ใช้ไลน์ไอเท็ม

รายการในบรรทัดคืออินสแตนซ์แต่ละรายการของ ผลิตภัณฑ์ หรือรายการในบรรทัดที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นเมื่อกำหนดค่า บันทึกเครดิต (เบต้า) ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอ ราคาใบเสนอ ราคาเดิมและการ สมัครสมาชิก ใช้เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดสำหรับรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์และรายการสินค้าที่กำหนดเองเช่นราคาส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

หลังจากที่ผู้ซื้อทำการซื้อแล้วให้รายงานรายการในสายการผลิตโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานรวมถึงใช้ ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์รายการในสายการผลิตสำหรับระบบอัตโนมัติในการจัดการการเสนอราคาใบแจ้งหนี้การชำระเงินการสมัครสมาชิกการสั่งซื้อและเวิร์กโฟลว์ตามรถเข็น

พฤติกรรมของรายการในบรรทัด

เมื่อใช้ไลน์ไอเท็มให้คำนึงถึงพฤติกรรมต่อไปนี้:

• การเพิ่มผลิตภัณฑ์: เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกเพิ่มจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ไปยังดีล ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมหรือการ สมัครสมาชิกจะกลายเป็นรายการสินค้าเฉพาะสำหรับบันทึกนั้นโดยมี ID บันทึกรายการสินค้าของตัวเอง
• รายการที่กำหนดเอง: เมื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองจะไม่ซ้ำกับบันทึกที่คุณเพิ่มลงไปด้วย ID บันทึกรายการของตัวเอง
• การแปลงรายการในบรรทัด: รายการในบรรทัดจะไม่ซ้ำกันใน แต่ละดีล ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมหรือการ สมัครสมาชิก เมื่อใดก็ตามที่มีการแปลงระหว่างเครื่องมือ (เช่น ข้อตกลงในการเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก) รายการสินค้าจะถูกโคลนไปยังบันทึกใหม่ รายการบรรทัดที่ถูกโคลนจะเก็บรายละเอียดเดียวกันแต่กลายเป็นอินสแตนซ์รายการบรรทัดของตัวเองด้วย ID บันทึกของตัวเอง ตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่มรายการสินค้าลงในข้อตกลงและสร้างใบเสนอราคารายการสินค้าจะถูกโคลนไปยังใบเสนอราคา ID บันทึกรายการสินค้าในสายการซื้อขายจะแตกต่างจาก ID บันทึกรายการสินค้าในสายการซื้อขาย

ไลน์ไอเท็มสำหรับดีล

เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในดีลต่างๆ

รายการแบบบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มรายการในบรรทัดลงในใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ใบ เสนอราคาส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ หรือ ใบเสนอราคาเดิมหรือไม่ 

• เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคา
• เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคาเดิม

รายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้

เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้

ไลน์รายการสำหรับบันทึกเครดิต (เบต้า)

เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการใน LINE ไปยังบันทึกเครดิต (เบต้า)

ไลน์รายการสำหรับลิงก์การชำระเงิน

เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดลงในลิงก์การชำระเงิน

รายการแบบบรรทัดสำหรับการสมัครใช้งาน

เมื่อผู้ซื้อใช้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อซื้อรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินตามปกติ (หรือที่เรียกว่ารายการที่เกิดซ้ำ) หรือคุณสร้างการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้หลายรายการด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่ออายุเป็นประจำ

• เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดลงในการสมัครสมาชิก
• เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำลงในลิงก์การชำระเงิน
• เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำลงในใบเสนอราคา

แก้ไขคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการบรรทัด

วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตัวแก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับดีลใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมและการสมัครสมาชิก:

1. ไปที่ดีลใบแจ้งหนี้ลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมหรือการสมัครสมาชิก
2. ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขคอลัมน์
3. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากคุณสมบัติเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ที่คุณเลือก
4. หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของคุณสมบัติในส่วน คอลัมน์ที่เลือก
5. หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้ลากพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้ที่ จับสำหรับลาก dragHandle
6. หากต้องการคืนค่าคอลัมน์ให้เป็นสถานะเริ่มต้นให้คลิก คืนค่าคอลัมน์เริ่มต้น
7. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้คลิก บันทึก