自定义记录预览

预览记录时，会显示一个侧边栏，其中包含展示活动、关联、附件以及来自 HubSpot 工具的数据信息的卡片。您可以通过选择要包含的信息以及卡片的排列顺序，为每个对象自定义预览侧边栏。这样可以确保您一目了然地看到最相关的内容。 如果您的账户已配置团队，您还可以为每个团队创建独特的预览侧边栏。

如果您希望自定义其他 HubSpot 工具（例如 HubSpot 移动应用或对话收件箱）中的预览，请了解如何自定义其他预览。

自定义记录预览侧边栏

要从库中添加卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您想要编辑其预览侧边栏的对象。
4. 点击 “预览自定义”选项卡。
5. 若要自定义全账户默认视图，请在表格中点击“默认视图”。该默认视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
6. 要创建或编辑团队视图：
   • 单击“创建团队视图”，或单击现有视图的名称。团队视图仅向被分配到所选团队的用户显示。
   • 在编辑器顶部，输入视图名称。
   • 在右上角，单击“分配团队”以选择可访问该视图的团队。
   • 在对话框中，勾选相应团队的复选框，然后点击“完成”。
7. 将鼠标悬停在现有卡片之间，然后点击add 添加图标。在右侧面板中：
   • 点击“卡片库”选项卡 ，将现有卡片添加到视图中，然后选择“添加卡片”。
   • 点击右上角的“X”返回编辑器。
8. 点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

点击对象下拉菜单，选择或搜索另一个对象，以自定义该对象的预览侧边栏。系统将带您进入“预览自定义”选项卡。

要创建并添加自定义卡片：

1. 进入预览编辑器。
2. 将鼠标悬停在现有卡片之间，然后点击“add ”添加图标。在右侧面板中：
   
   • 在目标卡片上点击“创建卡片”。
   • 要设置卡片：
     
     • 为卡片输入 内部名称和标题。内部名称仅对超级管理员可见，但卡片标题会显示在预览侧边栏中。
     • 根据卡片类型，填写其他卡片详细信息：
       • 属性列表：选择要在列表中显示的属性。 您最多可包含 50 个属性。若要允许用户向卡片添加其视图特有的属性（例如，自定义默认属性左侧边栏卡片），请开启“用户权限”开关。关闭该开关则要求用户仅查看默认属性。
       • 关联：选择关联对象（例如，选择“联系人”将显示该记录的关联联系人），然后选择要在该关联记录的卡片中显示的属性。
     • 在面板的“预览”部分，选择一条记录以预览该特定记录上的数据显示效果。
     • 要保存并添加该卡片，请单击“保存”。
3. 点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

要编辑卡片：

1. 进入预览编辑器。
2. 点击edit 编辑图标。更新卡片详情。
3. 编辑卡片时，您还可以执行以下操作：
   • 若编辑的是默认卡片，请点击卡片名称旁边的ellipses 三个横点图标，然后选择“重置卡片”。这将使卡片恢复到原始设置。
   • 点击卡片名称旁边的ellipses 三个横点图标，然后选择“克隆卡片”。更新新卡片的详细信息，然后点击“保存”。
   • 如果正在编辑自定义卡片，请点击卡片名称旁边的三个横向点图标（ellipses ），然后选择“删除卡片”。在对话框中，点击“删除”以确认。删除后，该卡片将从所有视图中移除，且无法再次添加该卡片。
4. 点击“保存”。
5. 点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

1. 点击并拖动卡片至目标位置。
2. 点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

1. 点击remove 中的删除图标。删除后，您仍可通过右侧面板的“添加卡片”重新添加该卡片。
2. 点击ellipses 的三个横点图标，然后选择“设置条件逻辑”。
3. 在“条件显示逻辑”部分：
   • 选择一个用于决定是否显示卡片属性，然后选择会触发卡片显示的值。设置条件显示逻辑后，只有当该属性具有所选值之一时，卡片才会出现在预览中（例如，当联系人的 “生命周期阶段”值为“客户”时，显示“客户详情”卡片）。
4. 点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

请注意：您最多可在记录预览中添加 50 张卡片。

管理预览侧边栏视图

设置好预览侧边栏视图后，您可以编辑、克隆、重置或删除这些视图。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您想要编辑其预览侧边栏的对象。
4. 点击 “预览自定义”选项卡。
5. 要编辑视图，请点击该视图的名称。
6. 若要将默认视图重置为系统默认设置，请点击“verticalMenuIcon ”旁的三点图标，然后点击“重置默认视图”。在弹出的对话框中，点击“重置视图”以确认。您从默认视图中移除的卡片将被重新添加，而自定义卡片将被移除。
7. 若要克隆视图，请点击verticalMenuIcon 的三个垂直点图标，然后点击“克隆视图”。
8. 要删除团队视图，请点击verticalMenuIcon 的三个垂直点图标，然后点击“删除视图”。在对话框中，点击“删除视图”以确认。被分配到该视图的团队中的用户现在将看到默认视图。

更新其他预览卡片

CRM 外部还会显示其他预览内容，这些内容并非来自预览侧边栏。其中包括对话收件箱和HubSpot 移动应用。

要编辑这些工具的预览卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。

3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您希望对其编辑其他预览卡片的对象。

4. 点击“预览自定义 ”选项卡 。
5. 在该选项卡顶部，点击“更新预览卡片”链接。
6. 选择要编辑的卡片类型。
7. 根据卡片类型，更新其详细信息：
   • 关联：点击下拉菜单并 选择一个属性。
   • 属性列表：点击“添加属性”以添加更多属性，或点击“X” 从卡片中删除属性。点击并拖动可重新排列属性的顺序。
8. 点击“保存”。

其他记录自定义

若要进一步自定义记录，请了解如何：

• 自定义全屏记录布局。
• 选择在看板视图中显示的记录属性。
• 在 HubSpot中或通过 UI 扩展（测试版）创建自定义卡片。

• 在 HubSpot Sales 扩展程序或插件中自定义CRM 卡片。