จัดการระเบียนในมุมมองบอร์ด

หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองตารางแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองกระดานซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถแก้ไขลบและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์รวมถึงปรับแต่งบอร์ดและการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

บทความนี้สรุปวิธีการจัดการระเบียนในท่อในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ด มีวิธีเพิ่มเติมในการแก้ไขท่อของคุณหรือปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของมุมมองบอร์ด:

• จัดการท่อของคุณ
• ปรับแต่งลักษณะและคุณสมบัติที่แสดงบนการ์ดในมุมมองบอร์ด

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ดูท่อในมุมมองบอร์ด

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน):
   • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน):
   • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน):
   • บริการ (หากเปิดใช้งาน):
   • โปรเจกต์ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
   • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองบอร์ด คุณสามารถเข้าถึงมุมมองกระดานสำหรับท่อที่มีขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับไปป์ไลน์บนวัตถุเช่นดีลโปรเจกต์และบริการ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์

4. คลิกแท็บมุมมองเพื่อเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแท็บมุมมอง
5. หากคุณกำลังดูข้อเสนออยู่ข้อมูลสรุปของคุณสมบัติจำนวนเงินของมุมมองจะแสดงอยู่เหนือตารางหรือกระดาน คลิกปุ่มเมตริกเพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลสรุป
6. คลิกไอคอนกะรัต left ที่ด้านบนของคอลัมน์เพื่อซ่อนระเบียนในขั้นตอน/สถานะ หากคอลัมน์ถูกยุบไปแล้วให้คลิกไอคอนกะรัต  right เพื่อขยาย
7. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักเพื่อใช้ตัวกรองด่วน เรียนรู้วิธีกำหนดค่าตัวกรองด่วน
8. คลิกที่บอร์ดการ์ดเพื่อดูบันทึกในแผงด้านขวา
9. คลิกที่ชื่อของเรคคอร์ดเพื่อดูและแก้ไขเรคคอร์ดแบบเต็ม

แก้ไขหรือลบระเบียนในมุมมองบอร์ด

ปรับเปลี่ยนค่าคุณสมบัติหรือลบระเบียนจากมุมมองบอร์ด

1. ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
2. วางเมาส์เหนือการ์ดบอร์ดจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบันทึกส่วนบุคคล
3. หากคุณกำลังแก้ไขหลายระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบนการ์ดบอร์ดของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
4. หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้คลิกเลือก [จำนวนระเบียน] ทั้งหมดที่อยู่เหนือกระดาน
5. หากต้องการแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ให้คลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง

6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข

   • ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:

   • หากต้องการเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
   • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน

   • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้

7. หากต้องการลบระเบียนที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ

ย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์

ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถย้ายระเบียนแต่ละรายการไปยังขั้นตอนหรือสถานะของท่อใหม่ได้

1. ไปยังไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกและลากการ์ดบอร์ดของระเบียนไปยังขั้นตอนหรือสถานะอื่น
3. หากมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนนั้นให้ป้อนหรือเลือกค่าที่พักจากนั้นคลิกถัดไป
4. เมื่อเรคคอร์ดถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือสถานะใหม่จำนวนเรคคอร์ดของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและการ์ดภายในคอลัมน์จะถูกจัดเรียงใหม่ตามเกณฑ์การเรียงลำดับของคุณสำหรับการซื้อขายจำนวนรวมและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและความน่าจะเป็นของการซื้อขายอาจได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความน่าจะเป็นของขั้นตอน

โปรดทราบ: เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนอื่นยอดรวมถ่วงน้ำหนักจะต้องคำนวณใหม่ตามความน่าจะเป็นของข้อตกลงซึ่งอาจได้รับการอัปเดตตามขั้นตอนใหม่ ขณะคำนวณใหม่ไอคอนdelayเวลาจะปรากฏขึ้นถัดจากจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไปป์ไลน์ของแต่ละระเบียนหรือขั้นตอน/สถานะในขณะที่ดูระเบียน

เรียงบอร์ดการ์ดตามที่พัก

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของระเบียนของคุณในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงตั๋วตามค่าล่าสุดสำหรับสร้างวันที่หรือจัดเรียงข้อเสนอตามค่าสูงไปต่ำสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงิน

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
2. คลิกปุ่มจัดเรียง
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะใช้ในการจัดเรียงระเบียนในแต่ละคอลัมน์ (เช่นจำนวนเงิน) 
   • คลิกปุ่มเกณฑ์ที่จะกำหนดลำดับของระเบียน (เช่น Z -- > A, 0 -- > 9)
   • คลิก บันทึก