使用微風助理

摘要

Breeze Assistant是一款對話式助理，專為 HubSpot 中的銷售、行銷及服務團隊提供支援。使用 Breeze Assistant 時，您可以運用已儲存的提示語提升效率、在專案中管理對話，並透過「記憶」功能管理先前對話的參考內容。

使用 Breeze Assistant 可精修或生成內容、協助會議準備、彙整數據，並處理其他任務。針對行銷相關問題，Breeze Assistant 會運用 HubSpot Academy 內容、網站分析數據及Loop Marketing指引，提供更具情境關聯性的回應。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

本文介紹在桌面裝置上使用 Breeze Assistant。若要安裝 Breeze Assistant 行動應用程式，請掃描下方 QR 碼，或依照Breeze Assistant 行動應用程式文件中的步驟操作：

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時的潛在考量。

了解使用 Breeze Assistant 的需求

• 若要使用 Breeze Assistant，請在 AI 設定中開啟「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」。
• 若要使用依賴已連接帳戶、應用程式或自訂助理的功能，請先確認已在桌面端完成設定。例如：
  • 若要準備會議，請確認您的行事曆已連接。
  • 若要使用應用程式，請將應用程式連接到 Breeze Assistant。進一步了解如何將 Breeze Assistant 與已連接的應用程式搭配使用。
  • 若要使用自訂助理，請建立或自訂助理。
• 使用者權限決定了可透過 Breeze Assistant 執行的操作。

了解使用 Breeze Assistant 時的限制與注意事項

• Breeze Assistant 的內容生成功能每分鐘限 30 次，每日限 1,000 次。
• 已連接的應用程式（例如 Gmail）的搜尋功能不支援自然語言篩選。例如，在搜尋 Gmail 時，請使用 Gmail 搜尋語句m:john is:unread older_than:1m，而非輸入「請列出上個月來自 John 的所有未讀郵件」。

如何在 HubSpot 中使用 Breeze Assistant

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的 Breeze Assistant。 
2. 要發送聊天訊息，請輸入提示語、點選建議的提示語，或使用已儲存的提示語，然後點選右下角的breezeSendIcon 傳送 圖示。此外，您也可以從Breeze 專案內開始聊天，將相關聊天整理成一個群組，並共享指示與背景資訊。

3. 若要將應用程式與 Breeze Assistant 連結，請點擊「應用程式」下拉式選單，並勾選您希望納入提示中的每個應用程式旁的核取方塊。若您從未為 Breeze Assistant 安裝過應用程式，系統將引導您前往Breeze 市集。進一步了解如何搭配已連結的應用程式使用 Breeze Assistant。
   • 若要搜尋所有應用程式，請開啟「將所有應用程式設為來源」開關。
   • 若要將選定的應用程式儲存供日後與 Breeze Assistant 進行對話時使用，並確保系統優先搜尋這些應用程式，請開啟「保留選項供未來對話使用」開關。

4. 您可以在提示語中附加檔案，以提供更多背景資訊。您可以選擇上傳新檔案，或從檔案工具中選取現有檔案。瞭解更多關於上傳檔案至 Breeze Assistant時所支援的檔案類型與大小。 
   • 要上傳檔案，請點擊「附加 檔案」圖示，然後選擇「從電腦上傳」。接著，選擇一個檔案。
   • 若要從檔案工具新增檔案，請點擊「附加 檔案」圖示，並選擇「選擇檔案」。接著，選取檔案。 
5. 若要開始新的聊天，請點擊右上角的「 新建聊天」圖示。
6. 若要查看之前的聊天記錄，請點擊右上角的垂直選單圖示，並選擇「聊天」。
7. 若要使用提示模板或收藏的提示，請點擊右上角的垂直選單圖示，選擇「提示」，然後選取一個提示。輸入任何額外資訊，接著點擊傳送圖示。
8. 若要將提示儲存為收藏，請將滑鼠懸停在訊息上，然後點擊收藏 星號圖示。
9. 在您的回應中，可能還有其他可執行的操作，例如彙整相關活動。點擊某個 操作（例如「彙整」），即可發送提示。
10. 若要複製回覆，請點擊 訊息下方的複製圖示。 
11. 若要針對 Breeze Assistant 的回覆提供回饋：
    • 若答案符合您的預期，請點擊「 讚」圖示。
    • 若答案未符合您的預期，請點擊「不喜歡」圖示。 
12. 若您已連結日曆，可點擊會議名稱下方的「準備」按鈕，為即將到來的會議做準備：

