使用 HubSpot Smart Transfer 從其他應用程式傳輸資料

透過 HubSpot Smart Transfer，您可以將資料從其他應用程式移轉至 HubSpot。其結構化的步驟可協助您釐清 HubSpot 與其他應用程式之間的資料欄位及物件應如何對應，確保資料能順利移轉至 HubSpot。

透過 Smart Transfer，您可以：

• 在將資料傳輸至 HubSpot 之前，請先審核您其他應用程式中的現有資料。
• 將您的資料從其他應用程式轉移至 HubSpot。
• 傳輸完成後清理您的資料。
• 撤銷資料轉移。

開始之前 

• 資料傳輸為單向操作，僅能從其他應用程式傳輸至 HubSpot。 
• 智慧傳輸僅適用於以下應用程式： 
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • 客戶互動 / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Freshdesk
  • Monday.com

存取 Smart Transfer

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
2. 點擊「傳輸資料」。 

3. 搜尋您要從中轉移資料的應用程式，然後點擊「轉移」。 

您可以依照《使用者指南》中的步驟設定 HubSpot Smart Transfer，或透過「Smart Transfer」分頁中的個別步驟進行設定。 

使用者指南 

《使用者指南》提供了一系列任務清單，協助您開始將資料從其他應用程式轉移至 HubSpot：

• 審核您的資料：對您要傳輸至 HubSpot 的資料執行審核。
• 準備您的入口網站：執行自動設定流程，根據您要從中轉移資料的應用程式的 CRM 設定來建立屬性與流程。
• 同步您的記錄：開啟上一步驟中設定之物件的同步功能。
• 傳輸其餘資料（可選）：透過一次性資料傳輸功能傳輸無法透過資料同步傳輸的資料。
• 標記空屬性以供刪除：掃描您的資料，並標記空屬性以供刪除。
• 清理空屬性：移除與資料轉移相關的工作流程，並將所有標記為待刪除的空屬性歸檔。

1. 審核您的資料

在「審核 CRM」步驟中，請對其他應用程式中的資料進行審核。智慧傳輸將把其他應用程式的資料配置（例如：物件、屬性）映射至 HubSpot。 

此審核將包含其他應用程式中資料的以下資訊：

• 其他應用程式中的每個物件如何對應至 HubSpot 物件。 
• 其他應用程式中各記錄類型的記錄數量。
• 各物件的設定詳細資訊，包括銷售管道、銷售管道階段及欄位。
• 該欄位是否受支援、其資料類型、在 HubSpot 中的預期屬性類型，以及枚舉選項。
• 其他設定選項，例如使用者、貨幣及日期格式。 

開始進行資料審核：

1. 請在「使用者指南」分頁中點選「審核我的資料」，或在「智慧傳輸 」分頁中 點選「審核您的資料」 。「審核結果」表格將顯示： 

• • 其他應用程式中的物件及其在 HubSpot 中的對應物件。
  • 每個物件的屬性數與記錄數。

2. 若要查看各物件的更多詳細資訊，請點擊[其他應用程式] 的 「詳細資訊」欄位中的 屬性或記錄數 。 

3. 首次執行稽核後，您可以執行第二次稽核以檢查更新。

• • 若要開始另一項稽核，請在「稽核結果」表格 的右上角，點擊「執行新稽核」。
  • 執行新稽核後，系統會建立一份比較報告，以識別自上次稽核以來所做的任何設定變更。 

4. 若要匯出稽核結果，請在「稽核結果」表格的右上角點選「匯出結果」。
5. 若要在稽核結果中搜尋特定物件，請在「稽核結果」表格的左上角，於搜尋列中輸入搜尋詞彙以查找該物件。 

2. 為帳戶做好傳輸準備

在「設定傳輸」步驟中，請建立將資料從其他應用程式傳輸至 HubSpot 所需的資料架構。此步驟可讓您控制將在 HubSpot 中建立哪些屬性、銷售管道、貨幣及使用者，確保您的帳戶已準備好進行資料傳輸。在此步驟中，您將選取要從其他應用程式傳輸的欄位及其他設定元素。

