上次更新时间： 2025年7月25日
有了票单，您就可以在一个地方整理所有客户咨询，并跟踪一段时间内的趋势。您可以从票单索引页、记录或服务台创建单个票单。此外，您还可以通过工作流或支持表单批量创建票单。
请注意：拥有品牌插件的账户可以通过在主导航中选择特定品牌，然后继续以下流程之一来创建该品牌的联系人记录。
从索引页面创建票单
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
- 在右上方，单击 "创建票据"。
- 在右侧面板中输入票单详细信息。如果要自定义此处显示的属性和关联选项，请单击顶部的编辑此表单 。以下字段默认为必填字段：
- 在 "票单关联"部分，您可以管理以下内容：
- 单击关联记录 下拉菜单，将联系人或公司等记录与票单关联。
- 单击复选框将联系人或公司记录中的时间线活动添加到票单，然后选择日期范围。 了解有关日期范围选项的更多信息。
从记录创建票单
您可以使用右侧边栏的 "票单"关联对象卡从记录创建票单。如果没有看到卡片，请学习如何自定义显示的卡片。
要从希望与票单关联的记录中创建票单，请执行以下操作
- 导航到记录（例如，CRM > 公司）。
- 在记录右侧边栏的票单卡片上，单击+ 添加。
- 在右侧面板中，输入以下内容：
- 在 "创建新 "选项卡中，输入新票单的属性。
- 在 "票单关联"部分，选择要与票单关联的任何其他记录。默认情况下会选择用于创建票单的记录。
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- 单击复选框将联系人或公司记录中的时间线活动添加到票单，然后选择日期范围。 了解有关日期范围选项的更多信息。
- 完成后，单击创建。
新票单将与记录关联。了解有关管理自动活动关联和规则的更多信息。
在服务台（Service Hub Professional 和Enterprise）中创建票单
您可以配置帮助台，以便通过表单、电子邮件和聊天流程等渠道自动创建票单。了解有关 配置帮助台渠道和设置的更多信息 。
使用工作流创建票单（仅限Service Hub专业版和企业版）
设置工作流程，根据特定的注册触发器 自动创建票单。了解如何在工作流程中添加操作和使用创建记录操作。