ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า

พอร์ทัลลูกค้าเป็นพื้นที่ที่มีการป้องกันการเข้าสู่ระบบซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงและจัดการตั๋วการสนับสนุนของพวกเขาได้ โดยปกติแล้วลูกค้าสามารถเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าผ่านฐานความรู้แต่คุณยังสามารถแชร์ลิงก์ไปยังพอร์ทัลกับลูกค้าของคุณได้โดยตรง

หมายเหตุ: หากสร้างพอร์ทัลลูกค้าแล้วขอแนะนำให้ย้ายไปใช้ประสบการณ์ที่อัพเดทแล้ว 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• เฉพาะตั๋วเท่านั้นที่จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า:
  • การสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตั๋วจะไม่ปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อความที่ส่งไปยังแชท Facebook Messenger แบบฟอร์มหรือช่องทางอีเมลของทีมที่เชื่อมต่อกับกล่องข้อความสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือ 
  • ตั๋วไม่จำเป็นต้องมีการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า
• หากคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไฟล์แนบที่ส่งผ่าน HubSpot จะไม่สามารถเข้าถึงได้นอก HubSpot ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจะไม่สามารถดูไฟล์ที่ละเอียดอ่อนในพอร์ทัลลูกค้าได้ 

ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า

6. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
7. คลิกตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าของคุณ
8. ป้อนชื่อพอร์ทัล นี่คือชื่อที่จะปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า
9. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโดเมนพอร์ทัลแล้วเลือกโดเมน ในช่อง Slug ให้ป้อน Slug ที่จะปรากฏที่ส่วนท้ายของ URL ของคุณ
   • หากคุณไม่มีโดเมนที่เชื่อมต่อเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot
   • พอร์ทัลลูกค้าที่โฮสต์บนโดเมนระบบของ HubSpot (เช่น hs-sites หรือ hubspotpagebuilder) จะไม่ส่งอีเมลสมาชิกไปยังกลุ่มการเข้าถึงสมาชิก
   • พอร์ทัลลูกค้าจะปรากฏในชุดภาษาหลักสำหรับโดเมนของคุณ
     • หากคุณเปลี่ยนภาษาของโดเมนในการตั้งค่าโดเมนและ URL ภาษาพอร์ทัลลูกค้าจะอัปเดตด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษาโดเมนของคุณ
     •  ยังไม่รองรับพอร์ทัลลูกค้าหลายภาษาในขณะนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอภาษาของ HubSpot

6. คลิกถัดไป: เลือกแบบฟอร์ม 
7. หากไม่ต้องการเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับพอร์ทัลลูกค้าให้คลิกไม่มีแบบฟอร์มการสนับสนุน
8. ในการสร้างและเชื่อมต่อแบบฟอร์มการสนับสนุนให้คลิกสร้างแบบฟอร์มการสนับสนุนพื้นฐานและป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
   • ข้อความปุ่มเพื่อเปิดแบบฟอร์ม: ข้อความที่ผู้ใช้คลิกเพื่อเปิดแบบฟอร์มการสนับสนุน
   • ชื่อแบบฟอร์ม: ชื่อของแบบฟอร์มการสนับสนุนที่แสดงที่ด้านบนของแบบฟอร์ม

9. คลิกถัดไป: เลือกการตั้งค่าตั๋ว 
10. หากต้องการเลือกกล่องจดหมายเริ่มต้นที่จะส่งตั๋วใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือ
11. ในส่วนการอนุญาตตั๋วลูกค้าให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
    • เฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับ: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับบันทึกผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้น
    • ตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขา: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าตั๋วใดๆที่เกี่ยวข้องกับบันทึกบริษัทหลักของพวกเขานอกเหนือจากตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อของพวกเขาจะปรากฏขึ้น
    • ลูกค้าที่เลือกสามารถดูตั๋วของบริษัท: ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดูตั๋วของบริษัทได้ หากต้องการเลือกคุณสมบัติที่ผู้ติดต่อต้องปฏิบัติตามเพื่อดูตั๋วของบริษัทให้คลิกจัดการคุณสมบัติผู้ติดต่อ ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณ
12. คลิกถัดไป: กำหนดค่าการเข้าถึง
13. ในส่วนการเข้าถึงของผู้เข้าชมให้เลือกตัวเลือก:
    • ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มการเข้าถึง: ให้สิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อติดต่อที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้กลุ่มการเข้าถึง C เลียเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มการเข้าถึง เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง อีเมลการลงทะเบียนอย่างง่ายจะถูกส่งไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ เรียนรู้วิธีปรับแต่งอีเมลการลงทะเบียน
    • ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง: อนุญาตให้ทุกคนลงทะเบียนและสร้างการเข้าสู่ระบบของตนเองสำหรับพอร์ทัลลูกค้า ในการเลือกตัวเลือกนี้คุณต้องเปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเองในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณ
14. คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า

โปรดทราบ: อีเมลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังที่พักอีเมลสมาชิกของผู้ติดต่อ

จัดการการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า 

หลังจากตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าแล้วให้ กำหนดการตั้งค่า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแก้ไขโดเมนของพอร์ทัลปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของ Ticket จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนความยินยอมหรือเพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพอร์ทัลลูกค้า