13. 若要隱藏聊天視窗，請點擊右上角的X按鈕。

如何在 Breeze Assistant 中管理已儲存的提示

Breeze Assistant 支援建立、編輯及刪除您自己的提示。提示可透過 Breeze Assistant 內的「提示」選單進行管理。建立提示後，即可在 Breeze Assistant 中使用它們。 

如何在 Breeze Assistant 中新增提示

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant」。
2. 點擊垂直選單圖示，然後 選擇「提示」。
3. 點擊「新增提示」。 
4. 輸入您的提示。若需要求使用者在使用提示前填寫內容，可點擊「新增物件佔位符」（例如：聯絡人）。
5. 輸入提示名稱。請為提示命名一個清晰易懂的名稱，以便使用者了解其功能。 
6. 點擊「標籤」下拉式選單，並選取標籤（例如：行銷）以整理您的提示。
7. 點擊「助理」下拉式選單，並選取您希望能夠存取此提示的助理。若要讓所有助理都能存取此提示，請勾選「所有助理皆可存取」核取方塊。
8. 若要分享您的提示（BETA），請開啟「讓您的團隊搜尋並使用此提示」開關。
9. 完成後，請點擊「儲存」。 

如何在 Breeze Assistant 中編輯或刪除提示

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant」。
2. 點擊垂直選單圖示，並 選擇「提示」。
3. 在「搜尋」欄位中輸入文字以尋找提示。
4. 若要編輯提示，請點擊提示 旁邊的垂直選單圖示 ，並選擇「編輯」。繼續編輯提示的詳細資訊。 
5. 若要刪除已儲存的提示，請點擊提示 旁邊的垂直選單圖示 ，然後選擇「刪除」。在對話方塊中，點擊「刪除提示」。

請注意：使用者無法修改他人建立的共享提示。超級管理員可以刪除任何共享提示。

如何在 Breeze Assistant 中使用已儲存的提示

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant 」。
2. 點擊「已儲存提示」圖示，並選取一個已儲存的提示。
3. 若要使用共享提示（BETA），請點擊垂直選單圖示並 選擇「提示」。 
   • 點擊「共享提示」分頁。
   • 點擊共用提示的名稱。 
4. 點擊breezeSendIcon 傳送圖示。

如何在 Breeze 中管理專案

您可以在 Breeze 內建立專用工作區，用以彙整相關的聊天內容，並提供共享的指示與知識。透過 Breeze 專案，您無需在相關的 Breeze 對話中重複輸入自訂指示與背景資訊，從而更有效率地管理進行中的工作。

如何建立 Breeze 專案

1. 在頂部導覽列中，點擊「助理」圖示。
2. 在側邊欄的右上角，點擊資料夾圖示。
3. 在對話方塊中，點擊「新增專案」圖示。
4. 輸入專案名稱及專案說明。
5. 若要為專案提供更多背景資訊：
   • 在右側，點擊「新增知識庫」。
   • 在側邊欄中，為知識庫輸入名稱和描述。
   • 若要新增 Breeze 可在專案中引用的檔案：
     • 在「檔案」旁邊，點擊「新增」。
     • 選取要上傳的檔案。
   • 若要新增 Breeze 可在專案中引用的 HubSpot 內容：
     • 在「HubSpot 內容」旁邊，點擊「新增」，然後選擇內容類型。
     • 使用搜尋列尋找內容，並勾選您要新增的內容旁的核取方塊。
     • 在右下角，點擊「新增 [內容類型]」。
   • 若要在專案中加入 Breeze 可引用的受眾區隔：
     • 在「受眾群組」旁邊，點擊「新增」。
     • 使用搜尋列尋找特定片段。您可以依「類型」（靜態或動態）和「物件」篩選片段。
     • 勾選您要新增的區段旁的核取方塊。
     • 在右下角，點擊「新增區段」。
   • 完成知識庫的自訂後，請在右下角點擊「建立並新增」。
6. 在左下角，點擊「儲存」。

