使用微风助理

摘要

Breeze Assistant是一款对话式助手，旨在为 HubSpot 中的销售、市场营销和服务团队提供支持。使用 Breeze Assistant 时，您可以利用已保存的提示提高效率，在项目中管理对话，并通过“记忆”功能管理对先前对话的引用。

使用 Breeze Assistant 可优化或生成内容、协助会议准备、汇总数据，并处理其他任务。对于市场营销相关的问题，Breeze Assistant 会结合 HubSpot Academy 内容、网站分析数据以及Loop Marketing指南，提供更具情境相关性的回复。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

本文介绍在桌面端使用 Breeze Assistant。如需安装 Breeze Assistant 移动应用，请扫描下方二维码或按照Breeze Assistant 移动应用文档中的步骤操作：

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用时的潜在注意事项。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在 AI 设置中开启“允许用户访问 Breeze Assistant”选项。
• 若要使用依赖已连接账户、应用或自定义助手的功能，请先确认已在桌面端完成相关设置。例如：
  • 为会议做准备时，请确认您的日历已连接。
  • 若要使用应用程序，请将应用程序连接至 Breeze Assistant。了解有关将 Breeze Assistant 与已连接应用程序配合使用的更多信息。
  • 若要使用自定义助手，请创建或自定义助手。
• 用户权限决定了可通过 Breeze Assistant 执行哪些操作。

了解使用 Breeze Assistant 时的限制与注意事项

• Breeze Assistant 的内容生成次数限制为每分钟 30 次，每天 1,000 次。
• 已连接应用（例如 Gmail）的搜索不支持自然语言过滤器。例如，在搜索 Gmail 时，请使用 Gmail 搜索查询m:john is:unread older_than:1m代替“给我显示上个月来自 John 的所有未读邮件”。

如何在 HubSpot 中使用 Breeze Assistant

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 Breeze Assistant。 
2. 要发送聊天消息，请输入提示语、点击建议的提示语或使用已保存的提示语，然后点击右下角的breezeSendIcon 发送 图标。此外，您还可以在Breeze 项目内发起聊天，以便将相关聊天整理到一个具有共享指令和上下文的组中。

3. 要将应用与 Breeze Assistant 连接，请点击“应用”下拉菜单，并勾选您希望在提示中包含的每个应用旁边的复选框。如果您从未为 Breeze Assistant 安装过应用，系统将引导您前往Breeze 应用商店。了解有关如何使用已连接应用的 Breeze Assistant 的更多信息。
   • 若要搜索所有应用，请开启“将所有应用用作来源”开关。
   • 若要将选定的应用保存至 Breeze Assistant 供未来聊天使用（以便优先搜索这些应用），请开启“保留选定项供未来聊天使用”开关。

4. 您可以在提示中添加文件，以提供更多背景信息。您可以选择上传新文件，或通过“文件”工具选择现有文件。了解有关向 Breeze Assistant 上传文件时支持的文件类型和大小。 
   • 要上传文件，请点击“附加 文件”图标，然后选择“从计算机上传”。接着，选择一个文件。
   • 若要从文件工具中添加文件，请点击“附加文件”图标，然后选择“选择文件”。接着，选择一个文件。 
5. 要开始新的聊天，请点击右上角的“ 新建聊天”图标。
6. 要查看之前的聊天记录，请点击右上角的垂直菜单图标，然后选择“聊天”。
7. 要使用提示模板或收藏的提示，请点击右上角的垂直菜单图标，选择“提示”，然后选择一个提示。输入任何附加信息，然后点击发送图标。
8. 要将提示保存为收藏，请将鼠标悬停在消息上，然后点击收藏 星标。
9. 在回复中，您可能可以执行其他操作，例如总结相关活动。点击 操作（例如“总结”）以发送提示。
10. 要复制回复，请点击消息 下方的“复制消息”图标。 
11. 若要对 Breeze Assistant 的回复提供反馈：
    • 如果答案符合您的预期，请点击 “赞”图标。
    • 如果答案不符合您的预期，请点击“ 不赞”图标。 
12. 如果您已连接日历，可通过点击会议名称下方的“准备”按钮为即将召开的会议做准备：

