管理客户门户设置

编辑门户名称

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 输入门户名称。该名称将作为标题显示在客户登录门户时的浏览器标签页中。

管理域名

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至网址。在别名字段中可编辑网址别名。若需管理客户门户使用的域名，请点击管理您的域名。
3. 客户门户将显示为域名设置的主语言。若在"域名与网址"设置中 更改域名语言，客户门户语言也将同步更新。了解HubSpot 的语言支持详情。

请注意：目前不支持多语言客户门户。

编辑默认收件箱或服务台

您可以为客户门户中联系人创建的工单选择默认收件箱或服务台。客户登录门户后回复工单时，其回复将显示在所选收件箱或服务台中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在"选择门户工单发送位置"部分 ，点击下拉菜单选择 收件箱或 服务台。

配置客户工单权限

若需控制客户在门户中可见的工单范围，请配置客户工单权限：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在"客户 工单权限"部分 选择选项：
   • 允许客户查看其公司所有工单： 联系人登录客户门户时， 除关联其个人记录的工单外，所有关联其主公司记录的工单均会显示。
   • 允许客户仅查看自身工单：联系人登录客户门户时，仅显示与其联系记录关联的工单。
   • 允许特定客户群体查看其公司所有工单：仅符合设定条件的联系人可查看所属公司工单。 
     • 点击设置联系人属性。
       
       
     • 在右侧面板点击+添加筛选器 设置条件。 
     • 要添加新筛选器，请在AND或OR组中点击+添加筛选器。选择AND时，记录必须满足筛选组内所有条件才能显示；选择OR时，记录只需满足至少一个筛选组的条件即可显示。选择需筛选的属性，设置属性条件后点击应用筛选器。
     • 完成设置后，点击右上角的X。筛选器将立即生效，但需保存视图才能使筛选条件持久化。 
3. 点击保存

若选择允许客户查看其公司所有工单，客户 即可在个人工单与公司工单间切换。 客户登录客户门户后，可在工单视图右上角点击"查看"下拉菜单， 选择以下选项：

• 组织工单：显示与客户公司关联的所有工单
• 我拥有的工单：仅显示与该客户联系人关联的工单。

在客户门户添加支持表单

您可在客户门户添加支持表单，访客登录后即可通过门户提交新的支持请求。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 转到“高级”选项卡。
3. 在" 支持表单"区域 勾选"连接支持表单"复选框。
4. 输入表单菜单文本。该文本将作为客户门户导航菜单中的链接显示。
5. 输入表单标题文本。该文本将显示在表单顶部。
6. 点击表单下拉 菜单选择表 单。
7. 在左下角点击保存。

您必须选择包含工单属性的表单，且该表单需与对话收件箱或 服务台 关联。要为表单添加工单属性，可使用支持表单模板创建表单，或在表单构建器中启用工单属性。

为表单启用工单属性的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上并点击编辑。
3. 在表单编辑器的左侧面板中，点击设置图标。
4. 在左侧边栏菜单中点击提交设置。
5. 在" 自动创建工单"区域 ，开启 开关。
6. 在弹出框中，点击下拉菜单 选择收件箱或 服务台 ， 然后点击保存。

每次表单提交都会生成工单，该工单将同时显示在客户自有门户和您的对话收件箱中。

自定义主题

要编辑客户门户的外观：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在"自定义门户外观"部分，点击"编辑主题"。
3. 在主题预览器中，使用样式选项确保客户门户外观与网站其他部分保持一致。了解如何编辑主题样式设置。

请注意：主题样式修改将同时应用于工单列表页、工单详情页及工单表单页。

自定义工单展示

通过编辑工单标签、筛选可见工单及选择工单页面显示的列，控制工单在门户中向客户的呈现方式。 客户可见的工单标签、筛选可见工单以及选择工单页面显示的列。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 转到“高级”选项卡。
3. 若需更改工单主页的显示名称，请在"工单显示名称"字段中输入新 名称。例如可将标签改为"订单"、"案例"或 "请求"。了解 如何更新表单标题文本以匹配新标签。
4. 要自定义客户门户中显示的工单：
   • 在"工单可见性"部分，点击"选择工单属性"。
   • 在右侧面板中，选择用于 筛选的工单属性 ，然后选择筛选条件。
5. 您还可选择工单显示页面的列布局，最多可添加10个属性：
   • 要重新排序列，请点击并拖动 属性至所需位置。
   • 要添加属性，请点击“+ 添加属性”。
   • 要编辑列，请将鼠标悬停在列上并点击编辑。
   • 要从表格中移除属性，请悬停于该属性并点击删除。
   • 若需将列恢复为默认设置，请点击“重置为推荐默认值”。
6. 在"自定义工单所有者显示名称"区域选择显示选项。默认使用所有者名字，但可选择显示全名、姓氏或自定义别名。