如何編輯或刪除現有專案

1. 在頂部導覽列中，點擊breezeSingleStarIcon助理。
2. 在側邊欄的右上角，點擊資料夾圖示。
3. 若要編輯現有專案：
   • 點擊專案旁邊的垂直選單圖示（三個垂直點）。接著，點擊「編輯」。
   • 編輯完畢後，請在左下角點擊「儲存」。
4. 若要刪除專案：
   • 點擊專案旁邊的垂直選單圖示（三個垂直點圖示）。接著，點擊「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除專案」。

如何在專案中開啟對話

1. 在頂部導覽列中，點擊「Breeze」單星圖示。
2. 在側邊欄的右上角，點擊資料夾圖示。
3. 在對話方塊中，選取您要使用的專案。
4. 透過輸入提示語或選擇已儲存的提示語，與 Breeze Assistant 進行對話。
5. 若要檢視或繼續同一專案中的其他對話，請點擊「此專案中的對話」下的對話名稱。

如何管理 Breeze Assistant 中的儲存記憶

Breeze Assistant 能記住用戶的重要資訊，例如姓名、職稱、語氣、寫作風格以及反覆出現的指示。儲存這些資訊可讓 Breeze Assistant 隨著時間推移提供更個人化的回應。 

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的Breeze Assistant。
2. 輸入您希望新增或從 Breeze Assistant 的記憶中移除的詳細資訊，然後點擊breezeSendIcon 傳送圖示。例如，您可以指示 Breeze Assistant 記住您偏好使用項目符號，或忘記您使用友善的語氣。

3. 若要檢視現有記憶，請點擊垂直選單圖示，並 在右上角選擇「記憶」。
4. 若要刪除某項記憶，請點擊該記憶旁面的刪除 圖示。 

我可以使用哪些提示來參考過去的對話以獲取上下文

Breeze Assistant 能搜尋過往對話以獲取上下文。這讓您無需手動重新輸入背景資訊，即可在不同對話間保持連貫性。

對話記錄預設為開啟狀態。在適當的情況下，Breeze Assistant 可能會自動參考先前對話以提供更精準的回應。 

若要手動參考過去的對話，請使用自然語言向 Breeze Assistant 提出請求。例如：

• 「找出我們過去對話中所有關於 [主題] 的資訊。」
• 「你能找出我們關於 [主題] 的對話嗎？」
• 「請重複上次處理 [任務] 時的方法。」

如何查看 Breeze Assistant 回應的來源

Breeze Assistant 可能會在回覆中包含引用來源，以顯示資訊的來源，例如記錄、已連接的應用程式和儲存的記憶。請使用引用來源和「來源」區段，查看 Breeze Assistant 在生成回覆時參考了哪些內容。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant 」。
2. 要發送訊息，請輸入提示語、點選建議的提示語，或使用已儲存的提示語，然後點選右下角的發送 圖示。
3. 若要檢視個別引用，請將滑鼠懸停於[#] 引用標記上並查看彈出視窗。若點擊該引用，系統將引導您前往個別記錄、關聯應用程式或儲存的記憶。

4. 若要檢視某則回覆的所有參考來源與記憶，請點擊回覆下方的[#] 來源。

如何使用 Breeze Assistant 精修現有內容

使用 Breeze Assistant 根據現有文字生成內容，藉此精修您的寫作。

1. 瀏覽您的內容：
   • 網站頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「網站頁面」。
   • 登陸頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「登陸頁面」。
   • 部落格：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「部落格」。
   • 知識庫：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「知識庫」。
   • 電子郵件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
   • 行動呼籲：{ { local.navCTAs }}
   • 簡訊：{ { local.navSMS }}
2. 點擊您的內容名稱。
3. 在編輯器中，點擊內容中的 富文本區塊。若為知識庫文章，請點擊文章正文。
4. 選取您要生成內容的文字，然後點擊「精細調整」並選擇一個選取指令。
   • 套用品牌語調：將 選取的文字重新撰寫 ，以符合您帳戶的品牌語調。進一步了解如何設定品牌語調。
   • 重寫： 為選取的文字生成 不同的表述。
   • 擴展：對選取文字的內容進行詳述。
   • 摘要：將選取的文字濃縮為摘要。
   • 更改語氣：將選取的文字改寫為您選定的特定語氣：友善、專業、風趣、真摯或教育性。
   • 其他選項…： 根據您在 Breeze Assistant 中輸入的提示，重新撰寫 選取的文字。
5. 內容生成後，點擊「替換」以使用該內容，或點擊「精修」以添加更多資訊。