13. 要隐藏聊天窗口，请点击右上角的“X”。

如何在 Breeze Assistant 中管理已保存的提示

Breeze Assistant 支持创建、编辑和删除您自己的提示。提示通过 Breeze Assistant 内的“提示”菜单进行管理。创建提示后，可在 Breeze Assistant 中使用它们。 

如何在 Breeze Assistant 中添加提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant”。
2. 点击垂直菜单图标，然后 选择“提示”。
3. 点击“添加新提示”。 
4. 输入提示内容。可选：点击“添加对象占位符”（例如“联系人”），要求用户在使用提示前先填写相关信息。
5. 输入提示名称。请为提示起一个清晰的名称，以便用户了解其功能。 
6. 点击“标签”下拉菜单，选择标签（例如“市场营销”），以便对提示进行分类。
7. 点击“助手”下拉菜单，选择您希望能够访问该提示的助手。若要授予所有助手访问权限，请勾选“允许所有助手访问”复选框。
8. 若要共享提示（测试版），请开启“允许团队查找并使用此提示”开关。
9. 完成后，点击“保存”。 

如何在 Breeze Assistant 中编辑或删除提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant”。
2. 点击垂直菜单图标，然后 选择“提示”。
3. 在“搜索”字段中输入文本以查找该提示。
4. 要编辑提示，请点击提示旁边的垂直菜单图标 ，然后选择“编辑”。继续编辑提示详情。 
5. 要删除已保存的提示，请点击提示旁边的垂直菜单图标 ，然后选择“删除”。在对话框中，点击“删除提示”。

请注意：用户无法修改他人创建的共享提示。超级管理员可以删除任何共享提示。

如何在 Breeze Assistant 中使用已保存的提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant ”。
2. 点击“已保存提示”图标，并选择一个已保存的提示。
3. 要使用共享提示（BETA），请点击垂直菜单图标并 选择“提示”。 
   • 点击“共享提示”选项卡。
   • 点击共享提示的名称。 
4. 点击发送图标。

如何在 Breeze 中管理项目

您可以在 Breeze 中创建专用工作区，用于分组相关聊天，并提供共享的操作指南和知识。借助 Breeze 项目，您无需在相关对话中重复输入自定义指令和背景信息，从而更高效地管理正在进行的工作。

如何创建 Breeze 项目

1. 在顶部导航栏中，点击“助手”图标。
2. 在侧边栏的右上角，点击文件夹图标。
3. 在对话框中，点击“新建项目 ”图标。
4. 输入项目名称和项目说明。
5. 若需为项目提供更多背景信息：
   • 在右侧，点击“添加知识库”。
   • 在侧边栏中，为知识库输入名称和描述。
   • 若要在项目中添加 Breeze 可引用的文件：
     • 在“文件”旁边，点击“添加”。
     • 选择要上传的文件。
   • 若要添加 Breeze 可在项目中引用的 HubSpot 内容：
     • 在“HubSpot 内容”旁边，点击“添加”，然后选择内容类型。
     • 使用搜索栏查找内容，并勾选要添加的内容旁边的复选框。
     • 在右下角，点击“添加 [内容类型]”。
   • 要在项目中添加 Breeze 可引用的受众分段：
     • 在“受众群体”旁边，点击“添加”。
     • 使用搜索栏查找特定片段。您可以按类型（静态或活动）和对象对片段进行筛选。
     • 勾选要添加的片段旁边的复选框。
     • 在右下角，点击“添加受众群体”。
   • 完成知识库的自定义后，在右下角点击“创建并添加”。
6. 在左下角，点击“保存”。

