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請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在銷售工作區檢討銷售活動

上次更新時間： 2025年9月25日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

透過銷售工作區，您可以從一個地方有效率地管理 HubSpot 中的日常工作量，統一管道生成和成交活動，協助您專注於並執行最具影響力和最相關的銷售行動，達成銷售目標。

請注意：

以下將介紹如何使用銷售工作區檢視您的任務、順序活動和指導動作。


開始之前

在您開始使用此功能之前，請務必事先完全瞭解應採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

瞭解限制與注意事項

預覽您的排程、洞察力和饋送

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 在摘要索引 標籤的右側 ，您可以檢視您的預覽：
  • 排程： 今天排程的預覽。您可以按一下工作區頂端的「排 程」標籤，查看完整的排程。

請注意：如果您正在檢視其他使用者的活動，他們排程上的會議將會顯示為忙碌。

  • 深入觀察：按一下數字可檢視和分析會議與工作的詳細資訊。
  • Feed：預覽您的活動 feed。您可以按一下工作區頂端的「Feed」標籤，以取得完整的活動訊息。

檢閱工作

您可以檢視今天到期、逾期或明天到期的任務。您也可以啟動您的任務佇列。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視您的任務。
  3. 若要變更檢視以顯示今天到期、逾期或明天到期的任務，請按一下下拉式功能表，然後選擇到期日。
  4. 若要啟動您的任務佇列，請按一下與任一任務類別相關的編號 。然後在銷售工作區中使用潛在客戶佇列或導引執行 (BETA) 管理您的任務。

The "Your tasks" card in the sales workspace, showing tasks by category

檢閱序列活動

您可以在銷售工作區的「摘要」標籤上檢視您的序列任務。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視序列任務。
  3. 每個序列都有自己的卡片。 若要變更卡片，請按一下 左右 箭頭。
  4. 若要開啟任務佇列，請按一下步驟 X。
  5. 若要開啟一個序列的所有任務，請按一下序列中的所有任務。學習如何使用展望佇列或使用導引執行 (BETA)。

The "Your outreach activities" card in the sales workspace, showing tasks for a sequence

新增儀表板

您可以在銷售工作區新增儀表板，與團隊分享資料和洞察力。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 在頂部功能表中，按一下儀表板索引標籤。
  3. 按一下新增儀表板。
  4. 在右側面板中，從下拉式功能表中選取現有的儀表板。
  5. 若要管理存取權限，請選擇可供所有人使用或指定給團隊。如果您選擇指派給團隊，請按一下下拉功能表並選擇團隊。
  6. 按一下我確認使用者將獲得檢視此儀表板存取權限旁邊的核取方塊。
  7. 按一下新增儀表板。
  8. 儀表板現在會出現在銷售工作區中。進一步瞭解自訂儀表板。

檢閱導引的動作

指導作業是根據特定條件自動產生的建議。它們可協助您安排一天的工作，並提高工作效率。這些動作只有在符合所有建立條件時才會建立。如果滿足任何失效條件，導引動作將失效。

某些動作可以合併使用。例如，「記錄通話結果」指導動作可將許多最近的通話結合為單一建議動作，以提醒您記錄通話結果。

動作標題 建立條件 失效條件

新指派的聯絡人

為任何連絡人建立，如果：

  • 生命週期階段不是Customer或 Evangelist （如果您的生命週期階段已自訂，則最後一個生命週期階段是什麼）。
  • 聯絡人未與交易關聯。
  • 您未向該聯絡人發送追蹤電子郵件。
  • 聯絡人沒有寄電子郵件給您。
  • 不再符合任何建立條件。
  • 引導行動已存在 30 天。

新指派的線索

在下列情況下為任何線索建立

  • 該線索有線索擁有者。
  • 線索階段設定為第一階段。
  • 該線索已重新指派給其他使用者。
  • 引導行動已存在 30 天。
  • 您記錄該線索的任何活動。

重新接觸的聯絡人

在下列情況下為任何聯絡人建立

  • 該聯絡人已指派給您。
  • 該聯絡人沒有開放的線索。
  • 最近的相關線索被取消資格。
  • 該聯絡人在被取消線索資格後的 30 天內重新接觸。
  • 該聯絡人已重新指派給其他使用者。
  • 已為聯絡人建立線索。
  • 聯絡人重新接觸已超過 30 天。

序列活動

在下列情況下為任何序列活動建立

  • 活動已指派給您。
  • 任務尚未完成。

不再符合任何建立條件。

電子郵件回覆

在下列情況下為任何連絡人建立

  • 該聯絡人已指派給您。
  • 該聯絡人已回覆您傳送的電子郵件。
  • 您在活動建立後傳送電子郵件給聯絡人。
  • 該聯絡人已重新指派。
  • 指導行動已存在 14 天。

