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Deals

建立和自訂你的交易管道和交易階段

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

交易管道有助於可視化您的銷售過程,以預測收入並找出銷售路障。 交易階段是管道中的步驟,可以向您的銷售團隊發出機會即將結束的信號。

如果你有編輯旅居設定權限,你可以建立和編輯最適合團隊需求的交易管道和階段。

新建交易管道

請注意:只有Sales Hub StarterProfessionalEnterprise帳戶才能建立其他管道。 進一步了解根據您的訂閱,您可以在HubSpot帳戶中建立的最大管道數量。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象 」>「 交易
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇[建立管道]。

create-deal-pipeline

  • 在「」對話方塊中,輸入管道 名稱,然後按一下建立

將優惠新增至管道後,瞭解如何編輯管道中的優惠。

編輯或刪除交易管道

您也可以重命名、重新排序、管理存取或刪除交易管道。

請注意:如果您將電子商務集成連接到HubSpot ,系統會自動將另一個管道新增至您的帳戶,而您無法修改該管道。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中, n瀏覽至「物件」>「交易」。
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇管道。
  • 按一下代碼 圖示以查看管道的內部名稱。 內部名稱由集成和API使用。
  • 按一下右側的操作下拉選單,然後選擇以下其中一個選項:

edit-existing-pipeline

    • 重命名此管道:更改管道的名稱。 在「」對話方塊中輸入新名稱,然後按一下重命名
    • 重新排序管道:更改管道的排序。 在彈出方塊中,拖動管道以將其移至新位置,然後按一下儲存
    • 管理存取權限:管理哪些使用者可以查看和編輯管道。
    • 刪除此管道:刪除該管道。 在「」對話方塊中,按一下「刪除管道」以確認。 如果管道包含交易,您無法刪除該管道。 您需要先刪除交易或將交易移至其他管道,才能刪除管道。
  • 按一下自訂交易卡片 ,以選擇顯示在管道主板卡片上的屬性。

編輯交易階段和交易階段屬性

您可以使用交易階段來分類和追蹤您在HubSpot中進行中的交易進度。 每個交易階段都有相關的機率,指示與該交易階段標記的交易結束的可能性。 階段概率用於確定董事會檢視中顯示的加權金額,該加權金額由各階段的總金額乘以階段概率計算。

預設情況下, HubSpot包括七個交易階段的銷售管道:

  • 預約(20%)
  • 有資格購買( 40% )
  • 演示排期( 60% )
  • 決策者收購( 80% )
  • 合同已發送(90%)
  • 已結束盈利( 100%盈利)
  • 已結束損失( 0%損失)

若要編輯或自訂管道中的交易階段:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象 」>「 交易
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇要編輯的管道
  • 若要新增優惠階段:

    • 在現有交易階段下,按一下 +新增交易階段

    • 輸入交易 階段名稱,然後按一下 交易概率  中的 下拉選單,然後選擇或輸入概率

請注意:為了確保所有銷售報告自訂交易或收益報告以及銷售分析工具正確處理你的交易,請確保你至少有成功失敗的交易階段。


  • 若要重新排序階段,請按一下 階段並將其拖動至新的位置。

  • 若要查看交易階段的內部名稱,請將鼠標懸停在階段上,然後按一下代碼 圖示。 內部名稱由集成和 API使用。
  • 若要刪除階段,請將鼠標懸停在階段上,然後按一下 刪除。 如果你刪除的階段有優惠,系統會提示你將這些現有優惠移至另一階段。

    • 按一下[選擇交易 階段]下拉選單,選擇應移至的新交易階段

    • 點擊移動優惠,然後刪除階段以確認。

  • 若要自訂在交易移至特定階段時顯示給用戶的交易屬性:

    • 在階段的行中,將鼠標懸停在「 更新階段屬性 列上,然後按一下 編輯屬性

    • 在「」對話方 塊中,選擇您要顯示的任何新屬性 旁邊的核取方塊。

    • 若要要求屬性的值,請選擇 必填  中的 核取方塊 僅限新手專業 或企業)。 

    • 若要重新排序屬性,請按一下並拖動到新的位置。

    • 若要移除所選屬性,請在「所選屬性」 欄中按一下該屬性 旁邊的 X。 
    • 選擇旅居後,按一下 下一步

update-deal-stage-properties

  • 若要設定誰可以在特定階段編輯交易,請在「編輯存取權限」欄中按一下下拉菜單,然後選擇是授予所有具有交易存取權限的用戶編輯權限,還是僅授予超讚管理員(僅限 業和企業)。
  • 完成編輯後,按一下左下角的「儲存」

您也可以在編輯或建立銷售管道時,在交易階段自動化任務

管理交易階段的編輯存取權限(僅限 業和企業

超讚管理員可以設定特定階段的交易是否可由所有擁有交易權限的用戶編輯,或僅可由其他擁有超讚管理權限的用戶編輯。 如果某個階段只限超讚管理員,一旦交易進入該階段,只有超讚管理員才能編輯交易或將其移至不同階段。 擁有交易存取權的用戶仍然可以在該階段查看交易記錄,但在管理員移至可編輯階段之前無法進行變更。

請注意:即使某個階段只限超讚管理員使用,階段的交易仍然可以透過工作流程API預測工具進行編輯。 為了避免某些用戶透過這些方法編輯交易,請更新其這些工具的用戶權限。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象 」>「 交易
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇要編輯的管道
  • 在「編輯存取權限」欄中,按一下下拉選單,然後選擇該階段誰應該有權限編輯交易:
  • 點擊儲存以確認。
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