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將活動與記錄相關聯

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

記錄時間線中的活動可以連結到其他記錄,包括聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄。 當活動與記錄相關聯時,該活動將顯示在該記錄的時間線中。

了解如何將記錄彼此關聯,以及如何在記錄時自訂電子郵件關聯。 您還可以在記錄中查看相關活動的歷史紀錄。

請注意:活動可以擁有的關聯數量取決於對象、活動類型和您的HubSpot訂閱。

自動活動關聯

HubSpot會自動將記錄中的某些活動關聯到記錄的相關物件。  活動是否自動關聯,取決於活動類型和活動來自哪個物件。

在下表中,勾選標記表示活動將自動關聯到該物件的關聯記錄。 例如,記錄在聯絡人記錄上的備註將自動關聯到聯絡人記錄的關聯公司,但不會關聯到聯絡人記錄的關聯工單。

原始物體 關聯對象  
  聯系方式 公司名稱*

優惠* *

工單 自定義對象  
  已記錄的通話、電子郵件、會議和備註  
聯系方式 n/a      
公司名稱   n/a      
優惠   n/a      
工單     n/a    
自定義對象            
  任務
 
聯系方式 n/a      
公司名稱   n/a      
優惠   n/a      
工單     n/a    
自定義對象            

*僅適用於唱片的主要公司。

* *這僅適用於最近五筆相關的公開交易。 未了結的交易是指處於已結束的或已結束的失敗交易階段的交易。 

除此之外,還有一些例外:


 
  • 從任何物體記錄發送的電郵和電也會與被電郵或電話呼叫的相關聯絡人關聯。
  • HubSpot手機應用程式中,聯絡人記錄上的呼叫會自動關聯到聯絡人的主要關聯公司,但手動記錄在Android應用程式中的呼叫除外。 呼叫不會自動關聯到聯絡人的任何其他相關記錄。
  • 對於1: 1的電子郵件,自動關聯只適用於紀錄中第一封電子郵件中包含的聯絡人。 電子郵件紀錄中的任何其他回覆只會與第一封電子郵件中的相同聯絡人關聯。
  • 如果聯絡人記錄先前已關聯到其他公司,聯絡人過去的活動不會自動關聯到新的關聯公司。 過去的活動將保持與之前的公司記錄相關聯。
  • 從聯絡人記錄上的序列建立的任務不會自動關聯到任何聯絡人的關聯記錄。 由於一系列事件而建立的電話、電子郵件和會議將自動關聯到聯絡人的聯絡公司和交易記錄。

將現有活動關聯到其他記錄

如果您的活動未自動與某些記錄相關聯,您可以手動將活動與其他記錄相關聯。

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下要關聯的活動的記錄名稱
  • 找到要連結到記錄的活動。 如果活動詳情已崩潰,請按一下活動左上角的 箭頭以擴展活動。

  • 在活動的右下角,按一下[x]個關聯。

associations-on-activity

  • 在彈出方塊中,您可以在「關聯」標籤上查看與活動相關的所有記錄,或按一下物件,僅查看與活動相關的該物件的記錄。

activity-association-selector

  • 若要連結其他記錄,請按一下要連結的物件的標籤,然後在搜尋[物件]欄位中輸入記錄的名稱。 選擇記錄旁邊的核取方塊此活動會顯示在該記錄的時間表中。
  • 若要取消與活動的關聯,請清除記錄名稱旁邊的核取方塊

將多項活動與新交易或工單相關聯

  • 前往您的優惠或工單:
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 在右上角,按一下建立交易建立工單
  • 在右側面板中,將 交易/工單與區段關聯 勾選公司或 聯絡人下拉菜單,然後搜尋並選擇要與新物件關聯的公司聯絡人。
  • 若要將這些記錄中的活動與新物件關聯,請選擇從[現有記錄]中新增時間軸活動至此交易/工單核取方塊。 按一下過去30天下拉菜單,選擇記錄過去的活動將與新物件關聯的時間範圍。

  • 輸入其他欄位,然後按一下建立。 生成的物件將包括基於所選時間範圍的相關記錄中的活動。
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