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新建和使用自定義對象管道

上次更新時間: 二月 17, 2023

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

HubSpot帳戶中定義自訂物件 後,您可以建立管道,透過您的流程追蹤自訂物件記錄。 您可以使用自定義階段組織管道,並在表格或電路板檢視中檢視您的流程。

使用者必須擁有自訂物件存取編輯屬性權限,才能建立和編輯自訂物件管道。

創建自定義對象管道

若要追蹤自訂物件的不同流程,您可以建立多個管道。 帳戶中的每個自訂物件最多可擁有50條管道。

  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「自訂物件」。

  • 如果有多個自訂物件,請在左上角按一下下拉式選單,然後選擇要編輯的自訂物件的名稱。

  • 按一下管道分頁。
  • 如果這是自訂物件的第一個管道,請按一下建立管道

create-custom-object-pipeline

  • 如果要為自訂物件建立額外的管線,請按一下  選擇管線下拉式選單,然後選擇建立管線。

create-pipeline-custom-object

  • 在對話方塊中,輸入管道名稱,然後按一下建立。

編輯或刪除自訂物件管道

建立自訂物件管道後,您可以重新命名、重新排序或刪除它們。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中, n導航到「物件>自訂物件」。
  • 按一下管道分頁。
  • 勾選選擇管道下拉式選單,然後選擇管道。
  • 在右側,按一下「操作下拉式選單,然後選擇以下其中一項:
    • 重命名此管道:更改管道的名稱。 在對話方塊中,輸入新名稱,然後按一下重命名
    • 重新排序管道:更改管道的順序。 在彈出式方塊中,拖管線將其移至新位置,然後按一下儲存。
    • 管理存取管理哪些使用者可以查看和編輯管道。
    • 刪除此管道:刪除管道。

edit-existing-pipeline

在管道中添加、編輯或刪除自訂物件階段

您可以為管道建立自訂階段,以整理紀錄並追蹤其進度。 您也可以編輯或刪除現有的階段。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中, n導航到「物件>自訂物件」。
  • 按一下管道分頁。
  • 按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇要編輯的管道
  • 若要新增階段,請按一下+新增階段
    • 輸入舞臺名稱
    • 狀態欄中,按一下下拉式選單 ,然後選擇自訂物件紀錄在該階段時是否應視為開啟關閉」。
custom-object-add-pipeline-stage
  • 若要重新排列舞臺的順序,請按一下並將舞臺拖曳至新位置。
  • 若要刪除舞臺,請將遊標停留在舞臺上,然後按一下刪除。 如果要刪除的階段中有記錄,則需要將這些現有記錄移至另一個階段。 若要批量執行此操作,請瀏覽到自訂物件索引頁面,然後在清單檢視批量編輯stage 屬性。
  • 完成後,按一下左下角的「儲存」。

查看和使用自定義對象管道

建立自訂物件管道及其階段後,您可以在自訂物件索引頁面上的表格或電路板檢視中檢視和編輯自訂物件記錄。

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 預設情況下,您的自訂物件記錄會顯示在表格中。 了解如何篩選自訂物件記錄。

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  • 若要切換到電路板視圖,請按一下左上角的網格電 路板圖示。 您只能訪問具有已定義階段的管道的電路板檢視圖。
  • 若要檢視特定管道中的自訂物件記錄,請在頁面頂部按一下下拉式選單,然後選擇 您要檢視 的管道。 選取所有管線以檢視表檢視中的所有自訂物件記錄。
  • 若要變更自訂物件記錄的檢視,您會看到:
    • 在表格檢視中,按一下要檢視的標籤,或按一下新增檢視以建立新檢視。
    • 在電路板檢視中,按一下頁面頂部的第二個下拉式選單,然後選擇您想要的檢視,或按一下建立新檢視來新增檢視。

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  • 若要將自訂物件記錄從一個階段移動到另一個階段,請按一下並拖動電路板卡片

custom-object-pipeline-stages-moving

  • 按一下電路板卡片,即可在右側面板快速檢視和處理紀錄,或按一下紀錄名稱,即可完全處理自訂物件紀錄。
  • 若要自訂電路板檢視,請按一下右側的「電路板操作」。 在下拉式選單中,選擇以下其中一項:
    • 排序:對每個階段的記錄進行排序。 在對話方塊中,按一下 優先級 下拉式選單,然後選擇 要排序的 屬性,然後 一下 拉式選單來確定順序。 按一下 儲存
    • 匯出檢視匯出您目前檢視中顯示的記錄
    • 編輯階段:更新管道階段。 這將帶您進入自訂物件設定。
    • 編輯卡片:更改卡片的樣式。 在右側面板中,透過選擇預  緊湊單選按鈕來選擇卡片樣式。 按一下 儲存。您也可以編輯顯示在記錄板卡片上的屬性。
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