上次更新時間： 2026年10月21日
使用 Breeze 助理 摘要和審查HubSpot 帳戶 中的資料，包括 CRM 記錄，以及行銷電子郵件、行銷活動和報告等報告工具。與其手動審查指標或 活動 時間軸，不妨生成摘要，強調關鍵趨勢、績效洞察和重要背景。您也可以詢問後續問題，以 探索 具體細節，進一步瞭解您的資料。
在使用 Breeze 助理 之前，請查看 它如何使用您的 帳戶 內容並回應提示。
若要瞭解如何設定 帳戶 的AI功能，請參閱如何 設定HubSpot 帳戶 以採用AI功能。
請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。
了解使用 Breeze 助理 的要求
若要使用 Breeze 助理 匯總資料，您必須：
- 在 AI設定中開啟 「授予使用者使用 Breeze 助理 的權限」。
- 可存取相關的HubSpot工具（例如回饋意見調查）。
使用 Breeze 助理 摘要記錄
- 瀏覽至您的記錄：
- 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 工單： 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
- 按一下要摘要的 記錄 名稱 。
- 在左側邊欄標題卡片中，點擊「 操作 」下拉式選單，然後選擇「 摘要」。在「Breeze 助理」面板中，查看 記錄 摘要。進一步了解如何 使用 Breeze 助理 摘要記錄。
使用 Breeze 助理 總結行銷電子郵件表現
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「電子郵件」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「電子郵件」。
- 將遊標移至已傳送的行銷電子郵件，然後點擊「 操作」下拉式選單，然後選擇「 摘要成效」。進一步了解 行銷電子郵件成效摘要。
使用 Breeze 助理 總結 行銷活動 成效
需要訂閱 必須 訂閱 Marketing Hub 專 業版或企業版 ，才能總結行銷 行銷活動 成效。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
- 按一下廣告 行銷活動 名稱 。
- 點擊 操作 下拉菜單，然後選擇左上角的 摘要 。深入瞭解如何 總結個別行 行銷活動 的成效。
使用 Breeze 助理 檢視 行銷活動 資料
使用 Breeze 助理，直接從行 行銷活動 工具查看和分析行 行銷活動 成效、資產和預算詳細資訊。這有助於您無需在多個分頁或報告之間瀏覽，即可存取關鍵資訊。
如要向 Breeze 助理 提示 行銷活動，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
- 按一下廣告 行銷活動 名稱 。
- 在頂部導覽列中，按一下 Breeze 助理。
- 在面板中，輸入有關 行銷活動 的問題 。
- 按一下傳 送 提示 。
使用 Breeze 助理 摘要報告
使用 Breeze 助理 解讀 報告 資料。某些報告（例如 漏斗圖 報告）無法匯總。
若要總結 報告，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
- 點擊左上角的 顯示面板 下拉式選單，然後選擇你想查看的 顯示面板 名稱 。
- 將遊標懸停在 報告 上，然後按一下 AI圖示。
- Breeze 助理 會顯示 報告 中的主要要點。
- 輸入訊息，然後按一下「 傳送」圖 示，即可詢問問題或在要點上 提示 Breeze 助理。
使用 Breeze 助理 總結調查回覆
需要訂閱 需要 Service Hub Professional 或 Enterprise 訂閱 才能摘要調查回應。
需要席位 需要 指定的 Service Hub 席位 次來總結意 意見回饋問卷 回應。
總結聯 服務票證 調查的回覆，以查看收到的意見回饋的主題。只有在收到至少三次提交後才能生成摘要。
如要 提示 Breeze 助理 進行意見調查，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。
- 將滑鼠遊標懸停在調查上，然後按一下 AI圖示。
- 若要提出後續問題，請輸入 訊息，然後按一下 傳送圖示。
