將活動與紀錄相關聯

記錄時間軸中的活動可以關聯到其他記錄，包括聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄。 當活動與紀錄相關聯時，該活動將出現在該紀錄的時間軸中。

了解如何將記錄相互關聯，以及如何在記錄電子郵件時自訂電子郵件關聯。 您還可以在記錄中查看相關活動的歷史記錄。

請注意：活動可以具有的關聯數量取決於物件、活動類型以及您的HubSpot訂閱。

自動活動關聯

HubSpot會自動將記錄中的某些活動關聯到記錄的關聯物件。  活動是否自動關聯取決於活動的類型和活動起源於哪個對象。

在下表中，勾選標記表示該活動將自動關聯到該物件的相關記錄。 例如，登錄到聯絡人記錄的備註會自動關聯到聯絡人記錄的關聯公司，但不會關聯到聯絡人記錄的關聯工單。

• 從任何對象記錄發送的電子郵件和 呼叫也將與正在發送電子郵件或呼叫的相關聯繫人相關聯。
• 對於一對一電子郵件，電子郵件紀錄中的任何其他回覆都將與紀錄中的第一封電子郵件相關聯。 例如，即使連絡人未包含在線程的回覆中，如果該連絡人與線程的第一封電子郵件相關聯，該連絡人仍會與回覆電子郵件相關聯。
  
• 在HubSpot行動應用程式中，對聯絡人紀錄進行的呼叫會自動關聯到聯絡人的主要關聯公司，但手動記錄在Android應用程式中的呼叫除外。 呼叫不會自動關聯到聯絡人的任何其他相關記錄。
• 如果聯絡人紀錄先前與另一家公司相關聯，則該聯絡人過去的活動不會自動與新相關聯的公司相關聯。 過去的活動將繼續與之前的公司記錄相關聯。
• 根據聯絡人記錄序列建立的任務不會自動關聯到聯絡人的任何關聯記錄。 通話、電子郵件和會議的順序創建的結果將自動關聯到聯繫人的相關公司和交易記錄。
• 由Gmail的HubSpot Sales Chrome擴充功能建立的工作 不會自動連結到聯絡人的關聯公司或五個最近的開放交易。
  

  將現有活動關聯到另一個記錄

如果您的活動沒有自動關聯到某些記錄，您可以手動將活動關聯到其他記錄。

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 按一下要關聯的活動的記錄名稱。

• 找到您要關聯到記錄的活動。 如果活動詳情已折疊，請按一下活動左上角的 右箭頭以展開。

• 在活動的右下角，按一下[x]關聯。

• 在彈出式方塊中，您可以在「關聯」標籤頁上查看與活動相關的所有記錄，或按一下物件 標籤頁，以僅查看與活動相關的該物件的記錄。

• 若要關聯其他記錄，請按一下要關聯的物件的標籤，然後在「搜尋[物件]」欄位中輸入該記錄的名稱。 選取記錄旁的核取方塊。 此活動將出現在該紀錄的時間軸中。
• 若要解除關聯活動，請清除記錄名稱旁邊的復選框。

將多項活動與新優惠或工單相關聯

• 前往您的優惠或工單：
• 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。

• 在右上角，按一下「建立交易」或「建立工單」。

• 在右側面板中，將 交易/工單與部分關聯，勾選公司或 聯絡人下拉菜單，然後搜索並選擇與新物件關聯的公司或聯絡人。

• 若要將這些記錄上的活動與新物件關聯，請從[現有記錄]中選取新增時間軸活動至此優惠/工單核取方塊。 按一下「過去30天」下拉式選單，選擇記錄過去的活動與新物件關聯的時間範圍。

• 輸入其他欄位，然後按一下「建立」。 結果物件將包括基於所選時間範圍的相關記錄中的活動。