設定與管理物件管道

管道可透過階段（即顯示記錄在流程中所處位置的步驟）幫助可視化您的流程。例如，您可以建立交易管道來追蹤收入，建立票據管道來追蹤客戶問題，或建立列表管道來追蹤待售物業。

以下物件都有管道：

• 潛在客戶
• 交易
• 訂單
• 約會 (若已啟用)
• 課程 (若已啟用)
• 列表 (若已啟用)
• 服務 (若已啟用)
• 訂單
• 自訂物件

設定管道後，請學習如何在 Board 檢視中管理記錄。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

建立新管道

如果您的帳戶有一個以上的獨特流程，您可以建立額外的管道。只有當您的流程具有需要不同管道的獨特階段時，才建議使用獨立管道。否則，您可以在多個使用者和團隊中使用相同的管道，並透過使用者權限管理存取。例如

• 您的企業有一個線上直接面向消費者的銷售流程，其中有幾個階段，例如放入購物車、贏得成交和失去成交。您也有一個批發銷售流程，需要更多的階段，例如預約排程和合約談判。在這種情況下，您應該建立獨立的管道。
• 您的企業銷售多個品牌，而您的 HubSpot 帳戶有針對每個品牌的團隊。每個品牌的產品銷售流程相同，您可以使用相同的階段進行所有銷售。在這種情況下，不建議建立獨立的管道。取而代之，您可以使用相同的管道，並設定「僅限團隊」使用者權限，讓每個團隊只能存取其品牌的交易（僅限「專業」和「企業」）。

要建立新管道：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要建立管道的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下 建立管道 下拉式功能表，然後選擇 從頭建立。
5. 在對話方塊中，輸入管道 名稱，然後按一下建立。

當您在管道中加入記錄後，學習如何編輯管道中的記錄。

您也可以使用Breeze Assistant來建立一個物件管道。

克隆管道

您可以克隆一個現有的管道來複製資訊，例如管道規則，自動化，和條件階段屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要建立管道的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下 建立管道 下拉式功能表，然後選擇 從現有管道複製。
5. 在對話方塊中，設定下列內容：
   • 管道名稱：在管道名稱文字欄位中，輸入複製管道的名稱。
   • 要複製的管道：按一下Select pipeline to clone（選擇要複製的管道）下拉式功能表，然後選擇管道。
   • 要複製的功能：在Choose Features to clone（選擇要複製的功能）部分中，選擇要複製的功能旁邊的核取方塊。
     • 條件階段屬性
     • 管道規則 (控制編輯存取權限、需要核准)

• 管道自動化 (範本化和自訂)
• 交易標籤
• 管道存取
• 完成後，按一下Clone pipeline。

編輯或刪除管道

請注意：如果您連接電子商務整合至 HubSpot，交易管道將會自動新增至您的帳戶，且您無法修改。

您也可以重新命名、重新排序、管理存取權限或刪除管道。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇要編輯管道的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇管道。
5. 按一下code 代碼圖示，以檢視管道的內部名稱。整合和API 會使用內部名稱。
6. 在右側，按一下動作，然後選擇下列其中一項：
   
   • 重新命名此管道：變更管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下重新命名。
   • 重新排列管道：變更管道的順序。在彈出方塊中，拖曳管道將其移動到新位置，然後按一下儲存。
   • 管理存取權限：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
   • 複製此管道：使用選取的管道作為範本，建立新管道。
   • 刪除此管道：刪除管道。在對話方塊中，按一下刪除管道以確認。如果管道包含記錄或用於其他 HubSpot 工具或整合，則無法刪除管道。在刪除之前，您需要刪除或移動記錄到另一個管道，並從其他工具移除對管道的引用。
7. 若要為管道選擇顯示在顯示板和顯示板卡片上的屬性，請按一下自訂 顯示 板和卡片檢視。
8. 若要自訂交易、票據、線索或自訂物件管道的自動化設定，請按一下自動化索引標籤。
9. 若要建立及管理以顏色編碼的標籤來分類記錄，請按一下自訂 [物件] 標籤。
10. 若要為交易、票單、線索或自訂物件管道設定規則，請按一下管道規則索引標籤。

