設定和自訂您的交易管道和交易階段

交易管道有助於可視化您的銷售流程，以預測收入並確定銷售障礙。交易階段是管道中的步驟，向您的銷售團隊發出信號，表明機會即將結束。

如果您具有編輯屬性設定存取權限，則可以建立和編輯交易管道和階段，以最適合您團隊的需求。

建立新的交易管道

如果您的帳戶有多個獨特的銷售流程，您可以建立其他管道。只有當您的銷售流程具有需要不同管道的獨特階段時，才建議使用單獨的管道。否則，您可以跨多個使用者和團隊使用相同的管道，並透過使用者權限管理存取。例如：

• 您的企業有一個直接面向消費者的線上銷售流程，分為幾個階段，例如「In cart」 、 “Closed Won”和“Closed Lost” 。您還有一個需要更多階段的批發銷售流程，例如預約安排和合約談判。在這種情況下，您應該建立單獨的管道。
• 您的企業銷售多個品牌，而您的 HubSpot 帳戶針對每個品牌都有團隊。每個品牌銷售產品的流程都是相同的，您可以對所有銷售使用相同的階段。在這種情況下，不建議建立單獨的管道。相反，您可以使用相同的管道並設定僅限團隊的使用者權限，以便每個團隊只能存取其品牌的交易（僅限專業版和企業版）。

請注意：只有Sales Hub Starter 、 Professional或Enterprise帳戶才能建立其他管道。詳細了解您可以根據您的訂閱在 HubSpot 帳戶中建立的最大管道數量。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>交易。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下「選擇管道」下拉式選單，然後選擇「建立管道」 。
• 在對話方塊中，輸入管道名稱並按一下建立。

將交易新增至管道後，請了解如何編輯管道中的交易。

編輯或刪除交易管道

您也可以重新命名、重新排序、管理對交易管道的存取或刪除交易管道。

請注意：如果您將 電子商務整合連接到 HubSpot，另一個管道將自動添加到您的帳戶中，且您無法修改。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>交易。
• 按一下管道選項卡。
• 點擊選擇管道下拉選單並選擇管道。
• 點擊code代碼圖示以查看管道的內部名稱。內部名稱由整合和API 使用。
• 在右側，點擊操作下拉選單並選擇以下選項之一：
  

• • 重新命名此管道：更改管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下「重新命名」 。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。在彈出框中，拖曳管道將其移至新位置，然後按一下「儲存」 。
  • 管理存取權限：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
  • 刪除該管道：刪除該管道。在對話方塊中，按一下「刪除管道」進行確認。如果管道包含交易，則您無法刪除該管道。在刪除管道之前，您需要刪除交易或將交易移至另一個管道。
• 按一下「自訂板和卡片視圖」以選擇在管道的板和闆卡上顯示的屬性。
• 若要自訂管道的自動化設置，請按一下自動化標籤。
• 如果您有Sales Hub Starter 、 Professional和Enterprise訂閱：
  • 若要建立和管理對交易進行分類的顏色編碼標籤，請按一下自訂交易標籤。
  • 若要設定管道規則，請按一下「管道規則」標籤。

新增、編輯或刪除管道中的交易階段

使用交易階段對 HubSpot 中正在進行的交易進行分類和追蹤進度。每個交易階段都有一個相關的機率，表示完成該交易階段標記的交易的可能性。階段機率用於確定面板視圖中顯示的加權金額，該加權金額是透過將每個階段的總金額乘以階段機率來計算的。

預設情況下，HubSpot 包含具有七個交易階段的銷售管道：

• 已安排預約 (20%)
• 符合購買條件（40%）
• 已安排的演示 (60%)
• 決策者認同（80%）
• 已發送合約 (90%)
• 結束獲勝（100% 獲勝）
• 已關閉損失（0% 損失）

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>交易。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要編輯的管道。

• 新增交易階段：

  • 在現有交易階段下，按一下+ 新增階段。

  • 輸入交易階段名稱。

  • 點擊交易機率下拉式選單並選擇機率，要使用自訂機率：

    • 輸入自訂值，然後按一下新增選項。

    • 選擇新的機率。

請注意：為了確保所有銷售報告、自訂交易或收入報告以及銷售分析工具正確處理您的交易，您必須在交易機率下包含贏和輸的交易階段。

• 若要變更現有交易階段的名稱，請按一下階段的名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。

• 若要重新排序階段，請按一下階段並將其拖曳到新位置。

• 若要查看交易階段的內部名稱，請將滑鼠懸停在階段上並點擊code碼程式碼圖示。內部名稱由整合和API 使用。

• 若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上並按一下刪除。如果您要刪除的階段中有交易，您需要將這些現有交易移至另一個階段。若要批次執行此操作，請導覽至交易索引頁面，然後在清單檢視中批次編輯「交易階段」屬性。