在設定過程中，系統將自動在 HubSpot 中建立工作流程，以處理 HubSpot 與來源應用程式之間資料模型的差異。這些工作流程將在設定完成後自動啟用。 例如，Pipedrive 針對交易結案日期設有多個欄位。HubSpot Smart Transfer 將建立一個工作流程，將 Pipedrive 中正確欄位的值填入 HubSpot 的「 」結案日期屬性中。HubSpot Smart Transfer 建立的工作流程會因您匯入資料的應用程式而異。進一步了解各應用程式的工作流程。 

開始設定傳輸：

1. 在「使用者指南」標籤頁上點擊「傳輸我的資料」，或在「智慧傳輸」標籤頁上點擊「設定您的資料」。 
2. 在「資料類型」頁面中，選取您要傳輸至 HubSpot 的物件和資料類型。在右上角，點擊「下一步」。每個受支援的應用程式都有其專屬的物件和互動項目，可透過 HubSpot 智慧傳輸的資料同步功能傳輸至 HubSpot，包括： 

• • 呼叫
  • 公司屬性
  • 聯絡人屬性
  • 貨幣
  • 交易管道與階段
  • 交易屬性
  • 銷售電子郵件
  • 會議
  • 備註
  • 產品屬性
  • 待辦事項
  • 使用者
  • 工作流程

3. 在「設定」 頁面上，為您要傳輸至 HubSpot 的每個物件選取屬性。建議在頁面頂端切換 自動同步 (建議) 開關。在 右上角，點擊「下一步」。 

請注意：若需對同步設定任何篩選條件，或在同步記錄前需確認對應關係，建議關閉「自動同步（建議）」的開關。此舉可避免不必要的記錄被轉移。

4. 在「檢視」頁面上 ，檢視您已選取並將傳輸至 HubSpot 的物件、屬性及銷售管道。 
5. 在右上角，點擊「傳輸」以開始配置傳輸。

系統將引導您返回「設定傳輸」頁面，您可在「傳輸結果」表格中查看傳輸狀態。 

若要取消正在進行的傳輸或特定傳輸任務： 

• 在「傳輸結果」表格中，將滑鼠懸停於傳輸任務上，然後點擊「取消」。
• 若要取消整個傳輸，請點擊「取消傳輸」。 

若要下載傳輸的錯誤日誌，請點擊「下載錯誤」。

進一步了解如何在 HubSpot Smart Transfer 中解決同步錯誤。 

3. 同步您的記錄 

完成配置傳輸後，請根據先前設定的配置，透過 HubSpot 資料同步功能開始將資料同步至 HubSpot。進一步了解HubSpot 資料同步的運作方式。 

開始同步：

1. 在「使用者指南」標籤頁上點擊「同步我的資料」，或在「智慧傳輸」標籤頁上 點擊「同步您的資料」。
2. 同步程序將開始處理，視資料量而定，可能需要數小時才能完成。 

同步完成後，您將在 HubSpot 通知中心收到通知。 

4. 轉移其餘資料（可選）

首次同步完成後，您可以針對資料同步功能未支援的資料類型（例如附件和受眾群組），透過一次性傳輸功能傳輸額外資料。

各應用程式支援的一次性傳輸資料類型各不相同。瞭解可透過一次性傳輸傳輸的資料。

1. 若要開始一次性傳輸，請在「使用者指南」索引標籤上按一下「傳輸我的同步後資料」，或在「 智慧傳輸」 索引標籤上按一下「傳輸其他資料 」。 
2. 在「資料類型」頁面上，選取您要包含在傳輸中的資料類型。在右上角，點擊「下一步」。 
3.  在「檢視 」頁面上 ，檢視即將建立的屬性、銷售管道及其他設定。在右上角，點擊「傳輸」。 

請注意：透過同步後的一次性傳輸所傳輸的資料，不會納入持續同步的範圍，因此不會自動保持最新狀態。

下一步

進一步了解 HubSpot Smart Transfer： 

• 在 HubSpot 智慧傳輸中標記要刪除的空屬性。
• 在 HubSpot 智慧傳輸中解決同步錯誤。
• 在 HubSpot Smart Transfer 中撤銷傳輸。