使用智能属性自动填充记录

借助 HubSpot 的 AI 工具套件Breeze，您可以为联系人、公司、商机、工单或自定义对象创建智能属性。智能属性利用用户定义的数据源呈现洞察。您可以利用智能属性生成有条理的洞察，用于售前电话调研、理想客户档案的丰富，或潜在客户资格评估。

例如，您可以配置智能属性，利用活动记录数据为联系人或公司调研生成摘要。

开始之前

智能属性与标准的联系人及公司信息丰富功能是分开的。运行智能属性会消耗HubSpot 积分，即使该属性未填入任何值也是如此。了解有关智能属性消耗多少 HubSpot 积分的更多信息。

请注意：请查阅《产品与服务目录》，了解与您使用数据丰富化产品相关的积分层级及可能的升级方案。

了解要求与建议

要创建和使用智能属性，您必须开启以下AI 设置：

• 为用户提供生成式 AI 工具和功能的访问权限：允许用户在整个 HubSpot 账户中生成内容，包括文本编辑器（例如营销邮件、博客文章）、对话收件箱、销售邮件、模板、Breeze Assistant 等。
• CRM 数据：您账户中的 CRM 数据，包括联系人、公司、商机、工单、笔记和反馈。

为获得最佳效果并使用所有数据源选项（例如“活动”和“对话记录”），您必须开启以下AI 设置：

• 客户对话数据：来自与客户互动的数据，包括通话记录、通话录音、电子邮件和聊天记录。
• 文件数据：存储在文件和文档工具中的公共文件和文档。

创建智能属性

从头开始创建智能属性

每个智能属性均从定义的数据源中提取信息，例如公开的公司域名数据、通话记录或记录中的其他属性。这使得汇总或衍生信息可直接在记录中查看。 

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 导航至视图选项卡。
3. 点击verticalMenu（三个点）图标，然后选择“添加列”。
4. 点击“创建新属性”。
   
   • 在右侧面板的“属性标签”字段中，输入该属性的名称。
   • 在“字段类型”下拉菜单中，选择以下选项之一：
     • 单行文本
     • 多行文本
     • 数字
     • 单选框
     • 多个复选框
     • 单选按钮
     • 下拉菜单
   • 选中“数据代理提示”复选框。Breeze 会根据您的属性名称和字段类型自动生成提示。
     
   • 在“提示”部分，单击“编辑”以管理以下内容： 
     • 提示：在“您想了解什么”文本框中，输入描述性文本。 
     • 动态属性令牌：点击“插入属性令牌”可在提示中使用特定的现有属性（例如，“该公司在company.city 是否有业务？”） 
     • 数据源：点击“数据应来自何处”下拉菜单并选择一个选项。根据对象的不同，您将看到不同的选项：
       • 网络搜索：来自互联网搜索的数据。对于公司，此数据通过“公司域名”属性值获取；对于联系人，则通过“名字”、“姓氏”、“电子邮件”及相关公司域名获取。未关联公司的联系人将从姓名和电子邮件中提取数据。 
       • 公司网站：来自公司主域（例如 hubspot.com）的数据。该数据通过公司记录的“公司域名”属性值提取。
       • 属性数据：来自同一记录中其他属性的数据。仅可选择一个属性。若选择文件属性，系统将使用首个上传的 PDF 文件。
       • 活动和记录：来自已记录的通话、电子邮件、会议记录以及与该记录相关的笔记中的数据。了解有关使用通话记录的更多信息。
     • 活动类型：若选择了“活动与记录”数据源，请选择希望智能属性从中提取的活动类型。
     • 预览记录：选择一条记录，以现有记录预览您的配置。
     • 点击“应用更改”。
   • 点击“创建并查看填充选项”。
   • 选择一个填充选项。
   • 点击“填充智能属性”。
5. 在索引页面表格的右上角，点击“保存”。

使用 AI 提示创建智能属性

使用 Breeze 配置标准属性详情（例如名称、字段类型）和智能属性提示。这使您能够对基础配置进行微调，而非从头开始。

1. 导航至您的记录。
2. 导航至某个视图。
3. 点击verticalMenu（三个垂直点）图标，然后选择 “添加列”。
4. 点击“创建新属性”。
5. 点击“使用 Breeze 创建 ”选项卡。
   • 在“您需要什么类型的属性？”文本框中，输入 提示（例如：“该公司在欧洲是否有任何分支机构？”）。
   • 点击“生成属性”。Breeze 将使用该提示来设置属性名称、字段类型、提示和数据源。
6. 在右侧面板中：
   • 检查生成的属性标签、字段类型、提示和数据源。
   • 点击某部分的“编辑”以进行修改。
   • 选中“数据代理提示”复选框。
   • 在“预览结果”部分，单击“选择记录”下拉菜单，并选择一条记录以测试属性值。
   • 点击“创建并查看填充选项”。
   • 选择一个填充选项。 
   • 点击“填充智能属性”。
7. 在索引页面表格的右上角，点击“保存”。

