จัดระเบียบการสนทนาลงในมุมมองที่กำหนดเองในกล่องข้อความ

คุณสามารถกรองการสนทนาลงในมุมมองเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญและจัดการการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่นสร้างมุมมองของการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตั๋วลำดับความสำคัญสูงเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าจะมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาในการสนทนาเหล่านั้น

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 1 เมษายน 2024 จะสร้างมุมมองที่กำหนดเองตามคุณสมบัติตั๋วในกล่องข้อความการสนทนาไม่ได้

สร้างมุมมองที่กำหนดเอง

สร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อช่วยทีมจัดการการสื่อสารกับลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กล่องข้อความ
2. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างมุมมอง
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองในช่องชื่อจากนั้นคลิกถัดไป
4. ในส่วนประเภทตัวกรองให้เลือกตัวเลือกตัวกรอง คุณสามารถกรองตามตั๋วเริ่มต้นหรือคุณสมบัติการสนทนารวมถึงคุณสมบัติตั๋วที่กำหนดเองได้ 

5. โปรดทราบ: คุณไม่สามารถกรองตามคุณสมบัติต่อไปนี้: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent email response date, Source และ Time to first agent reply 
6. คลิกถัดไป
7. ค้นหาและเลือกที่พักที่ต้องการกรองการสนทนาจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อตั้งเกณฑ์ตามที่พักนั้นคลิกใช้ตัวกรอง
8. หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติมหรือปรับเกณฑ์ที่มีอยู่ให้คลิก AND หรือ OR ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AND หรือ OR LOGIC
9. คลิก บันทึก

อาจใช้เวลา 2 -3 ชั่วโมงกว่าจะเพิ่มมุมมองลงในกล่องจดหมายของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ เมื่อสร้างมุมมองใหม่สำเร็จการสนทนาที่ตรงตามเกณฑ์จะปรากฏในมุมมองนั้น สมาชิกทีมคนอื่นๆในกล่องข้อความจะเข้าถึงมุมมองได้ด้วย

จัดการมุมมอง

มุมมอง HubSpot แบบกำหนดเองและแบบมาตรฐานทั้งหมดของคุณจะปรากฏในแถบด้านข้างในกล่องจดหมาย มุมมองต่อไปนี้เป็นมุมมองมาตรฐานและไม่สามารถลบออกได้:

• ไม่ได้กำหนด
• มอบหมายให้ฉัน
• เปิดทั้งหมด
• แชท
• บอท
• อีเมล
• Messenger
• แบบฟอร์ม
• ปิดทั้งหมด
• ส่งแล้ว
• สแปม
• ขยะ

มุมมองที่ไม่ได้รับมอบหมาย, ได้ รับมอบหมายให้ฉัน, เปิดทั้งหมดและการแชทจะปรากฏขึ้นเสมอ หากต้องการเข้าถึงมุมมองมาตรฐานอื่นๆให้คลิกเพิ่มเติม 

โปรดทราบ: หากคุณส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากกล่องจดหมายอีเมลที่ส่งนั้นจะไม่ ปรากฏในมุมมองแบบเปิดทั้งหมดจนกว่าผู้รับจะตอบกลับอีเมล

หากต้องการจัดเรียงลำดับของมุมมองที่กำหนดเองใหม่ให้คลิกและลากมุมมองไปยังตำแหน่งอื่น

คุณยังสามารถแก้ไขชื่อหรือเกณฑ์ตัวกรองของมุมมองที่กำหนดเองที่มีอยู่ได้ด้วย

1. วิธีแก้ไขมุมมองที่มีอยู่:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายในกล่องจดหมายให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกไอverticalMenu เมนูแนวตั้งเมนูจากนั้นเลือกแก้ไขมุมมอง
   • ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับชื่อมุมมอง
   • หากต้องการแก้ไขเกณฑ์ตัวกรองให้คลิกแก้ไขถัดจากรายการตัวกรอง
   • คลิก บันทึก
2. วิธีลบมุมมอง:

• • ในแถบด้านข้างซ้ายในกล่องจดหมายให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกไอverticalMenu เมนูแนวตั้งเมนูจากนั้นเลือกลบมุมมอง
  • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันแน่ใจว่าฉันต้องการลบมุมมองนี้จากนั้นคลิก ลบ การลบมุมมองไม่ได้ลบการสนทนาในมุมมอง