如何使用 Breeze Assistant 生成新內容

根據網頁、部落格文章、行銷電子郵件、行動呼籲（CTA）及簡訊中的提示，生成新內容。

1. 導覽至您的內容：
   • 網站頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「網站頁面」。
   • 登陸頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「登陸頁面」。
   • 部落格：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「部落格」。
   • 行動呼籲 (CTA)：{{ local.navCTAs }}
   • 簡訊：{{ local.navSMS }}
2. 點擊您的內容名稱
3. 在內容編輯器中，點擊內容中的 富文本區塊。
4. 輸入/ 調 出選單，然後選擇一個斜線指令

• • 生成標題：根據您的提示生成章節標題（此功能不適用於 SMS 訊息）
  • 生成圖片：根據您的提示生成圖片（不適用於 SMS 訊息）
  • 生成段落： 根據您的提示生成 一段文字（不適用於 SMS 訊息）
  • 生成子章節：根據您的提示生成內容的子章節（不適用於行銷電子郵件或簡訊）。
  • 生成訊息（僅限簡訊）：生成一則簡訊。

5. 在 Breeze Assistant 中，輸入要生成的內容描述。建立有效提示的最佳做法包括：
   • 盡可能具體。
   • 使用簡單直白的語言，以避免混淆或含糊不清。
   • 提供範例或補充資訊，以協助 Breeze Assistant 更準確地理解您的請求背景與語氣。
   • 若未獲得預期輸出，請嘗試使用不同類型的提示語。
6. 內容生成後，請點擊「插入」以 使用該內容，或點擊「調整」以添加更多資訊。

如何使用 Breeze Assistant 生成報價單

使用 Breeze Assistant 生成報價單。Breeze Assistant 會分析您的提示以選擇合適的範本，匯入相關交易或公司資訊，並為您生成一份草稿供您審閱。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant」。
2. 輸入您的提示。請盡可能提供詳細資訊，包括範本和明細項目。若未指定範本，Breeze Assistant 將使用您最近使用的範本。例如：

使用「我的報價範本」為 CompanyXYZ 建立報價單。將合約期限設定為 12 個月。

使用「我的報價模板」為「範例交易」建立報價單。請包含安裝項目的明細。

3. 點擊breezeSendIcon 傳送 圖示。
4. Breeze Assistant 將根據您提供的提示生成報價大綱。若要編輯其他報價細節，請輸入提示，然後點擊breezeSendIcon 傳送 圖示。例如：

對所有明細項目套用 15% 折扣。

將合約期限更新為 5 個月。

5. 在確認報價大綱的詳細資訊後，輸入「繼續建立報價」， 然後點擊breezeSendIcon 傳送 圖示
6. Breeze Assistant 將生成報價草稿。點擊「前往報價」以在報價編輯器中繼續建立您的報價。

如何使用 Breeze Assistant 彙整數據

使用 Breeze Assistant 為行銷電子郵件、報告及意見調查等工具生成績效摘要。

如何彙總行銷電子郵件成效 

如何使用 Breeze Assistant 生成新內容

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
2. 將滑鼠懸停在已發送的行銷電子郵件上，然後點擊「動作 」下拉式 選單並選擇「彙總成效」。

如何使用 Breeze Assistant 彙整報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停於「報告」儀表板上的 breezeSingleStar Breeze 圖示上。

3. Breeze Assistant 將向您展示報告的主要重點。
4. 若要提出後續問題，請輸入訊息，然後點擊breezeSendIcon 傳送 圖示。

如何使用 Breeze Assistant 彙整問卷回覆

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
2. 將滑鼠懸停在調查上，並點擊breezeSingleStar Breeze 圖示。必須收到至少三份提交後，才能產生摘要。

3. 若要提出後續問題，請輸入訊息，然後點擊傳送圖示。例如：彙整票證負責人 Leslie Knope 的平均評分。

如何使用 Breeze Assistant 檢視產品更新

Breeze Assistant 能回答有關產品更新的問題並提供簡明摘要。使用者無需閱讀完整的發行說明，只需提出自然語言問題，即可獲得近期變更的高階概覽，若需更多細節，系統還會提供相關產品更新的連結。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的 Breeze Assistant。
2. 輸入提示語，然後點擊右下角的breezeSendIcon 傳送圖示。例如，輸入以下提示語：

