上次更新時間： 2026年3月6日
匯入功能可將物件（例如聯絡人、公司、交易、服務及活動）新增至 HubSpot。透過上傳試算表並將其欄位對應至 HubSpot 屬性，您可建立新記錄、更新現有記錄，並定義物件間的關聯性。請先參閱下方匯入流程與術語說明，確保檔案格式正確無誤後再進行上傳。
匯入前請先閱讀《匯入功能入門指南》。
若您是 HubSpot 新用戶，且希望將現有 CRM 資料轉移至 HubSpot CRM，可使用自助轉移功能審核並同步資料。
術語表
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CRM 物件：包含客戶與業務流程資訊，例如聯絡人、公司、交易與服務單。匯入時，物件即為您匯入 HubSpot 的資料類型。
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記錄：物件的個別實例（例如「尼爾·卡弗里」即為聯絡人記錄）。在單一物件匯入檔案中，檔案的每行代表一個物件記錄。若您在單一檔案中匯入多個物件，每行將代表相互關聯的記錄。
- 活動：可與記錄關聯的互動行為，例如寄送給聯絡人的電子郵件，或在工單記錄上登錄的備註。匯入工具支援的活動類型包含通話、郵件、會議、備註及任務。
- 屬性：用於儲存記錄與活動資訊的欄位。匯入時，屬性將對應至檔案的欄位標題。
- 對應：將匯入檔案欄位與 HubSpot 屬性進行匹配的流程。匯入過程中需審核並確認欄位與 HubSpot 屬性的對應關係。
以下範例中，匯入對象為聯絡人。每行代表一筆聯絡人記錄，各欄位資訊則對應聯絡人屬性（如姓名、姓氏、電子郵件地址）。
支援的物件與活動類型
下列為可執行的匯入類型，以及各類型支援的物件與活動。
單一物件或活動匯入
您可一次匯入以建立和/或更新單一物件或活動。在單一物件匯入中，您可執行以下操作：
- 建立及/或更新聯絡人、公司、交易、服務單、預約、課程、房源、服務項目、通話、產品、專案、訂單、購物車、訂閱及自訂物件記錄。
- 建立任務（不可更新）。
多物件與活動匯入
您可透過匯入同時建立、更新及/或關聯多個物件與活動。可將多個物件與活動匯入單一檔案，或將兩個物件/一個物件與一個活動分別存放於兩個獨立檔案。使用兩個獨立檔案時，檔案必須包含共享欄位。
在多物件匯入中，您可執行以下操作：
- 建立及/或更新聯絡人、公司、交易、服務單、預約、課程、房源、服務項目、通話記錄、訂單、專案、購物車及自訂物件記錄。
- 關聯記錄（例如聯絡人與公司、聯絡人與交易、專案與任務）。
- 建立及/或更新明細項目，但必須與交易關聯。
- 建立（不可更新）電子郵件、會議、筆記及任務。電子郵件、會議與筆記必須關聯至特定物件。
範例：使用兩個檔案匯入兩個物件
您需將兩個來自不同資料庫的檔案匯入 HubSpot，其中一個包含聯絡人，另一個包含交易。兩者皆有「交易名稱」欄位，該欄位可對應至聯絡人檔案中的相關聯絡人。匯入時，請將「交易名稱」設為聯絡人檔案的共通欄位與唯一識別鍵。 此設定可讓欄位填入「交易名稱」屬性，同時將交易關聯至 HubSpot 中的聯絡人。
設定匯入檔案
上傳檔案至匯入工具前，務必正確設定檔案以確保資料正確新增至帳戶。以下章節包含正確設定檔案的重要概念與要求
唯一識別碼
唯一識別碼是 HubSpot 用以辨識每筆記錄獨一無二的屬性值。在匯入過程中，您需要唯一識別碼來更新記錄、避免建立重複記錄（例如兩筆「湯姆·史密斯」記錄），並將記錄相互關聯（例如匯入「湯姆·史密斯」並將其關聯至其公司「史密斯股份有限公司」）。 為維持資料品質，建議匯入聯絡人與公司時分別使用其專屬識別碼（電子郵件、公司網域名稱）。
匯入時可使用的唯一識別碼包括：
- 電子郵件：聯絡人的電子郵件地址。於聯絡人匯入時包含此欄位，可防止重複記錄、更新現有記錄，並將聯絡人與其他物件關聯。若無聯絡人郵件地址，請使用 記錄 ID 來更新並關聯現有聯絡人記錄。
- 公司網域名稱：企業網站網域（例如 example.com）。於公司匯入時包含此欄位可避免重複記錄、更新現有資料，並將公司與其他物件關聯。若無公司網域名稱，請使用 記錄 ID 來更新並關聯現有公司記錄。
