查看和管理合同

在 HubSpot 中，可通过合同来跟踪和管理与报价相关的协议。合同为已确认收入提供了统一的权威数据源。

本文介绍了如何查看和管理合同及其相关记录。了解如何查看合同详情、相关收入、活动和历史记录，以及如何通过更改或续订报价单在合同期间进行调整、终止合同或导出合同

。

开始之前

，请先了解合同的使用方法以及如何创建合同。

开始之前

• 如果您是超级管理员，可以将您的账户加入 HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项，则无法注册此测试版。

查看合同记录

在索引页面查看合同

使用合同索引页面查看所有合同，并创建和使用已保存的视图，根据特定条件筛选合同。要查看所有合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 若要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
3. 要筛选首页内容，请点击筛选下拉菜单（例如“状态”），并设置筛选条件。合同可能具有以下状态：
   • 计划中：当创建的合约生效日期在未来时，状态将设为“计划中”。在生效日期当天，状态将设为“有效”。
   • 有效：当前正在生效的合同。
   • 已完成：已达到截止日期的合同。
   • 已终止：已终止的合同。
   • 草稿：尚未最终确定的合同。
4. 要设置自定义筛选条件，请点击表格顶部的“高级筛选”。
5. 要保存视图以备将来使用，请点击表格右上角的“保存”图标。
6. 要预览合同详情，请将鼠标悬停在合同上并点击“预览”。在右侧面板中查看详情。
7. 要查看合同记录，请点击合同名称。 

了解有关合同布局的更多信息。

查看关联 CRM 记录中的合同

要从其关联记录（例如联系人、公司或发票）中查看合同：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 点击记录名称或点击“预览”可打开右侧边栏。具体操作取决于您当前所在的对象索引页面。
3. 在右侧边栏中，导航至“合同”卡片以查看合同状态。如果“合同”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动将其添加到该记录中。
4. 如需了解更多信息，请将鼠标悬停在合同上并点击“预览”图标，或点击合同名称跳转至该合同。
   
   
5. 在右侧面板中查看合同详细信息。

查看合同概览、活动和历史

记录 利用合同记录了解合同信息，包括履约情况、相关明细、计费计划、续约信息、活动时间线和历史记录。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 在中间栏中，点击“概览”选项卡 ，查看合同绩效、明细项目、计费计划和续约信息的快照。
   • “合同执行情况”卡片显示合同金额、经常性收入信息、合同结束日期以及已开票金额。
     
     
   • “当前和即将到期的明细”卡片列出了合同的每个明细及其属性（例如价格、数量、计费计划、期限、定价模式）。
     
     
   • “续约信息”卡片 会根据为该合同创建的任何续约报价，显示续约状态。
     
     
3. 点击“活动”选项卡，可查看沟通时间线（例如电子邮件和电话）、团队活动（会议、笔记、任务）以及合同、相关发票、交易和工单的更新。
   
   
4. 点击“历史”选项卡 ，可查看合同变更和续约的详细信息，包括经常性收入的变化以及明细项的添加或删除。

管理合同

在合同记录中，您可以管理合同的详细信息。创建变更和续约报价、更新付款方式、终止合同以及管理关联关系。

在合同上创建变更报价

创建变更报价以修改有效的合同协议。了解有关创建变更报价的更多信息。

在合同上创建续约报价

当客户当前合同即将到期时，请使用续约报价。了解有关创建续约报价的更多信息。

更新合同的付款方式

向合同联系人发送链接，以便其更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角点击“操作”，然后选择“更新付款方式”。
4. 在对话框中，点击“发送链接”。
5. 系统将向买家发送一个链接，点击该链接即可更新支付方式。

终止合约

合同可立即终止，也可在预定日期终止。要终止合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“终止”。
   
   
4. 在对话框中，点击日期选择器并选择终止日期。选择今日日期可立即终止，或选择未来日期以安排终止。
5. 若立即终止，请点击“终止合同”；若已选择未来日期，请点击“安排终止”。
6. 合同记录将更新为终止信息。
   
   

更改或取消合同终止

如果您已安排合同终止，则可以更改或取消该终止操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择一个选项：
• 更改终止日期：修改合同终止日期。在对话框中，点击日期选择器并选择新的终止日期。点击“更新日期”。
• 取消终止：取消 合同终止。在对话框中，点击“取消终止”以确认。

将记录与合同关联

请从合同列表页面为合同添加关联。您可以将合同与联系人、公司、商机、工单、报价、发票以及其他合同建立关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在右侧边栏中，点击关联卡片（例如“联系人”）上的“+ 添加”。
4. 在右侧面板中，搜索并勾选要关联的记录旁边的复选框。点击“保存”将其关联到合同。或者，点击“创建新”选项卡以创建一个新记录并关联到合同。输入新记录的 详细信息，然后点击“创建”将其关联到合同，或点击“创建并添加另一个”以创建另一个记录。

导出合同

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击表格右上角的“导出 ”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
   • 点击“自定义”以进一步自定义导出设置。
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联”下，选中 “包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如，发票名称）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000 条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 点击“导出”。