如何编辑或删除现有项目

1. 在顶部导航栏中，点击breezeSingleStarIcon助手。
2. 在侧边栏的右上角，点击文件夹图标。
3. 要编辑现有项目：
   • 点击项目旁边的三个点 图标。然后，点击“编辑”。
   • 完成项目编辑后，在左下角点击“保存”。
4. 要删除项目：
   • 点击项目旁边的垂直菜单图标（三个垂直点图标）。然后，点击“删除”。
   • 在弹出的对话框中，点击“删除项目”。

如何在项目中发起聊天

1. 在顶部导航栏中，点击“助手”图标。
2. 在侧边栏的右上角，点击文件夹图标。
3. 在对话框中，选择您要使用的项目。
4. 通过输入提示词或选择已保存的提示词与 Breeze Assistant 进行对话。
5. 若要查看或继续同一项目中的其他聊天记录，请点击“本项目中的聊天”下的聊天名称。

如何管理 Breeze Assistant 中的存储记忆

Breeze Assistant 可以记住用户的关键信息，例如姓名、职位、语气、写作风格以及重复出现的指令。存储这些信息有助于 Breeze Assistant 随着时间的推移提供更个性化的回复。 

1. 在顶部导航栏的右上角，点击“Breeze Assistant”。
2. 输入您希望添加或从 Breeze Assistant 的记忆中删除的详细信息，然后点击发送 图标。例如，您可以指示 Breeze Assistant 记住您喜欢使用项目符号，或者忘记您使用友好的语气。

3. 要查看现有记忆，请点击右上角的垂直菜单图标，然后 选择“记忆”。
4. 要删除某条记忆，请点击该记忆旁边的删除图标。 

我可以使用哪些提示词来引用过去的对话以获取上下文

Breeze Assistant 可以搜索之前的对话以获取上下文。这使得不同聊天之间能够保持连贯性，而无需手动重新输入背景信息。

对话历史记录默认处于开启状态。在相关情况下，Breeze Assistant 可能会自动引用之前的聊天记录，以提供更准确的回复。 

若需手动引用过往对话，请使用自然语言向 Breeze Assistant 提出请求。例如：

• “查找我们过去对话中关于[主题]的所有信息。”
• “你能找到我们关于[主题]的对话吗？”
• “重复上次处理[任务]时的方法。”

如何查看 Breeze Assistant 回复的来源

Breeze Assistant 的回复中可能会包含引用信息，以显示信息来源，例如记录、关联应用和保存的记忆。您可以通过引用信息和“来源”部分查看 Breeze Assistant 在生成回复时参考了哪些内容。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant ”。
2. 要发送消息，请输入提示语、点击建议的提示语或使用已保存的提示语，然后点击右下角的发送 图标。
3. 要查看单个引用，请将鼠标悬停在[#] 引用上并查看弹出窗口。若点击该引用，您将被引导至对应的记录、关联应用或保存的记忆。

4. 要查看某条回复中引用的所有来源和记忆，请点击回复下方的[#] 来源。

如何使用 Breeze Assistant 优化现有内容

使用 Breeze Assistant 基于现有文本生成内容，从而优化您的写作。

1. 浏览您的内容：
   • 网站页面：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 网站页面。
   • 着陆页：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 登陆页面。
   • 博客：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 博客。
   • 知识库：在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 知识库。
   • 电子邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
   • 行动号召：{ { local.navCTAs }}
   • 短信：{ { local.navSMS }}
2. 点击您的内容名称。
3. 在编辑器中，点击内容的 富文本部分。对于知识库文章，请点击文章正文。
4. 选中您想要生成内容的文本，然后点击“优化”并选择一个高亮命令。
   • 应用品牌语调：将 选中的文本重写 为符合您账户品牌语调的版本。了解有关设置品牌语调的更多信息。
   • 重写： 为选中的文本生成 不同的表述。
   • 扩展：对所选文本的内容进行详细阐述。
   • 摘要：将选中的文本进行浓缩。
   • 调整语气：将选中的文本重写为特定语气，可选语气包括：亲切、专业、风趣、真挚或科普。
   • 其他选项…： 根据在 Breeze Assistant 中输入的提示，重写 所选文本。
5. 内容生成后，点击“替换”以使用该内容，或点击“优化”以添加更多信息。

