使用 HubSpot 和 Microsoft Teams 网络研讨会

将 HubSpot 与 Microsoft Teams 连接后，您可以将 Microsoft Teams 网络研讨会的注册和出席数据同步到 HubSpot。这使您能够结合 CRM 数据来追踪网络研讨会的参与情况，并利用注册和出席信息对联系人进行细分，同时实现后续跟进操作的自动化。例如，您可以将网络研讨会的注册者纳入工作流，或者根据注册或参加网络研讨会的人员情况创建列表。

开始之前

确保已将 Microsoft Teams 的 管理员级安装版本 连接到 HubSpot 帐户。如果您安装的是用户级版本，请了解如何 切换到管理员级安装。

要将 Microsoft Teams 网络研讨会信息同步到 HubSpot 营销活动，请按照以下步骤设置 PowerShell、连接到 Microsoft Teams 并授予用户权限。

设置 PowerShell 并连接到 Microsoft Teams

1. 请按照 本文 中的说明在操作系统中安装 PowerShell。如果您已经安装了 PowerShell，则可以跳过此步骤。 
2. 在系统中打开 PowerShell：

• • Mac： 打开终端并运行 pwsh 以启动 PowerShell。
  • Windows： 在开始菜单中搜索 "PowerShell"，然后单击 " 以管理员身份运行"。 

3. 运行 Connect-MicrosoftTeams 并单击 Enter.如果您尚未安装 Teams PowerShell 模块，请学习如何 安装该模块。 

向用户授予权限

请按照 本文 中的说明向一组用户授予权限：

1. 在 PowerShell 中运行以下命令创建访问策略： New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
2. 要向 选定 用户授予权限，请运行以下命令： Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • 要获取用户 ID，请单击 Microsoft 管理中心中的 特定用户 。用户 ID 将出现在页面 URL 中。 
  • 您必须为每个用户运行该命令。 

3. 要向 所有现有用户授予权限，请运行以下命令： Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. 要一次性授予所有现有和未来用户权限，请运行以下命令： Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

查看网络研讨会设置

配置 HubSpot 帐户的网络研讨会同步设置，并决定如何从 Microsoft Teams 在 HubSpot 中创建联系人。

管理全局 Microsoft Teams 设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Microsoft Teams。
3. 单击 " 设置 "选项卡。然后点击 “网络研讨会”。 
4. 转到 “全局设置 ”选项卡。 
5. 在 "网络研讨会 "部分，切换 " 同步网络研讨会数据 "开关，将网络研讨会数据从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。这将同步 HubSpot 账户上所有 Microsoft Teams 用户创建的所有网络研讨会数据。 
6. 在 "排除 "部分，您可以添加域名，防止电子邮件地址中包含特定域名的用户将网络研讨会同步到 HubSpot。您可以输入公司的域名，防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。 

您还可以管理单个用户的网络研讨会设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Microsoft Teams。
3. 单击“设置 ”选项卡。然后点击 “全局设置”。
4. 在页面底部的 " 管理单个用户设置 "部分，搜索用户并单击其旁边的 "用户设置 "。
5. 在右侧面板的网络研讨会设置部分：

• • 选择 " 默认情况下同步新安排的网络研讨会的数据 "复选框，以自动同步该用户创建的新网络研讨会的任何数据。

• • 单击管理此用户的单个网络研讨会 ，管理单个网络研讨会的同步设置。 

管理个人 Microsoft Teams 设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Microsoft Teams。
3. 单击 " 设置 "选项卡。然后点击 网络研讨会。
4. 在 “我的设置 ”选项卡中，查看您作为组织者举办的所有网络研讨会。 
5. 选择要同步到 HubSpot 营销事件的网络研讨会旁边的 "同步 "栏中的 复选框 。这可确保任何新的网络研讨会更新都能同步到 HubSpot。 
6. 要同步过去网络研讨会的数据，请将鼠标悬停在该网络研讨会上，然后单击 " 立即同步 " 以检索所有历史网络研讨会数据。
7. 要将您在 Microsoft Teams 中创建的任何新网络研讨会自动同步到 HubSpot，请选择 " 默认情况下同步新安排的网络研讨会数据 "复选框。 

在 HubSpot 页面上使用表单进行网络研讨会注册

使用 HubSpot 表单收集 Microsoft Teams 网络研讨会的注册信息。访客提交注册表后，HubSpot 中联系人的活动时间轴上就会出现注册事件。注册数据也会添加到 Microsoft Teams 的网络研讨会详细信息中。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 创建表格。
3. 设置 表单字段该表格必须包含 名、 姓和 电子邮件 ，才能接受注册。

请注意： HubSpot 与 Microsoft Teams 网络研讨会的集成仅支持网络研讨会注册的三个必填字段： 名、 姓和 电子邮件。如果您将任何其他字段设为注册必填字段，网络研讨会注册将失败。

4. 完成表单设置并发布后，将 表单添加到 HubSpot 页面。
5. 在 HubSpot 页面左侧边栏编辑器中，导航至Contents。然后点击 表单 模块。 
6. 导航至 表单自动化 部分。
7. 在 网络研讨会表格 部分，单击 选择集成 下拉菜单。选择 Microsoft Teams 和表单将收集注册信息的 网络研讨会 。
8. 继续设置 HubSpot 页面。 

自动注册联系人参加 Microsoft Teams 网络研讨会

设置工作流程，让联系人自动报名参加 Microsoft Teams 网络研讨会。在执行以下步骤之前，请确保 设置了 Microsoft Teams 集成，并 配置了网络研讨会同步设置。

1. 创建一个新的工作流程。
2. 设置联系人 注册触发器。
3. 在工作流程编辑器中，单击 + 加号 图标 添加操作。
4. 在左侧面板中，滚动到 集成应用程序 部分。
5. 单击 Microsoft Teams 旁边的 箭头 ，然后选择 将联系人添加到 Microsoft Teams 网络研讨会。
6. 点击网络研讨会 下拉菜单，选择网络研讨会。

注册联系人时，联系人的名字、姓氏和电子邮件地址将始终包含在内。

请注意： HubSpot 与 Microsoft Teams 网络研讨会的集成仅支持网络研讨会注册的三个必填字段： 名、 姓和电子邮件。如果您将任何其他字段设为注册必填字段，网络研讨会注册将失败。

工作流程开启后，已注册的联系人将显示在 Microsoft Teams 网络研讨会设置中的 " 出席 " 选项卡下。

如果网络研讨会同步到 HubSpot，联系人将出现在 HubSpot 的 营销活动记录 中，并且联系人的记录中将出现注册时间线事件。

查看网络研讨会注册和出席详情

配置好网络研讨会设置后，您选择从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot 的任何网络研讨会都会在 HubSpot 中创建一个 营销事件 ，其中包含以下信息：

• 注册人数、出席人数和取消人数。
• 活动名称
• 日期
• 开始和结束时间
• 组织者
• 现状
• 说明

这些营销事件属性可用作分段和报告的标准。 

请注意： 如果网络研讨会组织者也是网络研讨会与会者，他们将不计入注册人数或与会者人数。

您还可以通过以下信息在 HubSpot 联系人记录中查看网络研讨会活动：

• 网络研讨会日期
• 当联系人加入网络研讨会时
• 联系人何时离开网络研讨会
• 就读时间