设置和管理对象管道

流水线有助于通过阶段来可视化您的流程，阶段是一个步骤，表示记录在流程中的位置。例如，您可以创建交易管道来跟踪收入，创建票据管道来跟踪客户问题，或创建列表管道来跟踪待售属性。

以下对象都有管道：

• 潜在客户
• 交易
• 票务
• 预约（如已激活）
• 课程（如已激活）
• 列表（如已激活）
• 服务（如已激活）
• 订单
• 自定义对象

设置管道后，请学习如何在板块视图中管理记录。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

创建新管道

如果你的账户有一个以上的唯一流程，你可以创建额外的管道。只有当你的流程具有需要不同管道的独特阶段时，才建议使用单独的管道。否则，您可以在多个用户和团队中使用相同的管道，并通过用户权限管理访问。例如

• 您的企业有一个直接面向消费者的在线销售流程，其中包含几个阶段，如放入购物车、成交和成交丢失。您还有一个批发销售流程，需要更多阶段，如预约安排和合同谈判。在这种情况下，您应该创建单独的管道。
• 您的企业销售多个品牌，您的 HubSpot 账户为每个品牌都设立了团队。每个品牌的产品销售流程相同，您可以在所有销售中使用相同的阶段。在这种情况下，不建议创建单独的管道。相反，您可以使用相同的管道，并设置仅限团队用户的权限，这样每个团队只能访问其品牌的交易（仅限专业版和企业版）。

创建新管道

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要创建管道的对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 创建管道 下拉菜单并选择 从头开始创建。
5. 在对话框中输入管道 名称，然后单击创建。

在管道中添加记录后，了解如何编辑管道中的记录。

您也可以使用Breeze Assistant创建对象管道。

克隆管道

你可以克隆现有的管道，复制管道规则、自动操作和条件阶段属性等信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要创建管道的对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 创建管道 下拉菜单并选择 从现有管道克隆。
5. 在对话框中，配置以下内容：
   • 管道 名称：在管道名称文本字段中，输入克隆管道的名称。
   • 要克隆的管道：单击选择要克隆的管道下拉菜单并选择管道。
   • 要克隆的特征：在选择要克隆的特征部分，选择要克隆的特征旁边的复选框。
     • 条件阶段属性
     • 管道规则（控制编辑访问权限，需要批准）

• 管道自动化（模板和自定义）
• 交易标签
• 管道访问
• 完成后，单击 "克隆管道"。

编辑或删除管道

请注意：如果您将电子商务集成连接到 HubSpot，交易管道将自动添加到您的账户，您无法修改。

您还可以重命名、重新排序、管理访问或删除管道。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑管道的对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单并选择管道。
5. 单击code 代码图标查看管道的内部名称。集成和API 会使用内部名称。
6. 在右侧单击操作，然后选择以下选项之一：
   
   • 重命名此管道：更改管道名称。在对话框中输入新名称，然后单击重命名。
   • 重新排列管道：更改管道顺序。在弹出框中，拖动管道将其移动到新位置，然后单击保存。
   • 管理访问：管理哪些用户可以查看和编辑管道。
   • 克隆此管道：以所选管道为模板创建新管道。
   • 删除此管道：删除管道。在对话框中单击删除管道确认。如果管道中包含记录或用于其他 HubSpot 工具或集成，则无法删除管道。删除之前，您需要删除记录或将记录移动到另一个管道，并从其他工具中删除对管道的引用。
7. 要选择管道的板和板卡上显示的属性，请单击自定义板和板卡视图。
8. 要自定义交易、票据、线索或自定义对象管道的自动化设置，请单击"自动化 "选项卡。
9. 要创建和管理用于对记录进行分类的彩色编码标签，请单击自定义[对象]标签。
10. 要为交易、票据、线索或自定义对象管道设置规则，请单击管道规则选项卡。