如何使用 Breeze Assistant 生成新内容

根据网页、博客文章、营销邮件、行动号召（CTA）和短信中的提示生成新内容。

1. 导航至您的内容：
   • 网站页面：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 网站页面。
   • 着陆页：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 登陆页面。
   • 博客：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 博客。
   • 行动号召 (CTA)：{{ local.navCTAs }}
   • 短信：{{ local.navSMS }}
2. 点击您的内容名称
3. 在内容编辑器中，点击内容的 富文本区域。
4. 输入/ 调出 菜单，然后选择一个斜杠命令

• • 生成标题：根据您的提示生成章节标题（短信中不可用）
  • 生成图片：根据提示生成图片（短信中不可用）
  • 生成段落： 根据提示生成 一段文字（短信中不可用）
  • 生成子章节：根据提示生成内容章节（营销邮件或短信中不可用）
  • 生成消息（仅限短信）：生成一条短信。

5. 在 Breeze Assistant 中，输入要生成的内容描述。创建有效提示的最佳实践包括：
   • 尽可能具体。
   • 使用简单直白的语言，避免混淆或歧义。
   • 提供示例或补充信息，以帮助 Breeze Assistant 更好地理解您的请求上下文和语气。
   • 如果未获得预期输出，请尝试使用不同类型的提示。
6. 内容生成后，点击“插入”使用 该内容，或点击“优化”添加更多信息。

如何使用 Breeze Assistant 生成报价

使用 Breeze Assistant 生成报价单。Breeze Assistant 会分析您的提示以选择合适的模板，提取相关的交易或公司信息，并为您生成一份待审阅的报价草稿。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant”。
2. 输入提示语。请尽可能提供详细信息，包括模板和明细项目。如果未指定模板，Breeze Assistant 将使用您最近使用的模板。例如：

使用“我的报价模板”为 CompanyXYZ 创建报价。将期限设为 12 个月。

使用“我的报价模板”为“示例交易”创建报价。包含安装项目。

3. 点击breezeSendIcon 发送 图标。
4. Breeze Assistant 将根据您提供的提示生成报价大纲。若需编辑更多报价详情，请输入提示语，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。例如：

对所有明细项应用 15% 的折扣。

将合同期限更新为 5 个月。

5. 在确认报价大纲中的详细信息后，输入“继续创建报价”，然后 点击breezeSendIcon 发送 图标
6. Breeze Assistant 将生成报价草稿。点击“转到报价”以在报价编辑器中继续完善您的报价。

如何使用 Breeze Assistant 汇总数据

使用Breeze Assistant生成营销邮件、报告及反馈调查等工具的绩效摘要。

如何汇总营销邮件表现 

如何使用 Breeze Assistant 生成新内容

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
2. 将鼠标悬停在已发送的营销邮件上，点击“操作”下拉 菜单，然后选择“汇总表现”。

如何使用 Breeze Assistant 汇总报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在“报告”仪表板上的 breezeSingleStar Breeze 图标上。

3. Breeze Assistant 将向您展示报告中的主要要点。
4. 如需提出后续问题，请输入消息，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。

如何使用 Breeze Assistant 汇总调查问卷回复

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 反馈调查问卷。
2. 将鼠标悬停在调查上，然后点击breezeSingleStar Breeze 图标。只有收到至少三份提交后，才能生成摘要。

3. 如需提出后续问题，请输入消息，然后点击发送图标。例如：汇总工单负责人 Leslie Knope 的平均评分。

如何使用 Breeze Assistant 查看产品更新

Breeze Assistant 能够回答有关产品更新的问题并提供简明扼要的总结。用户无需阅读完整的发布说明，只需提出自然语言问题，即可获得近期变更的高层级概览，并在需要更多细节时获取相关产品更新的链接。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 Breeze Assistant。
2. 输入提示语，然后点击右下角的breezeSendIcon 发送图标。例如，输入以下提示：

