瞭解匯入工具

匯入功能可將物件（例如聯絡人、公司、交易、服務及活動）新增至 HubSpot。透過上傳試算表並將其欄位對應至 HubSpot 屬性，您可建立新記錄、更新現有記錄，並定義它們之間的關聯性。請先檢視以下匯入流程與術語說明，確保檔案格式正確無誤後再進行上傳。

若您初次使用 HubSpot 且需將現有 CRM 資料遷移至 HubSpot CRM，可向 HubSpot 平台遷移團隊申請資料遷移服務。

術語表

• CRM 物件：包含客戶與業務流程資訊，例如聯絡人、公司、交易與服務單。匯入時，物件即為您匯入 HubSpot 的資料類型。

• 記錄：物件的個別實例（例如「尼爾·卡弗里」即為聯絡人記錄）。在單一物件匯入檔案中，檔案的每行代表一個物件記錄。若您在單一檔案中匯入多個物件，每行將代表相互關聯的記錄。

• 活動：可與記錄關聯的互動行為，例如寄送給聯絡人的電子郵件，或記錄於工單的備註。匯入工具支援的活動類型包含通話、郵件、會議、備註及任務。
• 屬性：用於儲存記錄與活動資訊的欄位。匯入時，屬性將對應至檔案的欄位標題。

以下範例中，匯入對象為聯絡人。每行代表一筆聯絡人記錄，各欄位資訊則對應聯絡人屬性（名字、姓氏、電子郵件地址）。

支援的對象與活動

下列為可執行的匯入類型，以及各類型支援的對象與活動。

單一物件或活動匯入

您可一次匯入以建立和/或更新單一物件或活動。在單一物件匯入中：

• 可建立及/或更新聯絡人、公司、交易、服務單、預約、課程、房源、服務項目、通話、產品、專案、訂單、購物車、訂閱及自訂物件記錄。

• 可建立任務，但無法更新任務。

多物件與活動匯入

您可同時匯入以建立、更新及/或關聯多個物件與活動。可將多個物件與活動匯入單一檔案，或將兩個物件/一個物件與一個活動分別存放於兩個獨立檔案。使用兩個獨立檔案時，檔案必須包含共享欄位。

在多物件匯入中：

• 您可建立及/或更新聯絡人、公司、交易、服務單、預約、課程、房源、服務項目、通話、訂單、專案、購物車及自訂物件記錄。
• 可建立及/或更新明細項目，但必須與交易關聯。
• 可建立但不可更新電子郵件、會議、筆記及任務。電子郵件、會議與筆記必須關聯至特定物件。

範例：使用兩個檔案匯入兩個物件

您需將來自不同資料庫的兩個檔案匯入 HubSpot，其中一個包含聯絡人，另一個包含交易。兩者皆共享「交易名稱」欄位，該欄位可對應至聯絡人檔案中的相關聯絡人。 匯入時請將「交易名稱」設為共同欄位，並作為聯絡人檔案的唯一識別鍵。此設定可讓該欄位填入交易名稱屬性，同時將交易關聯至 HubSpot 中的聯絡人。

其他類型匯入

您亦可透過匯入頁面存取其他工具的匯入流程，但其操作步驟與物件或活動匯入不同。

• 退出電子表格匯入
• 自訂事件匯入
• 資料集匯入

設定匯入檔案

上傳檔案至匯入工具前，務必正確設定檔案以確保資料正確新增至帳戶。以下章節包含正確設定檔案的重要概念與要求。

預建範例檔案請參閱本文。

要求事項

技術限制與一般要求請參閱設定匯入檔案文章。

唯一識別碼

唯一識別碼是 HubSpot 用於識別每筆記錄獨一無二的屬性值。在匯入過程中，您需要唯一識別碼來更新記錄、避免建立重複記錄（例如兩筆「Tom Smith」記錄），並將記錄相互關聯（例如匯入「Tom Smith」並將其關聯至其公司「Smith Inc.」）。 匯入聯絡人與公司資料時，建議使用其專屬識別碼（電子郵件、公司網域名稱）。

