดถูกจำกัดไว้ที่รายงานจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้โปรดดูที่แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot หากต้องการเพิ่มรายงานคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่หรือลบรายงานออกจากแดชบอร์ดปัจจุบันได้
- หากรายงานเปิดสวิตช์แสดงเมตริกไว้เมตริกจะไม่ปรากฏในรายงานของคุณในมุมมองแดชบอร์ด ซึ่งจะปรากฏในผู้ดูรายงานแต่ละรายเท่านั้น
เพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดของคุณ
คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดได้หากต้องการเพิ่มบริบทข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำสำหรับทีมของคุณ หมายเหตุอาจรวมถึงข้อความรูปภาพและวิดีโอ
โปรดทราบ: การเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดจะนับรวมในขีดจำกัดของรายงานต่อแดชบอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนรายงานที่คุณสามารถมีต่อแดชบอร์ดสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
วิธีเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ด:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเนื้อหาจากนั้นเลือกรูปภาพหรือข้อความ
- ป้อนบันทึกย่อของคุณลงในฟิลด์บันทึกย่อโดยใช้แถบเครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบตามความจำเป็น หากต้องการเพิ่มภาพหรือวิดีโอให้คลิกที่ภาพแทรกภาพหรือ วิดีโอแทรกไอคอนวิดีโอ
- หลังจากสร้างบันทึกแล้วให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มลงในแดชบอร์ด
เพิ่มเนื้อหาภายนอกลงในแดชบอร์ดของคุณ
คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาภายนอกไปยังแดชบอร์ดได้จากการบูรณาการต่างๆ
โปรดทราบ: การเพิ่มเนื้อหาภายนอกลงในแดชบอร์ดจะนับรวมในขีดจำกัดของรายงานต่อแดชบอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนรายงานที่คุณสามารถมีต่อแดชบอร์ดสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
วิธีเพิ่มเนื้อหาภายนอกลงในแดชบอร์ด:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเนื้อหาจากนั้นเลือกเนื้อหาภายนอก
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกการผสานรวมที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาภายนอก ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มเนื้อหาภายนอกจากนั้นคลิกเพิ่ม
กรองรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ
ข้อมูลที่รายงานแสดงขึ้นอยู่กับตัวกรอง เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นคุณควรกรองข้อมูลให้อยู่ในช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงเจ้าของหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงหรือท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถกรองรายงานทั้งหมดบนแดชบอร์ดหรือกรองแต่ละรายงานได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองแดชบอร์ด
รีเฟรชข้อมูลของคุณบนแดชบอร์ด
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันคุณสามารถรีเฟรชแดชบอร์ดของคุณได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ดให้คลิกไอคอน รีเฟรช
- ตอนนี้แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลล่าสุด
ปรับแต่งฟิลเตอร์รายงานบนแดชบอร์ดของคุณ
หากคุณสามารถเข้าถึงรายงานที่กำหนดเองได้คุณสามารถปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ดของคุณได้
โปรดทราบ: จำนวนรายงานที่คุณสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ตรวจสอบขีดจำกัดของคุณที่แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
วิธีปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ด:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือกแดชบอร์ดจากเมนูแบบเลื่อนลง
- วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกไอ มุมมอง filterIcon และตัวกรอง
- ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าตัวกรองรายงานของคุณที่ด้านบน
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก จากนั้นเลือกอัพเดทรายงานที่มีอยู่หรือบันทึกเป็นรายงานใหม่
ย้ายและปรับขนาดรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดจากเมนูแบบเลื่อนลง
- หากต้องการจัดระเบียบรายงานบนแดชบอร์ดของคุณใหม่ให้คลิกรายงานที่คุณต้องการย้าย
- ลากเพื่อย้ายรายงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนแดชบอร์ดของคุณ
- หากต้องการปรับขนาดรายงานให้คลิกที่มุมล่างขวาของรายงานบนลูกศรปรับขนาดประ กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาด
เพิ่มเมตริกที่ด้านบนของแดชบอร์ด (เบต้า)
คุณสามารถเพิ่มแถวได้สูงสุด 6 เมตริกที่ด้านบนของแดชบอร์ดใดก็ได้ เลือกจากไลบรารีเมตริกเริ่มต้นหรือสร้างเองโดยใช้การรวมและสูตรที่กำหนดเอง เมตริกรองรับออบเจ็กต์ทุกประเภทรวมถึงออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ตัวกรองแดชบอร์ด
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกตัวชี้วัด
- จากเมนูแบบเลื่อนลงให้คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
- แสดงเมตริก: แถวจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงเมตริกที่เลือก
- เพิ่มเมตริก: กล่องป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นพร้อมเมตริกที่คุณสามารถเลือกได้ วิธีสร้างเมตริกใหม่:
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกสร้างเมตริกใหม่
- ในแผงด้านขวาให้ปรับแต่งเมตริกตามประเภทวัตถุ คุณสมบัติ วันที่และอื่นๆโดยคลิก + เพิ่มตัวกรอง
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง ตอนนี้เมตริกจะพร้อมให้เลือกในกล่องป๊อปอัป
- จัดการเมตริก: กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเมตริกที่มีอยู่ทั้งหมด ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อจำกัดตัวชี้วัดที่ปรากฏในตารางให้แคบลง วางเมาส์เหนือเมตริกแล้วคลิกการดำเนินการเพื่อดูแก้ไขหรือลบเมตริก
- หลังจากเพิ่มเมตริกแล้วแถวเมตริกจะปรากฏที่ด้านบน
ปรับแต่งการตั้งค่าการเข้าถึงแดชบอร์ด
ผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้รายงานและแดชบอร์ด ในบัญชีของคุณสามารถดูและทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงถึงการมองเห็นหรือความเป็นเจ้าของ มิฉะนั้นผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดที่ตนเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงได้เท่านั้น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
- ที่ด้านบนให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
- อัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนรูปเฟือง
-
- ในแผงด้านขวาใต้ใครสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้ได้บ้างให้ปรับแต่งการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ:
- ทุกคนสามารถดูได้: เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
- ทุกคนสามารถดูและแก้ไขได้: เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้
- ผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรเท่านั้น): เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้ ใต้ผู้ใช้และทีมที่กำหนดให้คลิกเลือกผู้ใช้และทีม จากนั้นเลือกผู้ใช้และทีมแล้วคลิกบันทึก
- ในแผงด้านขวาใต้ใครสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้ได้บ้างให้ปรับแต่งการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ:
โปรดทราบ: หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดพวกเขาสามารถคลิกขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของแดชบอร์ดเพื่อให้เจ้าของทราบและสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงได้