本周发布了哪些新功能？

3. “查看产品更新信息。”Breeze Assistant 的回复可能包括：
   • 近期版本的摘要
   • 反映用户可用工具的筛选信息
   • 指向“产品更新”页面相关标签页的链接，以便深入查看。

我可以通过哪些方式使用 Breeze Assistant？

以下示例基于常见的销售、营销和 CRM 数据库管理目标。了解有关将Breeze Assistant 与关联应用结合使用的更多用例。

• 创建新记录：您正在与一家有意购买您产品的公司通话。会议期间，您可以通过“添加交易”提示快速创建包含相关信息的新交易。创建完成后，您可以将自己分配到该交易中，或通过 Breeze Assistant 更新其他详细信息（例如，将 [交易] 分配给我），或者在 HubSpot 中编辑属性值。
• 创建和查看笔记：您在公司会议中负责记录。无需逐一导航至每个联系人添加笔记，您可以通过“为联系人添加笔记”提示创建笔记。会议结束后，您可以使用“查看笔记”提示检索已记录的笔记。
• 按特定条件列出记录：假设您是销售经理，需要监控下个月即将成交的交易。您可以发送消息 “查找成交日期为 2024 年 8 月的交易”，即可 获取下个月即将成交的交易列表。
• 汇总记录：您的 CRM 中包含一家活动记录繁多的公司，但您希望查看已记录笔记的概览，而非逐条滚动浏览该记录的所有活动。您可以输入提示“汇总公司 [公司域名]”，以 检索特定公司属性值及该公司活动的摘要。了解有关记录摘要包含内容的更多信息。

• 汇总反馈调查回复：如果您拥有Service Hub席位， 可以汇总反馈调查回复，以分析公司、交易和工单等对象中的关键主题和反馈，从而减少手动工作并加快决策速度。汇总报告需收到至少三份提交后才能生成。
• 生成博客文章：您正在撰写一篇关于如何增加社交媒体粉丝数量的博客文章。您可以使用“生成博客文章”提示，根据您的公司和受众生成一份起草稿。如果您已将账户连接到 HubSpot，则可以使用该内容在 HubSpot 中创建博客草稿。
• 生成图片：您是一名市场营销人员，正在为狗狗收容所的滑板公园筹款活动寻找用于博客和社交媒体内容的图片。您可以使用“生成图片”提示生成一张儿童与狗狗的图片。生成图片后，点击“保存图片”即可将 图片直接保存至文件工具中。
• 起草销售邮件：您是一名销售代表，需要适用于不同场景的邮件模板。您可以使用各种销售邮件提示，帮助您为处于不同生命周期阶段的潜在客户生成邮件。部分销售邮件提示包括：个性化初次联系邮件、重新激活潜在客户的邮件，以及致行业意见领袖的邮件。
• 创建工作流：您是一名 销售经理，希望将新潜在客户分配给销售代表。您可以生成包含入组触发器和操作的工作流，以实现该流程的自动化。在输入提示时，可采用“当[发生此情况]，则[执行此操作]”的结构 。
• 汇总工作流数据：您正在 尝试确定工作流中某件事发生的原因。例如，您可以查询某条记录为何被或未被纳入工作流、针对该记录执行的操作等。
• 比较不同应用：您正在 HubSpot 应用市场中从两个不同的应用中进行选择。您可以输入提示词来比较这些应用，然后利用集成功能、定价和订阅要求、评分等概览信息来做出决策。
• 研究公司：您正在研究一家潜在客户，希望进一步了解其技术应用情况，并关注与该公司相关的新闻。您可以使用“研究技术”和“研究公司新闻”提示来收集这些信息。