安排记录会议

集成 Google 日历或 Office 365 日历后，即可 与 联系人、公司、交易或票据记录中的联系人 或销售工作区（BETA）安排会议 。一旦创建了会议，就会向会议与会者发送日历邀请。您账户中的用户也可以添加为会议与会者。

销售集线器 或服务集线器 专业版 或企业 版账户 中 拥有 指定席位的 用户可以代表账户中同样拥有指定席位的其他用户安排会议。

本文适用于已连接 Google 日历或与 HubSpot 集成的 Office 365 的用户。如果您将日历连接到会议工具，请了解有关创建和编辑日程安排页面的更多信息。

在桌面上使用会议

在桌面上为自己安排会议

从记录或销售工作区（BETA）安排会议。

1. 从记录安排会议
   • 导航至记录：
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
     • 本地公司
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
   • 单击记录名称。
   • 在左侧面板中，单击meetings 会议。
     
     
   • 将打开一个包含已连接日历的对话框。
2. 从销售工作区 (BETA)安排会议 ：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 从销售工作区安排会议。
   • 单击日程 标签。
   • 在右上角单击安排会议。
   • 单击 "选择联系人" 下拉菜单。
   • 开始键入联系人姓名 以搜索联系人。
   • 单击联系人姓名。
   
3. 设置会议：

• • 在标题字段中，输入会议标题。

1. • 输入开始日期。
   • 输入开始 时间，然后输入结束时间。或者点击显示的日历上的日期。

• • 单击会议类型下拉菜单选择会议类型。只有启用了自定义通话和会议类型，此设置才可用。

• • 单击与会者下拉菜单，搜索并选择应参加会议的其他联系人和用户。

• • 单击地点下拉菜单，为会议地点选择以下选项之一。
    • 电话：在文本字段中键入电话号码。
    • 面谈：在文本字段中键入地址。
    • 自定义： 在文本字段中键入 自定义地点 。
    • Google Meet： 如果已连接Google Meet集成，并将用户映射到集成，则单击Google Meet将其用于会议。
    • Zoom： 如果您已连接Zoom 集成，并将用户映射到集成，请单击Zoom将其用于您的会议。
  • 要在会议前发送提醒邮件，请单击+ 添加提醒。
    • 在 "预定提醒电子邮件"部分，在文本字段中输入一个数字，然后单击 "预定提醒电子邮件 "下拉菜单，并选择一个时间度量（如天、周、月）。如果您的账户 默认打开了会议提醒开关，新会议将继承默认提醒。了解如何确定会议提醒的时区。
    • 总共最多可添加三封提醒邮件。要添加其他提醒电子邮件，请单击 + 添加提醒。要删除提醒，请单击 deleteTo deltoT删除。
    • 要在提醒电子邮件正文中包含邀请描述，请选择在提醒电子邮件正文中包含与会者描述复选框。

• • 在与会者描述 字段中，输入有关会议的详细信息。会议与会者将在日历邀请中看到此信息。使用与会者描述字段底部的格式选项修改文本、插入链接或使用片段。

请注意： 要在会议中添加 Zoom、Google Meet 或 UberConference 链接，您的 HubSpot 用户电子邮件地址必须与您的 Zoom、Google Meet 或 UberConference 用户电子邮件地址一致。

• • 单击+ 添加内部备注，输入任何内部备注供团队成员查看。会议联系人不会在其日历邀请中看到这些信息。使用底部的格式选项修改文本、插入链接或使用片段。
  • 单击 "与 之关联"下拉菜单，清除与会议活动无关的记录旁边的复选框。使用搜索栏查找要关联的其他记录，然后选择记录旁边的复选框将其关联。
  • 单击折叠图标 ，在不查看日历的情况下安排会议。
    
    
  • 单击保存。

保存后，请注意以下几点：

• 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排好后，联系人会收到一个 .ics 文件的邀请函，可以将该文件添加到他们的日历中。
• 您的日历会自动为您创建一个会议。
• 会议将作为约定保存在记录的时间轴上。您的姓名将被列为主持人和组织者。

在桌面上为自己编辑会议

要编辑桌面上的现有会议，请执行以下操作

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 本地公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
2. 在活动时间轴上会议的右上方，单击操作，然后选择编辑。
   
   
3. 更改后，在会议活动底部单击保存。

请注意：只有在使用 Google 日历并与HubSpot 连接了Google 日历双向集成的情况下，对联系人记录上的会议描述所做的更改才会发送给与会者。如果您使用的是 Office 365 日历或没有打开集成，请更新日历事件中的会议描述，将更改发送给与会者，而不是联系人记录中的会议描述。