7. 默认情况下工单状态仅显示为"已打开"或"已关闭"。若需显示完整状态名称，请开启"工单阶段"开关。

8. 点击保存。

您可通过工单记录右侧边栏的"对话"卡片 确认哪些对话将显示在客户门户。若工单关联多个对话线程，客户门户仅显示原始线程。

建议您和团队使用票证内的备注和 评论进行内部沟通，或设置过滤规则将内部交流内容从客户门户中屏蔽。

配置客户票证操作权限

通过允许客户回复已关闭票证或自行关闭票证，管理客户在门户中的票证交互行为。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 转到“高级”选项卡。
3. 在"工单操作"区域选择选项：
   • 允许客户回复已关闭对话：允许 客户对 已关闭工单中的现有讨论进行回复。
   • 允许客户 从门户 关闭工单 ：允许 客户直接在门户关闭工单。
     • 点击工单阶段下拉菜单，为每个流程分配关闭阶段。
     • 若您的流程仅有一个关闭阶段，该选项将默认被选中。
4. 点击保存。

编辑访问控制

您可以允许客户自行创建登录账号，或为特定访问组分配权限。

1. 若要授予特定联系人组访问权限：

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
  • 转到“高级”选项卡。
  • 在左侧边栏菜单中点击"访问权限"。
  • 选择"需要访问组成员资格 "选项 ，点击下拉菜单，选择要授予访问权限的访问组 。
    
    

2. 允许用户创建个人登录账号：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 转到“高级”选项卡。
   • 在左侧边栏菜单中点击访问权限。
   • 选择"需要自助注册"选项。此设置将允许任何人注册并创建客户门户的个人登录账号。启用此选项需确保您的私有内容设置中已开启自助注册功能。
3. 要在私有内容设置中配置单点登录，请点击身份验证方法。
4. 若需在私有内容设置中管理同意声明，请点击同意声明。

配置私有内容系统页面

您可以选择并编辑客户访问门户时使用的系统页面，包括注册、登录和注销页面。还可配置访问拒绝页面及密码重置页面。

设置客户门户系统页面：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至内容 > 私有内容。
3. 点击“页面”选项卡 。
4. 在每种系统页面类型下，点击下拉菜单并选择模板。
5. 选择模板后，可通过点击操作按钮并选择对应选项进行编辑或预览。

自定义数据处理同意声明（可选）

若允许客户自助注册访问客户门户，请配置同意声明告知其数据使用方式。

请注意：尽管这些功能由HubSpot提供，但针对具体情况的合规建议仍需咨询您的法律团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至“高级”选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中点击访问。
4. 点击同意声明。
5. 系统将跳转至您的私有内容 设置页面。点击"选择要编辑的域名 "下拉菜单 ，选择客户门户所在的域名。
6. 在"数据处理同意"部分 ，点击"编辑明确同意内容"。
7. 在“通知与同意”面板中 ，更新“处理数据同意文本”或“处理数据同意复选框标签”，然后点击“保存”。如适用，您还可从通知与同意文本 中添加指向法律团队外部资源的链接。

此操作仅更新客户门户的数据处理同意文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知与同意文本。

启用 cus客户门户

完成设置步骤后，即可启用客户门户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在页面顶部，开启客户门户开关 。

客户门户发送给团队的任何消息都将显示在对话收件箱中，并在记录时间轴上以邮件互动形式呈现。

为联系人授予客户门户访问权限

访问客户门户时，您可直接分享门户链接给客户，或引导客户通过知识库进入门户。查看客户门户路径：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 点击右上角的"查看客户门户"。
3. 根据您选择的登录和身份验证方式，客户访问门户前可能需要设置登录凭证：
   • 若客户支持自助注册，登录凭证字段下方将显示"在此注册"链接 。

1. • 若仅特定联系人组拥有访问权限，系统将向其发送邮件以完成登录设置。

请注意：若访问客户门户时您已登录HubSpot账户，则无需再次登录即可查看工单列表页面。

使用客户门户

访客登录客户门户后，可在工单列表页面查看所有已关闭和未关闭的工单，并可筛选和搜索现有工单。

以下工单属性默认在客户门户中可见：

• 主题
• 请求方
• 创建日期
• 工单负责人
• 最后活动日期
• 状态

要查看更多工单详情及相关对话，您的客户可点击工单名称打开 工单详情页。

请注意：若单张工单关联多个对话线程，客户门户仅显示最旧的线程。

从客户门户导出工单数据

客户可点击表格右上角的"导出为CSV"按钮导出当前视图中所有可见数据（含导出时应用的筛选条件）。

若需提交新工单，客户可点击"提交支持工单"按钮跳转至您创建的工单表单提交问题。

客户可点击右上角的"注销"退出门户。若需设置闲置时限后自动注销客户，可配置闲置会话超时功能。