- 記錄識別碼： HubSpot 為每筆記錄賦予的唯一屬性值。請匯出現有記錄以檢視並使用記錄 ID。此為交易、票證、預約、課程、列表、服務、活動及自訂物件的預設唯一識別碼。若您沒有電子郵件或公司網域名稱，亦可將其用作聯絡人與公司的唯一識別碼。若匯入時映射了記錄 ID，它將取代任何其他映射的唯一識別碼。
- 需唯一值的自訂屬性：使用者建立且要求唯一值的自訂屬性。您可在匯入檔案中將此屬性作為唯一識別碼使用。此類屬性適用於聯絡人、公司、交易、票證、預約、課程、列表、服務及自訂物件。
範例：使用記錄 ID更新現有交易
欲更新銷售管道中所有現有交易的多項屬性時，請匯出這些交易並僅包含待編輯屬性與記錄 ID。在試算表中完成所需更新，保留記錄 ID欄位不變動。執行交易匯入時，於對應欄位設定階段使用記錄 ID作為唯一識別碼。
關聯標籤
需要訂閱 需專業版或 企業版訂閱方可新增關聯標籤。
您亦可透過匯入建立記錄間關聯，並添加關聯標籤以明確記錄關係。此包含跨物件關聯（如交易與聯絡人）及同物件關聯（如聯絡人與聯絡人）。
深入了解如何在匯入檔案中正確包含關聯設定。
範例：匯入聯絡人同物件關聯
貴公司透過聯絡人物件追蹤經理與個別貢獻者（IC）的關係。 經理人資料已存在於 HubSpot 中。請建立單一匯入檔案，將兩位聯絡人的主要電子郵件分列於不同欄位（例如：經理人郵件、IC 郵件）。經理人郵件屬性值須與 HubSpot 現有資料完全一致。啟動聯絡人匯入程序後，選擇建立同物件關聯選項，設定其餘細節並完成匯入。您亦可使用自訂關聯標籤標示關係。
映射指南
在「將檔案欄位映射至 [物件] 屬性」頁面中，HubSpot 將依據欄位標題、標題語言及屬性名稱，將檔案欄位映射至所選物件的屬性。
於「映射指南」區段點擊展開圖示，檢視以下內容：
- 屬性：建立及/或更新物件所需的屬性。若檔案缺少達成匯入目標所需的屬性（例如：選擇更新現有交易但未包含記錄 ID 欄位），請透過以下任一方式修正匯入檔案：
- 修正試算表並重新啟動匯入程序。
- 於「已映射」欄位中，點擊[x]錯誤圖示即可在匯入過程中解決問題。深入瞭解如何管理映射過程中的錯誤。
- 錯誤數：最多可顯示 1,000 行中的錯誤數量。若檔案超過此限制，錯誤可能不會顯示於「對應指南」卡片中。
將欄位映射至屬性
檔案上傳至匯入工具後，系統將於匯入流程中提示您將檔案欄位標題與HubSpot 屬性進行對應。正確映射可確保 資料匯入 HubSpot 時能精準定位（即對應至正確的物件與屬性）。
舉例而言，聯絡人檔案中的「姓名」欄位應對應至聯絡人屬性「姓名」。
若檔案涉及多個物件，則需為每個欄位分別選取對應的物件與屬性。
- 檔案中的欄位標題：匯入檔案中標題的名稱。
- 預覽資訊：該欄位在試算表中前三行的預覽內容。
- 已映射：顯示欄位與 HubSpot 屬性對應的狀態。點擊「所有映射狀態」下拉選單可檢視狀態類型並依此排序表格。若偵測到特定錯誤，將顯示 警示 圖示 。點擊[x] 錯誤數可了解解決方式。
- 匯入為：下拉式選單，用於選擇您要匯入的[物件]屬性（例如任務屬性），或選擇不匯入該欄位。
- HubSpot 屬性：下拉式選單，用於選擇要映射至該欄位的 HubSpot 屬性。
- 管理現有值：勾選此核取方塊可覆寫CRM中記錄的現有值。若要依映射狀態或物件篩選映射頁面，請點擊下拉式選單並選擇欲檢視的狀態或物件。
匯入錯誤
若匯入過程中發生錯誤，可透過以下方式處理：
HubSpot 中更新資料的其他方式
除匯入外，您可考慮透過以下方式批次建立、同步或關聯記錄：- 自動建立與關聯公司：針對電子郵件與公司網域相符的聯絡人及公司，可開啟設定，依據聯絡人郵件網域自動建立並關聯公司。若聯絡人郵件網域與其公司網域不同，或需匯入其他物件時，請關閉此設定並依指示透過匯入程序關聯記錄。此配置可避免建立錯誤的公司。
- HubSpot 資料同步：若您在其他系統擁有資料並欲建立雙向同步，請參閱如何連接並使用 HubSpot 資料同步功能。
其他類型匯入
您亦可透過匯入頁面存取其他工具的匯入流程，但其操作步驟與物件或活動匯入不同。