匯入時可使用的識別碼類型：

• 電子郵件：聯絡人的電子郵件地址。匯入聯絡人時必須提供此欄位，以避免重複記錄或將聯絡人關聯至其他物件。若您沒有聯絡人電子郵件地址，請使用 記錄識別碼 來更新並關聯現有聯絡人記錄。

• 公司網域名稱：企業網站網域（例如 example.com）。此欄位為公司匯入之必要欄位，用於避免重複資料或將公司與其他物件關聯。若無公司網域名稱，請使用 記錄 ID 來更新並關聯現有公司記錄。
• 記錄識別碼： HubSpot 為每筆記錄賦予的唯一屬性值。若從 HubSpot匯出現有記錄，每筆記錄皆會擁有記錄 ID。此為交易、票證、預約、課程、房源、服務、活動及自訂物件的預設唯一識別碼，若您未持有電子郵件或公司網域名稱，亦可作為聯絡人與公司的唯一識別碼。若匯入資料包含記錄 ID，其將取代其他所有唯一識別碼。
• 需唯一值的自訂屬性：若您建立的屬性要求唯一值，即可在匯入檔案中將該屬性作為唯一識別碼。此功能適用於聯絡人、公司、交易、票證、預約、課程、列表、服務及自訂物件。

針對聯絡人與公司，建議匯入時使用其專屬唯一識別碼（電子郵件、公司網域名稱），此舉有助維持資料品質。

範例：使用記錄 ID更新現有交易

欲更新銷售管道中所有現有交易的多項屬性時，請匯出這些交易並僅包含待編輯屬性與記錄 ID。在試算表中完成所需更新，保留記錄 ID欄位不變動。執行交易匯入時，於欄位對應步驟中將記錄 ID設為唯一識別碼。

關聯設定

您亦可透過匯入建立記錄間關聯，並添加關聯標籤以明確記錄關係。此包含跨物件關聯（如交易與聯絡人）及同物件關聯（如聯絡人與聯絡人）。

深入了解如何在匯入檔案中正確包含關聯設定。

範例：匯入聯絡人同物件關聯

貴公司透過聯絡人物件追蹤經理與個別貢獻者（IC）的關係。 經理人聯絡人已存在於 HubSpot 中。請建立單一匯入檔案，將兩位聯絡人的主要電子郵件分列於不同欄位（例如：經理人郵件、IC 郵件）。經理人郵件屬性值須與 HubSpot 現有資料完全一致。啟動聯絡人匯入程序後，選擇建立同物件關聯選項，設定其餘細節並完成匯入。您亦可使用自訂關聯標籤標示關係。

欄位對應至屬性

檔案上傳至匯入工具後，系統將於匯入流程中提示您將檔案欄位標題對應至HubSpot 屬性。正確對應可確保 資料匯入 HubSpot 時能精準定位（即對應至正確的物件與屬性）。

例如：聯絡人檔案中的「姓名」欄位應對應至聯絡人屬性「姓名」。

若檔案涉及多個物件，則需為每個欄位分別選取對應的物件與屬性。

匯入錯誤

若映射過程中出現匯入錯誤，您可管理特定錯誤並修正資料，避免錯誤資料新增至帳戶。匯入完成後若發現錯誤，可檢視並排除問題以新增或更新受影響的資料。

HubSpot 中的其他資料更新方式

• 針對聯絡人與公司資料，可啟用設定功能，依據聯絡人電子郵件網域自動建立並關聯公司。若聯絡人網域與所屬公司網域不一致，或需匯入其他物件時，請遵循指示透過匯入方式關聯記錄。
• 若您在其他系統擁有資料並希望建立雙向同步，請瞭解如何連接並使用 HubSpot 資料同步功能。