管理管道中的阶段

使用阶段来分类和跟踪记录在管道中的进展情况。

默认管道阶段

根据对象的不同，会有一个带有默认阶段的默认管道：

• 线索：默认线索管道有五个线索阶段：新建、尝试、连接、合格、不合格。
• 交易：默认销售管道，每个阶段都有一个相关概率，表示在该阶段完成交易的可能性。阶段概率用于确定董事会视图中显示的加权金额，计算方法是将每个阶段的总金额乘以阶段概率。默认管道有七个交易阶段：预约 (20%)、有资格购买 (40%)、计划演示 (60%)、决策者买入 (80%)、发送合同 (90%)、成交获胜 (100%，获胜)、成交失利 (0%，失利)。
• 票据：默认的支持管道，有四种票据状态：新建、等待联系、等待我们和已关闭。

请注意：对于票单，管道阶段默认称为状态，但它们与其他对象的阶段相同。

• 约会：默认约会管道，有五个阶段：已安排、进行中、已完成、已取消、重新安排。
• 课程：默认课程管道，包含一个开放阶段和一个关闭阶段。
• 列表：默认列表管道，包含一个开放阶段和一个关闭阶段。
• 服务：具有三个阶段的默认服务管道：新建、进行中、关闭。
• 订单：具有两个阶段的默认新订单管道：进行中、已签订合同。

添加、编辑或删除管道阶段

您还可以添加自己的阶段或编辑和删除现有阶段。自定义管道中的阶段：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑阶段的对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道下拉菜单，然后选择要编辑的管道。
5. 添加新阶段
   
   • 在现有阶段下，单击+ 添加阶段。
   • 输入 阶段名称。
   • 对于除交易外的所有对象，选择该阶段是 "开放 "还是 "关闭"。
   • 对于交易，单击交易 概率下拉菜单并选择概率。要使用自定义概率，请输入自定义值，然后单击添加选项并选择新概率。赢 "和 "输 "是关闭阶段。

请注意：对于交易，为确保所有销售报告、自定义交易或收入报告以及销售分析工具都能正确处理您的交易，您必须在 "交易概率 "下包含 "成功 "和 "失败 "阶段。

6. 要更改现有阶段的名称，请单击阶段名称，然后在文本框中输入新名称。
7. 要重新排列阶段，请单击阶段并将其拖到新位置。
8. 要查看阶段的内部名称，请将鼠标悬停在阶段上，然后单击code 代码图标。集成和API 会使用内部名称。
9. 要删除舞台，请将鼠标悬停在舞台上，然后单击 "删除"。如果阶段中有记录，或者阶段使用了条件属性，则无法删除阶段。在删除之前，您需要将现有记录移动到另一个阶段（例如，批量编辑[对象] 阶段属性），并删除条件阶段属性逻辑。

10. 要编辑记录移动到某个阶段时显示的属性，请将鼠标悬停在条件阶段属性列上，然后单击编辑属性。
11. 要编辑交易、票单或自定义对象的管道规则，请将鼠标悬停在管道规则选项卡上，然后单击编辑。
12. 编辑完成后，单击左下角的保存。

设置条件阶段属性

您可以设置条件阶段逻辑，以便在用户手动在特定阶段创建记录或将记录移动到特定阶段时显示某些属性。您可以将条件阶段属性作为建议包含在内，也可以要求用户为属性添加值。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑阶段属性的对象。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单，然后选择要编辑的管道。
5. 在阶段行中，将鼠标悬停在条件阶段属性列上，然后单击编辑属性。

6. 在左侧面板中，单击+ 添加从属属性。
7. 单击 "选择属性"下拉菜单，然后选择要显示的属性。

请注意：具有只读值的属性（即用户无法设置的属性，如分数或计算属性）不能用作阶段属性，也不会显示为可选项。了解如何在记录的属性部分包含这些属性。

8. 要为属性要求一个值，请选择 "要求"复选框。当属性为必填项时，除非用户输入该属性的值，否则将无法在该阶段创建记录或将记录移动到该阶段。

9. 要对属性重新排序，请单击并拖动属性到新位置。
10. 要删除所选属性，请单击该属性旁边的删除图标。
11. 设置好属性后，在右上角单击 "应用逻辑"。在该阶段手动创建新记录或将现有记录移动到该阶段时，您选择的属性将自动出现。
12. 要最终完成更改，请单击左下角的保存 。

进一步了解如何为枚举属性设置条件逻辑。