• 若要設定誰可以在特定階段編輯交易，請在編輯存取權限列中，按一下下拉式選單，然後選擇是向具有交易存取權限的所有使用者授予編輯權限，還是僅授予超級管理員（僅限專業版和企業版）。
• 若要編輯交易進入特定階段時顯示的屬性，請將滑鼠懸停在更新階段屬性列上，然後按一下編輯屬性。
• 完成編輯後，按一下左下角的「儲存」 。

您也可以在編輯或建立銷售管道時自動執行交易階段的任務。

自訂每個交易階段顯示的屬性

您也可以自訂在手動將交易移至特定階段時向使用者顯示的交易屬性。使用者必須具有編輯屬性設定權限才能自訂交易階段屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>交易。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要編輯的管道。

• 在階段的行中，將滑鼠懸停在條件階段屬性列上，然後按一下編輯屬性。
  

• 在左側面板中，按一下「+ 新增依賴屬性」 。
• 點擊選擇屬性下拉式選單並選擇要顯示的屬性。

• 若要要求屬性值，請選擇「必要」複選框（僅限Starter 、 Professional或Enterprise ）。當需要某個屬性時，使用者將無法在該階段建立交易，除非輸入該屬性的值。

• 若要對屬性重新排序，請按一下屬性並將其拖曳到新位置。

• 若要刪除選定的屬性，請按一下該屬性旁的刪除圖示。

• 設定屬性後，點選右上角的「套用邏輯」 。在該階段 手動建立新交易或將現有交易移至該階段時，您選擇的屬性將自動顯示。

請注意：具有唯讀值的屬性（即不是由使用者設定的，例如分數或 計算屬性）不能用作交易階段屬性，且不會顯示為可供選擇的選項。了解如何將這些屬性包含在記錄的「關於此交易」部分中。

按團隊或階段管理對交易的存取（僅限專業版和企業版）

無論您的 HubSpot 訂閱為何，您都可以更新單一使用者對交易的存取權。但是，如果您的帳戶有Sales Hub Professional或Enterprise訂閱，您也可以根據使用者的團隊編輯交易存取權限，並限制某些交易階段的編輯存取權限。

根據團隊成員資格分配對交易的存取權限

如果您的管道包含指派給多個團隊的交易，您可以設定交易存取權限，以便團隊中的使用者只能存取指派給自己或其他團隊成員的交易。這意味著多個團隊可以共享管道，而不會影響分配給其他團隊的交易。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側面板中，導覽至「使用者和團隊」 。
• 在表中，選取使用者名稱旁的核取方塊。如果使用者尚未加入團隊，請了解如何建立使用者並將其新增至團隊。
• 在表格頂部，按一下「編輯權限」 。了解有關編輯使用者權限的更多資訊。
• 在左側邊欄選單中，導覽至CRM > CRM 物件。
• 在交易行中，將使用者的檢視權限設定為其團隊的交易，然後清除未指派複選框。這將自動更新編輯和刪除權限。
• 點選右上角的「儲存」 。僅當使用者登出並重新登入後，權限才會生效。

有了這些權限，使用者只能查看、編輯或刪除他們或其團隊中的其他使用者作為所有者的交易。如果使用者屬於多個團隊，他們可以存取分配給其任何團隊的交易。

限制特定交易階段的編輯存取權限

超級管理員可以設定特定階段的交易是否可由所有有權存取交易的使用者、特定使用者和團隊編輯，或僅由具有超級管理員權限的其他使用者編輯。

如果某個階段僅限於超級管理員或特定使用者和團隊，則交易進入該階段後，只有這些使用者才能編輯交易或將其移至其他階段。具有交易存取權限的使用者仍然可以查看該階段的交易記錄，但在管理員將其移至可編輯階段之前無法進行變更。

根據用戶的交易權限，將優先考慮最嚴格的設定來決定用戶是否可以在每個階段編輯交易。例如：

• 如果使用者對交易的編輯權限設定為所有交易，但不允許他們在某個階段中編輯交易，則他們將無法在該階段編輯交易。
• 如果使用者可以在某個階段中編輯交易，但其對交易的編輯權限設定為“無”，則他們將無法在該階段編輯交易。
• 如果使用者可以在某個階段中編輯交易，並且他們對交易的編輯權限設定為僅擁有或僅團隊，則他們可以在他們或其團隊擁有的階段中編輯交易，但無法編輯該階段中的其他交易。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>交易。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要編輯的管道。
• 按一下管道規則標籤。
• 在控制交易編輯存取權行中，按一下以開啟開關以套用規則。
• 在右側面板中，選擇具有有限編輯存取權限的階段，然後選擇誰應該具有存取權限：僅限超級管理員或特定使用者和團隊。
• 如果您選擇了「特定使用者和團隊」 ，請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單，然後選取您允許在選定階段編輯交易的使用者和團隊的核取方塊。
• 點選“儲存”進行確認。