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查看和分析過去的匯入

上次更新時間: 一月 20, 2023

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物件匯入HubSpot後,您可以在匯入儀表板中查看和分析先前的匯入。 這可以幫助你了解記錄是如何建立的,並排除匯入錯誤。 您也可以刪除匯入的記錄。

查看過往匯入

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下右上角的「 匯入」。
  • 在「過往匯入」表格中,您可以檢視以下資訊:
    • 名稱:匯入的名稱。
    • 新記錄:新增的記錄數量。 如果在匯入之前您的資料庫中已存在記錄,它將不會包含在此值中。
    • 更新的記錄:匯入更新的現有記錄數量。
    • 錯誤計數:匯入中導致錯誤的記錄數量。
    • 來源:所選的匯入類型。
    • 用戶:匯入檔案的帳戶用戶名稱。
    • 建立日期:匯入完成的日期。
  • 若要檢視匯入的記錄,請將鼠標懸停在匯入上方,然後按一下檢視[記錄]。 如要匯入多個物件,請按一下檢視下拉菜單,然後選擇要檢視的對象。 系統會顯示索引頁面檢視,列出匯入的所有記錄。
  • 若要將匯入的聯絡人新增至新的或現有的清單,請按一下[更多]下拉式選單,然後選擇[新增匯入的聯絡人以列出]
  • 若要查看原始匯入檔案,請按一下[更多]下拉式選單,然後選擇下載[記錄]/原始檔案
  • 如果匯入時出現錯誤,請按一下[更多]下拉式選單,然後選擇:

請注意:您只能下載過去六個月內完成的匯入的原始檔案。 您可以在匯入完成一年後下載錯誤檔案。 

  • 若要查看有關匯入及其錯誤的更多詳情,請按一下匯入的名稱
    • 在「摘要」卡片上,查看已匯入的行數、新建的記錄以及已更新的現有記錄。 若要檢視匯入的記錄,請按一下檢視[記錄] 如要匯入多個物件,請按一下檢視匯入的記錄,然後選擇要檢視的對象

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儲存檢視或刪除匯入的記錄

在物件索引頁面上,您可以根據是否包含在匯入中來篩選記錄。 您可以將匯入篩選條件儲存為已儲存的視圖,以便重新瀏覽。 您也可以刪除由匯入建立或更新的記錄。 例如,如果您已匯入所有新記錄,但發生錯誤,您可以刪除所有記錄並再次匯入。

請注意:如果你透過匯入更新現有記錄,你將無法透過刪除來撤銷變更。 你需要使用正確的資訊完成另一項匯入,或手動編輯屬性。


若要存取匯入記錄的檢視,您可以執行下列操作之一:
  • 瀏覽過往匯入表格中個別匯入的記錄檢視。 若要完成此操作,請在匯入上方進行操作,然後按一下檢視[記錄]。 如要匯入多個物件,請按一下檢視下拉菜單,然後選擇要檢視的對象。 如果要儲存所有物件的檢視或刪除記錄,則需要單獨瀏覽至每個物件。
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  • 根據索引頁面的一個或多個匯入 設定篩選條件。 如果您在對象索引頁面上:
    • 按一下表格上方的「更多篩選條件」。
    • 在右側面板中,搜尋並選擇匯入
    • 選擇篩選條件,然後按一下下拉菜單,並選擇您要分割的匯入旁邊的核取方塊

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    • 按一下套用濾鏡,然後按一下右上角的X以退出面板。

瀏覽或設定匯入記錄檢視後:

  • 要儲存檢視:
    • 在右上角,按一下儲存檢視,然後選擇儲存為新
    • 在「」對話方塊中,輸入檢視名稱,選擇可見性設定,然後按一下儲存
  • 若要刪除記錄,請按照以下步驟操作:
    • 選擇要刪除的記錄左側的核取方。 若要選擇所有記錄,請選擇表格左上方的核取方塊。 系統會顯示藍色橫幅,告訴你選擇了多少張記錄。 點擊選擇所有[RECORDS]。
    • 在表格頂部,按一下

進一步了解如何管理儲存的視圖、 批量編輯記錄刪除記錄。

向列表中添加匯入的聯絡人

您可以從「過去匯入」表中新建匯入聯絡人的清單,也可以將匯入的聯絡人新增至現有的靜態清單。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「 匯入」。
  • 將鼠標懸停在聯絡人匯入上方,按一下[更多]下拉式選單,然後選擇[新增匯入的聯絡人以
  • 在「」對話方塊中,按一下下拉選單,然後選擇一個選,將聯絡人新增至新的靜態清單、現有的靜態清單或新的活躍清單。 進一步了解有效清單和靜態清單之間的差異。
  • 如果您選擇了「現有靜態清單」,請在出現的下拉選單中選擇清單
  • 按一下[新增]。
  • 系統會將你帶到已自動新增聯絡人的清單。
  • 如果你建立了新的清單:
    • 按一下左上角的編輯鉛筆鉛筆圖示以編輯清單名稱。
    • 點擊+新增篩選條件羣組 將更多條件新增至清單
    • 完成後,按一下右上角的「儲存清單」
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