本週發布了哪些新功能？

3. 檢視產品更新資訊。Breeze Assistant 的回應可能包含：
   • 近期版本的摘要
   • 反映使用者可用工具的篩選資訊
   • 「產品更新」頁面中相關分頁的連結，供進一步查閱。

我可以用哪些方式使用 Breeze Assistant？

以下範例基於常見的銷售、行銷及 CRM 資料庫管理目標。若要進一步了解將Breeze Assistant 與連線應用程式搭配使用的應用情境，請參閱相關說明。

• 建立新記錄：您正與一家有意購買您產品的企業進行通話。會議期間，您可以透過「新增交易」提示，快速建立包含相關資訊的新交易。建立後，您可以將自己指派至該交易，或透過 Breeze Assistant 更新其他詳細資訊（例如：「將 [交易] 指派給我」），亦可在HubSpot 中編輯屬性值。
• 建立與檢視筆記：您正在擔任公司會議的記錄員。無需逐一導航至各聯絡人頁面新增筆記，您可透過「為聯絡人新增筆記」提示語建立筆記。會議結束後，您可使用「檢視筆記」提示語檢索已記錄的筆記。
• 根據特定條件列出記錄：假設您是銷售經理，想掌握下個月即將成交的交易。您可以發送訊息「 尋找成交日期為 2024 年 8 月的交易」，即可 檢索 出 下個月有成交日期的交易清單。
• 彙總記錄：您的 CRM 中有一家活動眾多的公司，但您希望查看已記錄筆記的概覽，而非逐一瀏覽該記錄中的所有活動。您可以輸入提示語「摘要公司 [公司網域名稱]」，以 檢索特定公司屬性值及該公司活動的摘要。進一步了解記錄摘要包含哪些內容。

• 彙整回饋調查回應：若您擁有Service Hub授權， 可彙整回饋調查回應，以分析橫跨公司、交易和服務單等物件的關鍵主題與回饋內容，有助於減少手動作業並加速決策。此摘要僅在收到至少三份提交後才能產生。
• 生成部落格文章：您正在撰寫一篇關於如何增加社群媒體追蹤者的部落格文章。您可以使用「生成部落格文章」提示，根據您的公司和受眾生成草稿以協助您開始撰寫。如果您已將帳戶連接到 HubSpot，即可使用該內容在 HubSpot 中建立部落格草稿。
• 生成圖片：身為行銷人員，您正在為一間狗狗收容所的滑板公園募款活動，尋找適合放入部落格及社群媒體內容的圖片。您可以使用「生成圖片」提示語，生成一張孩童與狗狗的圖片。生成圖片後，點擊「儲存圖片」即可將 圖片直接儲存至檔案工具中。
• 撰寫銷售電子郵件：身為業務代表，您需要適用於不同情境的電子郵件範本。您可以利用各種銷售電子郵件提示，協助生成針對不同銷售週期階段潛在客戶的郵件。部分銷售電子郵件提示包含：個人化 初次聯繫郵件、重新激活潛在客戶的郵件，以及致意見領袖的郵件。
• 建立工作流程：身為 銷售經理，您 希望將新潛在客戶指派給銷售代表。您可以建立包含加入觸發條件與動作的工作流程，以自動化此流程。輸入提示時，可採用「當 [發生此情況]，則 [執行此動作]」的結構 。
• 彙整工作流程資料：您正 試圖釐清工作流程中某個事件發生的原因。例如，您可以查詢某筆記錄為何被納入或未被納入工作流程、針對該記錄執行的操作等。
• 比較不同應用程式：您正在 HubSpot 應用程式市集中的兩個應用程式之間做抉擇。您可以輸入提示語來比較這些應用程式，然後利用整合功能、定價與訂閱要求、評分等高階資訊來做出決定。
• 研究公司：您正在研究一家潛在客戶，希望進一步了解其技術應用情況，並追蹤相關新聞。您可以使用「研究技術」和「研究公司新聞」的提示來收集這些資訊。