在桌面上分配会议结果

会议开始后，主持人可以指定会议结果，以便更好地跟踪与联系人的会议。默认的会议结果选项有已安排、已完成、 重新安排、未出席和已取消。您还可以创建自定义会议结果。

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 本地公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
2. 在活动时间轴上会议的右上方，单击操作，然后选择编辑。
   
   
3. 单击结果 下拉菜单并选择会议结果。
4. 单击保存。

为桌面上的其他用户安排会议（销售集线器或服务集线器 专业版 和企业版）

如果你是Sales Hub或Service Hub 专业版 或企业版账户中的用户，并有指定座位，你可以代表账户中同样有指定座位、连接了日历并打开了日历同步的其他用户安排会议。如果你是业务或销售开发代表，需要为客户经理安排会议，这将很有帮助。

为其他用户安排会议

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 本地公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板中，单击meetings安排会议。弹出已连接日历的对话框。设置会议：
   • 单击 "主持人" 下拉菜单，选择要安排会议的用户。
   • 或单击会议轮值 使用 会议轮值。单击 搜索会议轮值 下拉菜单选择会议轮值。
     • 会议轮值用户 字段将由分配会议最少的轮值成员填充。该成员的日历也会显示。如果多个成员分配的会议次数相同，则会选择上次分配会议最晚的成员。
     • 如果建议用户的日历已满，或者您想选择其他用户，请单击会议轮值用户 下拉菜单选择其他成员。
   • 日历将更新以显示主持人的空闲时间，地点也将更新以反映主持人的视频会议选项。他们日历上的现有会议将显示为 "忙"，而不是会议标题。
   • 默认情况下，您不会作为与会者加入会议。如果您想参加会议，请单击 "与会者"下拉菜单，将自己选为与会者。
4. 继续安排会议。
5. 单击保存。
   

请注意：当使用会议轮换为用户预订会议时，该用户的已预订会议次数将增加一次。如果会议被删除，其已预订会议次数将减少一次。

保存后，请注意以下几点：

• 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排好后，联系人和主持人都会收到一个 .ics 文件的邀请函，该文件可以添加到他们的日历中。
• 用户 可以通过查看 记录的时间轴， 查看谁组织和主持了会议 。

• 使用属性（组织者）创建的活动和分配给属性（主持人）的活动创建报告。

在 HubSpot 移动应用程序上使用会议

在 HubSpot 移动应用程序中为自己安排会议

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
2. 在左上角点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
3. 轻敲与会议关联的记录名称 。
4. 轻敲verticalMenu 更多。然后轻敲会议。设置会议
   • 输入会议的标题和描述。
   • 點選開始日期、開始時間、結束日期和結束 時間，設定會議的日期和長度。
   • 点按检查可用性查看日历。点按要安排会议的时间，然后点按右上角的完成。或者，轻按左上角的取消返回上一屏幕。
   • 点按会议类型，然后选择会议类型。只有启用了自定义通话和会议类型，此设置才可用。
   • 点按会议结果，然后选择会议结果 （例如，如果会议已经召开，可以选择已完成）。
   • 点按地点，然后为会议地点选择以下选项之一。
     • 地址：在文本字段中输入地址。
     • 电话号码： 在文本字段中输入电话号码。
     • 自定义地点： 在文本字段中输入自定义地点的详细信息。

     请注意：从 HubSpot 移动应用程序安排会议时，视频会议不可用。

   • 点按 内部备注，输入内部备注供团队成员查看。会议联系人不会在其日历邀请中看到此信息。使用 @ 标记其他用户。
   • 点按关联，搜索要关联的记录。选择或清除要与会议活动关联的记录旁边的X。
   
5. 轻敲 保存。在弹出框中，点按继续并发送。

• 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排好后，联系人会收到一个 .ics 文件的邀请函，可以将该文件添加到他们的日历中。
• 您的日历会自动为您创建一个会议。
• 会议将作为约定保存在记录的时间轴上。您的姓名将被列为主持人和组织者。

在 HubSpot 移动应用程序中为自己编辑会议

会议安排好后，你可以在 HubSpot 移动应用程序中对其进行编辑。编辑会议：

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot 应用程序。
2. 在左上角点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
3. 轻敲与会议关联的记录名称 。
4. 点按时间轴上会议右上方的verticalMenu 菜单图标 ，然后点按编辑。
5. 更改后，轻按右上角的保存。

在 HubSpot 移动应用程序中指定会议结果

请注意： 此功能目前仅适用于 iOS 用户。

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
2. 在左上角点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
3. 轻敲与会议关联的记录名称 。
4. 点按时间轴上会议右上方的verticalMenu 菜单图标 ，然后点按编辑。
5. 点按会议结果字段并选择会议结果。
   
   
6. 轻敲保存。