请注意：您无法对智能属性应用验证规则（例如要求唯一值）或敏感数据。此外，使用 LinkedIn 的提示（例如在LinkedIn 公司简介中搜索销售职位）将被过滤，且在数据增强时可能无法返回值。

基于现有属性创建智能属性

将智能属性提示添加到现有自定义属性上，以便针对您已在其他 HubSpot 工具（例如报告、受众群体、工作流）中使用的属性生成洞察。

要将符合条件的自定义属性转换为智能属性：

1. 导航至您的记录。
2. 在自定义属性列上，点击verticalMenuIcon（三个垂直点图标），然后选择“设置智能属性”。
3. 配置智能属性的详细信息。
4. 点击“保存并查看填充选项”。
5. 选择一个填充选项。
6. 点击“填充智能属性”。

配置自动填充

根据计划或记录创建设置智能属性的自动填充。对于计划，请选择频率、时间段并添加受众群体限制。 

要配置智能字段自动填充：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在表格中，点击“管理”下拉菜单，然后选择“自动填充智能属性”。
4. 在右侧面板中，点击“编辑”并配置选项：
   
   • 自动填充事件：选择一个事件（例如，“按计划”、“记录创建”）。
   • 如果您选择了“按计划”，请从以下选项中选择：
     • 分段：选择要自动填充的记录分段。您必须选择与智能属性对象相匹配的分段（例如，选择基于公司的分段来自动填充公司智能属性）。 
     • 频率：选择“每日”、“每周”或“每月”等选项。 
     • 日期：选择每月或每周的特定日期以触发自动填充。您可以选择多个选项。
     • 时间：选择预设时间（例如“工作时间内”）或自定义时间。
       
   • 完成后，点击“保存”。
   • 选择一个填充选项。 
   • 点击“设置自动填充”。

编辑现有智能属性自动填充：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在表格中，点击“管理”下拉菜单，然后选择“自动填充智能属性”。
4. 在右侧面板中，点击“编辑”或“删除”。
5. 完成后，点击“保存自动填充”。

使用智能属性

填写智能属性，以便在销售通话前审查生成的洞察，或构建潜在客户资格筛选分段。

批量填充智能属性

从索引页面批量丰富一个智能属性：

1. 导航至您的记录。
2. 在智能属性列中点击三个垂直点图标（verticalMenuIcon），然后选择“智能填充”。
3. 在对话框中，查看待增强的记录数量以及您账户中可用的积分。在“填充选项”部分，选择一个填充选项，然后选择“智能填充属性”。

从索引页面批量丰富多个智能属性：

1. 导航至您的记录。
2. 在表格左上角，选中复选框。若要选择所有记录，请点击“全选 [数字] [条记录]”（例如，“全选 26 家公司”）。
3. 点击“智能填充属性”。
4. 在右侧面板中，选择您想要增强的属性。
   
   • 选择一个填充选项。
   • 点击“智能填充属性”。

从细分中批量丰富多个智能属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 点击某个受众群体的名称。了解有关创建受众群体的更多信息。
3. 在右上角，点击“操作”，然后选择“填充智能属性”。

从工作流批量丰富智能属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建工作流。
3. 添加 “数据代理：填充智能属性” 操作。

在单个记录上填充智能属性

从单个记录运行智能属性：

1. 导航至您的记录。
2. 点击 记录的名称 。
3. 在左侧面板的“关于此记录”部分 （例如，“关于此联系人”），点击“操作”。然后，选择“填充智能属性”。
4. 在右侧面板中，选择您想要增强的属性，然后点击“智能填充属性”。

了解有关查看属性值历史记录的更多信息。

查看已填写值的源数据

查看智能属性的源数据：

1. 导航至您的记录。
2. 单击包含智能属性列的视图名称。如果您的视图中没有智能属性，请了解如何向视图添加列。
3. 将鼠标悬停在智能属性列中的某一行上，然后点击AI 按钮。
4. 在弹出框中，点击“查看所有详细信息”按钮。
5. 在右侧面板中，点击“来源”选项卡。
   • 查看列出的来源信息。根据智能属性的配置，您可能会看到网站链接或公司记录的链接。
   • 点击某个选项，可在新标签页中查看更多详细信息。 

管理智能属性

创建智能属性后，您可以查看使用指标、编辑提示词，或从该属性中移除增强配置。

管理智能属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理 ”选项卡 。
3. 查看各项指标，例如：填充使用数据、成功运行次数和错误数量。
4. 要编辑或删除智能属性提示： 
   • 在表格的“管理属性”列下，点击“管理”下拉菜单并选择一个选项（例如：编辑、自动填充智能属性、删除提示）。

您也可以通过属性设置来管理智能属性。