設定和自訂您的交易管道和交易階段

交易管道有助於可視化您的銷售流程，以預測收入並識別銷售障礙。 交易階段是您管道中的步驟，向您的銷售團隊發出信號，表明機會正在朝著結束點前進。

如果您擁有「編輯房源設定」權限，您可以建立和編輯交易管道和階段，以最適合您的團隊需求。

新建交易管道

請注意：只有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶才能建立額外的管道。 進一步了解根據您的訂閱，您可以在HubSpot帳戶中建立的最大管道數量。

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
• 按一下管道分頁。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇建立管道。

• 在對話方塊中，輸入管道 名稱，然後按一下建立。

將優惠新增至管道後，請了解如何在管道中編輯優惠。

編輯或刪除交易管道

您還可以重命名、重新排序、管理對交易管道的存取或刪除。

請注意：如果您將電子商務整合連接到HubSpot ，另一個管道將自動添加到您的帳戶，您無法修改。 

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
• 按一下管道分頁。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇管道。
• 按一下代碼 圖示以檢視管道的內部名稱。 內部名稱由集成和API使用。
• 在右側，按一下「操作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：

• • 重命名此管道：更改管道的名稱。 在對話方塊中，輸入新名稱，然後按一下重命名。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。 在彈出式方塊中，拖動管線將其移至新位置，然後按一下儲存。
  • 管理存取：管理哪些使用者可以查看和編輯管道。
  • 刪除此管道：刪除管道。 在對話方塊中，按一下刪除管道以確認。 如果管道包含交易，則無法刪除該管道。 在刪除管道之前，您需要刪除或將交易移至另一個管道。
• 按一下自訂交易卡片 ，以選擇顯示在管道卡片上的屬性。
• 按一下自訂優惠標籤，以建立和管理顏色編碼標籤，將優惠分類（僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise ）。 

在管道中新增、編輯或刪除交易階段

您可以使用交易階段在HubSpot中對正在進行的交易進行分類和跟蹤。 每個交易階段都有相關的概率，表明標記為該交易階段的交易完成的可能性。 階段概率用於確定在電路板視圖中顯示的加權量，這是通過將每個階段的總量乘以階段概率來計算的。

預設情況下， HubSpot包含七個交易階段的銷售管道：預約（ 20 ％ ） ，合格購買（ 40 ％ ） ，預定演示（ 60 ％ ） ，決策者購入（ 80 ％ ） ，合同發送（ 90 ％ ） ，成交（ 100 ％獲勝）和成交損失（ 0 ％損失）。

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
• 按一下管道分頁。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要編輯的管道。

• 若要新增優惠階段：

  • 在現有交易階段下方，按一下+新增階段。

  • 輸入交易階段名稱，然後按一下交易概率列中的下拉式選單，然後選擇或輸入概率。

請注意：為確保所有銷售報告、自訂交易或收入報告以及銷售分析工具正確處理您的交易，請確保您至少在交易概率下擁有獲勝和損失的交易階段。

• 若要重新排序舞臺，請按一下舞臺並將其拖動到新位置。

• 若要查看交易階段的內部名稱，請將遊標停留在該階段上，然後按一下代碼代 碼圖示。 內部名稱由集成和API使用。

• 若要刪除舞臺，請將遊標停留在舞臺上，然後按一下刪除。 如果您要刪除的階段中有交易，則需要將這些現有交易移至另一個階段。 若要批量執行此操作，請瀏覽到交易索引頁面，然後在清單檢視中批量編輯交易階段屬性。

• 若要設定誰可以在特定階段編輯交易，請在編輯存取列中，按一下下拉式選單，然後選擇是否授予具有交易存取權限的所有使用者編輯權限，或僅授予超級管理員（僅限專 業版和企業版）。
• 若要編輯交易移至特定階段時所顯示的屬性，請將滑鼠遊標停留在「更新階段屬性」列上，然後按一下「編輯屬性」。
• 編輯完成後，點擊左下角的「儲存」。

您還可以在編輯或創建銷售管道時自動執行交易階段的任務。

自訂每個交易階段顯示的屬性

您還可以自訂交易移至特定階段時，會向用戶顯示哪些交易屬性。

• 導航到您要編輯的管道。

• 在舞臺行中，將遊標停留在「更新舞臺屬性」欄上，然後按一下「編輯屬性」。

• 在對話方塊中，選取您想要顯示的任何新屬性旁邊的核取方塊。

• 若要要求屬性的值，請選取所需欄位中的核取方塊（僅限初學者、專業人士或企業人士）。 當需要物業時，用戶將無法在此階段創建交易，除非他們為該物業輸入值。

• 若要重新排列屬性，請按一下並將它們拖動到新位置。

• 若要移除所選屬性，請按一下「所選屬性」欄中該屬性旁邊的X 。

• 選擇旅居後，按一下下一步。 在該階段手動創建新交易時，您選擇的屬性將自動出現。

• 編輯完成後，點擊左下角的「儲存」。

管理交易階段的編輯權限（僅限專業 版和企業版）

超級管理員可以設定特定階段的交易是否可以由所有具有交易訪問權限的用戶編輯，或者僅由具有超級管理權限的其他用戶編輯。 如果某個階段僅限於超級管理員，一旦交易進入該階段，只有超級管理員才能編輯交易或將其移至另一個階段。 擁有交易存取權限的使用者仍可在該階段檢視交易記錄，但在管理員將其移至可編輯階段之前無法進行變更。

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
• 按一下管道分頁。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要編輯的管道。
• 在「編輯存取權限」欄中，按一下下拉式選單，然後選擇誰應該有權在此階段編輯交易：
  • 僅限超級管理員：只有擁有超級管理員權限的用戶才能編輯階段中的交易。
  • 具有交易權限的用戶：任何擁有交易權限的用戶都可以在階段中編輯交易。

• 在頁面底部，按一下儲存以確認。