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CRM Setup

建立和使用自定義對象管道

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

HubSpot帳戶中定義自訂物件 後,您可以建立管道,以追蹤通過流程的自訂物件記錄。 您可以使用自訂階段整理管道,並在表格或主板檢視中檢視流程。

用戶必須擁有自訂對象存取權限和編輯屬性權限,才能建立和編輯自訂對象管道。

建立自訂物件管道

若要追蹤自訂物件的不同過程,您可以建立多個管道。 您帳戶中的每個自訂物件最多可以有50個管道。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「自訂物件」。

  • 如果您有多個自訂物件,請按一下左上角的下拉式選單,然後選擇要編輯的自訂物件的名稱。

  • 按一下[管道]標籤。
  • 如果這是自訂物件的第一個管道,請按一下建立管道

create-custom-object-pipeline

  • 如果要為自訂物件建立其他管道,請按  一下選擇管道下拉選單,然後選擇建立管道。

create-pipeline-custom-object

  • 在「」對話方塊中輸入管道名稱,然後按一下建立。

編輯或刪除自訂物件管道

建立自訂物件管道後,便可以重新命名、重新排序或刪除。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中, n瀏覽至「」>「自訂物件」。
  • 按一下[管道]標籤。
  • 勾選「選擇管道」下拉菜單,然後選擇管道。
  • 按一下右側的操作下拉選單,然後選擇以下其中一個選項:
    • 重命名此管道:更改管道的名稱。 在「」對話方塊中輸入新名稱,然後按一下重命名
    • 重新排序管道:更改管道的排序。 在彈出方塊中,拖動管道以將其移至新位置,然後按一下儲存。
    • 管理存取權限管理哪些使用者可以查看和編輯管道。
    • 刪除此管道:刪除該管道。

edit-existing-pipeline

編輯自訂物件階段

您可以為管道建立自訂階段,以整理記錄並追蹤進度。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中, n瀏覽至「」>「自訂物件」。
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇要編輯的管道
  • 若要新增階段,請按一下+新增階段
    • 輸入階段名稱
    • 狀態欄中,按一下下拉菜單 然後選擇在該階段時,自訂物件記錄是否應視為開啟關閉 
custom-object-add-pipeline-stage
  • 若要重新排序階段,請按一下階段並拖動到新的位置。
  • 若要刪除階段,請將鼠標懸停在階段上,然後按一下刪除
  • 完成後,按一下左下角的「儲存」

查看和使用自定義對象管道

建立自訂物件管道及其階段後,您可以在自訂物件索引頁面的表格或主板檢視中檢視和編輯自訂物件記錄。

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自訂物件]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 預設情況下,您的自訂物件記錄將顯示在表格中。 瞭解如何篩選自訂物件記錄。

table-and-board-view-toggle

  • 若要切換到主板檢視,請按一下左上角的網格 主板圖示。 您只能存取具有已定義階段的管道的主板檢視。
  • 若要檢視特定管道中的自訂物件記錄,請在頁面頂部按一下下拉式選單,然後選擇 要檢視 的管道。 選擇所有管道以查看表格視圖中的所有自訂物件記錄。
  • 若要變更對自訂物件記錄的檢視,請按照以下步驟操作:
    • 在表格檢視中,按一下要檢視的標籤,或按一下新增檢視以建立新檢視。
    • 在主板視圖中,按一下頁面頂部的第二個下拉選單,然後選擇所需的視圖,或按一下建立新視圖以新增視圖。

pipeline-select-a-view

  • 若要將自訂物件記錄從一個階段移至另一個階段,請按一下並拖動主板卡

custom-object-pipeline-stages-moving

  • 按一下基板卡即可在右側面板中快速檢視和處理記錄,或按一下記錄的名即可完全處理自訂物件記錄。
  • 若要自訂主板檢視,請按一下右側的主板操作。 在下拉式選單中,選擇以下選項之一:
    • 排序:對各階段的記錄進行排序。 在「」對話方塊中,按一下「 優先級 下拉選單並選擇 要排序的 屬性,然後按一下「 按排序 下拉選單來決定排序順序。 按一下 儲存
    • 匯出檢視匯出目前檢視中顯示的記錄
    • 編輯階段:更新管道階段。 這將帶您到自訂物件設定。
    • 編輯卡片:更改卡片的風格。 在右側面板中,選擇「 預設 或「 縮」單選按鈕,選擇您的卡片風格。 按一下 儲存。您還可以編輯錄音板卡片上顯示的屬性。
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