相关记录

在 HubSpot 中，CRM 对象代表了数据模型的不同部分。要跟踪对象内部和对象之间的关系，可以将它们的记录关联在一起。关联总是双向的（例如，如果记录 A 与记录 B 关联，则记录 B 也与记录 A 关联），可以在右侧边栏的每条记录中查看。您可以关联不同对象（如公司和机票）或相同对象（如联系人和联系人）的记录。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

关联记录的例子包括

• 进行销售时，你通过电子邮件与同一公司的三个人沟通。在 HubSpot 中，您会将交易与三个联系人记录及其公司记录关联起来。您还可以将联系人彼此关联为同事，或者如果您使用的是专业版或企业版账户，您可以将其中一位联系人标记为其他人的经理。
• 在处理客户投诉时，您通过电子邮件与两个人沟通。这两个人也正在与你的公司进行销售。在 HubSpot 中，您可以将票据记录与两个联系人记录和交易记录关联起来。
• 联系人是一家公司的顾问和另一家公司的员工。在 HubSpot 中，您可以将联系人与两家公司关联起来。你可以把雇主设置为他们的主要公司，如果你的账户是专业版或企业版，你可以把他们标注为另一家公司的顾问。

您还可以关联记录时间轴中的活动，使其出现在另一条记录中。如果记录已经关联在一起，一些活动将自动关联到关联记录。如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中管理关联。

请注意：每个对象对可关联的记录数取决于您的 HubSpot 订阅。在HubSpot产品和服务目录中了解更多信息。

关联记录

为记录添加关联

在单个记录上添加关联：

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）： 预约
   • 课程 （如果已 激活）：
   • 列表（如果已激活）：列表
   • 服务（如果已激活）：
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。在关联自定义对象记录之前，您需要定义关联。
2. 单击要添加关联的记录名称。
3. 在右侧边栏中，单击该对象关联卡中的+Add [object]（例如，在联系人卡中添加联系人关联。如果对象卡片未显示，可以自定义右侧边栏（仅限专业版和企业版）。
4. 要创建和关联新记录，请在右侧面板中
   • 单击创建新标签。
   • 为新记录输入属性值。如果要设置关联标签，需要在创建记录后设置标签。
   • 单击 "创建"，如果要创建并关联另一条记录，请单击 "创建并添加另一条记录"。
5. 要关联现有记录，请在右侧面板中
   • 搜索要关联的记录，然后选择复选框。
   • 如果要将其他公司与记录关联，单击下一步，然后可以执行以下操作之一：
     • 要设置主要公司，在要作为主要公司的公司下选择设置为[记录]的主要公司。进一步了解如何设置和使用主公司。
     • 要用关联的公司替换现有的主要公司，选择替换[公司]为[记录]的当前主要复选框。以前的主要公司仍将与记录关联，但不再标为主要公司。
   • 要标注关联（仅限专业版和企业版），请单击 下一步。单击+添加关联标签 ，设置 标签，描述记录之间的关系。
   • 完成后，单击保存。

现在，您可以在记录的右侧边栏、"概览"选项卡上查看关联记录，并将其作为对象主页上的一列。关联记录后，了解如何编辑关联。

批量关联记录

批量关联记录有多种方法：

• 通过导入关联记录，其中包括导入关联标签 选项。 导入的记录可以是新记录，也可以是现有记录。了解 HubSpot 如何识别和重复现有记录。
• 通过 API 关联记录。
• 打开设置，根据公司域自动关联联系人和公司记录。
• 通过工作流程关联记录。