管理管道中的階段

使用階段來分類和追蹤您的記錄在管道中的進度。

預設管道階段

根據不同的物件，會有預設管道與預設階段：

• 潛在客戶：預設潛在客戶管道有五個階段：New（新）、Attempting（嘗試）、Connected（連線）、Qualified（合格）、Disqualified（不合格）。
• 交易：預設銷售管道，每個階段都有關聯的概率，表示在該階段達成交易的可能性。階段機率用於決定顯示在看板檢視中的加權金額，其計算方式是將每個階段的總金額乘以階段機率。預設管道有七個交易階段：約會排期 (20%)、合格購買 (40%)、簡報排期 (60%)、決策者買進 (80%)、發送合約 (90%)、贏得成交 (100%，贏得)、失去成交 (0%，失去)。
• Tickets (票單)：預設支援管道有四種票單狀態：New（新）、Waiting on contact（等待聯絡人）、Waiting on us（等待我們）、Closed（關閉）。

請注意：對於票單，管道階段預設稱為狀態，但它們與其他物件階段相同。

• 約會：預設約會管道，有五個階段：已排程、進行中、已完成、已取消、已重新排程。
• 課程：預設課程管道，包含開放階段和關閉階段。
• 列表：預設列表管道，包含開啟階段和關閉階段。
• 服務：預設服務管道，包含三個階段：新、進行中、已關閉。
• 訂單：預設新訂單管道，包含兩個階段：進行中、已簽約。

新增、編輯或刪除管道階段

您也可以新增自己的階段或編輯、刪除現有的階段。要自訂管道中的階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇要編輯階段的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下選擇管道下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
5. 若要新增階段，請
   
   • 在現有階段下，按一下+ 新增階段。
   • 輸入 階段名稱。
   • 對於所有物件 (交易除外)，選擇階段是開放或關閉。
   • 對於交易，按一下交易 機率下拉式功能表，然後選擇機率。若要使用自訂概率，請輸入自訂值，然後按一下新增選項，並選擇新概率。Won 和 Lost 是封閉的階段。

請注意：對於交易，為了確保所有銷售報告、自訂交易或收入報告，以及銷售分析工具都能正確處理您的交易，您必須在交易概率下包含「贏得」和「遺失」的階段。

6. 若要變更現有階段的名稱，請按一下階段名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。
7. 若要重新排列階段，請按一下階段，然後將其拖曳到新位置。
8. 若要檢視舞台的內部名稱，請將滑鼠懸停在舞台上，然後按一下code 代碼圖示。整合和API 會使用內部名稱。
9. 若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上，然後按一下刪除。如果階段中有記錄，或階段有使用中的條件屬性，則無法刪除階段。刪除前，您需要將現有記錄移至其他階段 (例如，大量編輯[物件] 階段屬性)，並移除條件階段屬性邏輯。

10. 若要編輯記錄移動到特定階段時顯示的屬性，請將滑鼠懸停在條件階段屬性列上，然後按一下編輯屬性。
11. 若要編輯交易、票單或自訂物件的管道規則，請將滑鼠懸停在管道規則索引標籤上，然後按一下編輯。
12. 編輯完成後，按一下左下方的「儲存」。

設定條件階段屬性

您可以設定條件階段邏輯，當使用者手動在特定階段建立記錄或將記錄移動到特定階段時，就會顯示特定屬性。您可以將條件階段屬性包含為建議，或要求使用者為屬性新增值。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇要編輯階段屬性的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下選擇管道下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
5. 在階段的行中，將滑鼠懸停在Conditional stage properties (條件階段屬性) 欄上，然後按一下Edit properties (編輯屬性)。

6. 在左側面板中，按一下+ 新增依附屬性。
7. 按一下Choose a property (選擇屬性) 下拉式功能表，然後選擇您想要出現的屬性。

請注意：具有唯讀值的屬性 (即使用者無法設定的屬性，例如分數或計算屬性) 不能用作階段屬性，也不會顯示為可供選擇的選項。瞭解如何將這些屬性包含在記錄的屬性區段中。

8. 若要規定屬性的值，請選取Required核取方塊。屬性為必填時，除非使用者輸入該屬性的值，否則無法在該階段建立記錄或將記錄移至該階段。

9. 若要重新排列屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
10. 若要移除選取的屬性，請按一下該屬性旁邊的刪除圖示。
11. 設定好屬性後，在右上方按一下套用邏輯。在該階段手動建立新記錄或將現有記錄移動到該階段時，您所選擇的屬性會自動出現。
12. 若要完成變更，請按一下左下角的「儲存」 。

進一步瞭解如何為枚舉屬性設定條件邏輯。