无论 HubSpot 是您的第一个客户关系管理系统,还是从其他系统转移过来,导入都能帮助您创建记录和活动,并更新数据库。导入文件是用于组织业务关系和流程的数据电子表格。
在开始导入之前,请查看相关的 HubSpot 条款并了解导入流程。
CRM 对象:企业拥有的关系或流程类型,如联系人、公司、交易和票据。导入时,对象就是你要导入到 HubSpot 的数据集类型。
记录:对象的单个实例(例如,"Tom Smith "是一条联系人记录)。在单个对象导入文件中,文件的每一行代表一条对象记录。如果在一个文件中导入多个对象,则每一行都代表相互关联的记录。
在下面的示例中,导入的对象是联系人。每一行代表一条联系人记录,每一列信息代表一个联系人属性(名、姓、电子邮件地址)。
以下是您可以完成的导入类型,以及每种类型支持的对象和活动。
您可以一次导入创建和/或更新一个对象或活动。在单个对象导入中
您可以一次导入创建、更新和/或关联多个对象和活动。您可以在一个文件中导入多个对象和活动,也可以在两个单独的文件中导入两个对象/一个对象和一个活动。
在多对象导入中:
您也可以从导入页面进入其他工具的导入流程,但这些工具的导入步骤与对象或活动的导入步骤不同。
在将文件上传到导入工具之前,必须正确设置文件,以确保数据正确添加到您的账户中。以下部分包括正确设置文件的重要概念和要求。
有关示例文件,请参阅本文。
有关技术限制和一般要求,请参阅设置导入文件文章。
唯一标识符是 HubSpot 用来识别每条记录的属性值。在导入时,你需要一个唯一标识符来更新记录,避免创建重复记录(例如,"Tom Smith "有两条记录),并将记录相互关联(例如,导入 "Tom Smith "并将他与他的公司 "Smith Inc. "关联)。
导入时可使用的唯一标识符有
您还可以通过导入将记录相互关联。如果您的账户是专业版或企业版,您还可以添加关联标签来指定记录之间的关系。
进一步了解如何在导入文件中正确包含关联。
将文件上传到导入工具后,导入过程中会有一个步骤提示你将文件中的列标题与 HubSpot 属性相匹配。 正确映射可确保您的数据在添加到 HubSpot 时到达正确的位置(即正确的对象和正确的属性)。
例如,对于联系人文件,可以将 "姓名 "列映射到"姓名 "联系人属性。
如果文件关联了多个对象,则要为每一列选择相应的对象和属性。
如果您的导入在映射过程中包含错误,您可以管理某些错误,以便在数据添加到您的账户之前对其进行修复。如果在导入后出现错误,您可以查看错误并排除故障,以添加或更新受影响的数据。