查看、编辑或删除记录上的关联

查看、更新或删除记录上的关联：

1. 浏览记录
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 预约。
   • 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 课程。
   • 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 列表。
   • 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 服务。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 单击要查看或编辑关联的记录名称。
3. 在记录的右侧面板中，导航到关联卡。每个对象都有默认关联卡，但您也可以创建自定义关联卡来显示特定属性或设置自定义排序顺序。
4. 要编辑或删除关联，请将鼠标悬停在关联记录上，然后单击更多：
   • 设置为主 （仅限公司）：对于关联的公司，选择使 公司关联为主。在对话框中，如果要替换另一家公司，请选择复选框，然后单击更新。
   • 删除作为主要 公司（仅限公司）：选择删除作为主要公司的公司关联。要选择新的主要公司，请在对话框中单击下拉菜单 并选择公司，然后单击更新。原来的主要公司仍与记录相关联，但不再标为主要公司。
   • 编辑关联标签（仅限专业版和企业版）：选择更新关联标签。在对话框中，单击下拉菜单并选择新标签 ，或单击 x 删除标签。单击更新。您也可以通过导入批量设置关联标签。
   • 删除关联：选择删除关联。在对话框中单击删除关联。如果要删除的关联是主公司，请使用下拉菜单选择新的主公司。

请注意：对于联系人记录，必须有主要公司关联。对于有多个关联公司的联系人，如果要删除一个作为主要关联公司的公司，则必须选择另一个主要关联公司。如果联系人只有一家关联公司，则该公司默认为主要公司，不能删除主要标签。

在索引页上查看关联记录

您可以在每个对象的索引页 关联对象列中批量查看关联记录。您可以显示每种关联类型（例如，交易 → 公司）和记录的主要公司（例如，联系人 → 公司（主要））的列。

1. 导航到您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 预约。
   • 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 课程。
   • 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 列表。
   • 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 服务。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 将相关记录显示为表格中的列：
   • 在表格右上方，单击编辑列。
   • 在对话框左侧，选择[Object] → [Objects] 旁边的复选框 ，以显示该类型的关联。 例如，如果您在联系人主页上，可以选择 联系人 → 公司、联系人 → 公司（主要）、联系人 → 交易等。
   • 单击应用。了解有关自定义表格的更多信息。
3. 在列中，单击[x] 记录 查看该对象关系的记录关联。在弹出框中，单击名称 查看特定关联记录，或单击 查看关联 [对象] 打开该关系的所有关联记录视图。

查看记录的关联历史

可以查看记录的关联历史，包括所有关联记录和活动。还可以查看记录最初关联的时间和关联的来源。

1. 导航到您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 预约。
   • 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 课程。
   • 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 列表。
   • 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM> 服务。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 单击记录名称。
3. 在左侧边栏的右上角，单击操作，然后选择查看关联历史记录。
4. 在 "选择对象"下拉菜单中，选择对象或约定，查看与记录关联的记录或活动类型。
5. 在表格中，您可以查看每个关联记录或活动的名称、记录 ID、更新方式（创建或删除）以及 更新的日期和时间。您还可以查看更新的来源，它将是以下其中之一：
   • 用户：关联由用户手动更新。来源将包括用户名，如果未知，则包括用户 ID。
   • 对象删除：关联更新是因为记录或活动被删除。

了解主要公司关联

对象] >公司关系有一个默认的主要标签。这意味着主标签仅指公司，并且仅在查看记录上的主关联公司时显示，而不是在查看公司记录上的其他关联记录时显示。例如，可以在联系人记录上设置主公司，但不能在公司记录上设置主联系人。

如果是专业版或企业版账户，可以为其他对象关系创建自定义主标签。

默认主公司的设置或使用方式如下：

• 如果在创建新记录时关联了一家公司，该公司默认设置为主要公司。
• 对于联系人记录，与记录关联的第一个公司默认为主要公司。如果联系人只有一个关联公司，则该关联公司必须是主要公司。
• 主要公司会出现在其他对象主页的[对象] → 公司（主要）和[对象] → 公司列中。
• 记录时间轴上的任何活动（如记录的电子邮件、通话）都将自动只与主公司关联。您仍然可以手动将活动与其他公司关联起来。
• 如果打开了将公司生命周期阶段与联系人或交易同步的选项，同步只会更新主公司的生命周期阶段。
• 分段、 工作流、 跨对象报告和个性化标记都会引用主要关联。