跟進您的會議

*為任何會議建立，如果：

  • 會議指派給您。
  • 會議開始時間已經過。
  • 會議結束時間少於七天前。
  • 不再符合任何建立條件。
  • 後續任務已完成。

記錄通話結果

*為任何通話建立，如果：

  • 通話指派給您。
  • 通話開始時間已過一小時。
  • 該通話是使用HubSpot 通話撥打，且通話狀態 為已完成， 或如果該通話不是使用 HubSpot 通話撥打，則通話狀態為已完成或空白。
  • 通話結果為空白。
  • 通話開始不到七天。

不再符合任何建立條件。

等待您回覆的聯絡人

為任何聯絡人建立，如果：

  • 該聯絡人沒有開放的線索或開放的交易。
  • 聯絡人回覆了一封電子郵件，而使用者是主要收件者。
  • 聯絡人的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，則不會建立活動）。
  • 聯絡人已重新指定。
  • 被引導的行動是在超過 14 天前建立的。
  • 您發電子郵件給聯絡人。

回覆電子郵件

在下列情況下為任何連絡人建立

  • 該聯絡人與您的其中一項交易關聯，且該聯絡人已回覆您，但您尚未回覆。
  • 關聯的交易已結束。
  • 您傳送電子郵件回覆。
  • 自建立導引動作已超過七天。

等待您回覆的線索

在下列情況下為任何線索建立

  • 該潛在客戶回覆了一封電子郵件，而使用者是該電子郵件的主要收件者。
  • 線索的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，就不會建立活動）。
  • 該聯絡人已被重新指派。
  • 被引導的行動是在超過 14 天前建立的。
  • 您以電子郵件通知該聯絡人。

即將舉行的會議準備

*為任何會議建立，如果：

會議開始時間已過了十分鐘。

今天的高優先級工作

為任何任務建立，如果您的高優先順序任務今天到期。

您不再有今天到期的高優先順序任務。

目標帳戶活動

如果聯絡人與目標帳戶的公司有關聯，且該聯絡人有活動，則會為該聯絡人建立。

該聯絡人已超過七天沒有聯絡。

最近參與的線索

在下列情況下為任何線索建立

  • 該線索已指派給您。
  • 該銷售線索處於開放管道階段。
  • 該線索在過去七天內有接觸。

該線索已超過七天。

更新下一步

為任何交易建立，如果：

  • 交易已指派給您。
  • 交易處於開放階段。
  • 與交易相關的活動已結束超過 24 小時。
  • 交易已重新指派。
  • 交易已結束。
  • 交易的下一步已變更。

將聯絡人加入交易

在下列情況下為任何交易建立：

  • 交易已指派給您。
  • 交易處於開放階段。
  • 交易建立超過七天。
  • 該交易沒有相關聯的聯絡人
  • 交易已重新指派。
  • 交易已結束。
  • 交易已聯繫聯絡人。
  • 已超過七天。

需要初始外展

為任何交易建立，如果：

  • 交易已指派給您。
  • 交易處於第一階段。
  • 交易尚未完成。
  • 交易建立超過七天。
  • 該交易沒有任何參與。
  • 該交易已重新指派。
  • 交易已結束。
  • 該交易關聯訂約。
  • 自建立導引動作已超過七天。

與買家跟進

在下列情況下為任何交易建立：

  • 交易已指派給您。
  • 交易尚未結束。
  • 與交易相關的聯絡人開啟電子郵件，但七天後仍未回覆。
  • 與交易相關的聯絡人回覆。
  • 自建立導引動作已超過七天。

*導引動作將與主要活動或物件 (會議、通話或聯絡人) 相關聯的相同聯絡人和公司相關聯。動作建立後，動作或物件的關聯聯絡人或公司的任何變更都不會反映在引導式動作中。

完成導引行動

指導作業可追蹤客戶參與、監控潛在客戶和交易資料，並為業務代表提供建立管道和達成交易的優先作業清單。

在桌上型電腦上完成指導行動

若要檢閱和完成桌上型電腦上的指導作業：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。。
  2. 在「摘要」標籤上，您可以檢視導引的行動。指導作業可分為所有作業、 交易相關作業或 潛在客戶相關作業。
  3. 若要篩選動作，請按一下相關類別。
  4. 若要啟動活動佇列，請按一下任務標題下方的第一個連結(例如，開始任務、依序註冊新聯絡人等)。學習如何使用潛在客戶佇列或使用引導執行 (BETA)。
  5. 對於某些活動，可能會有第二個連結。若要單獨工作或檢視記錄，請按一下標題下方的第二個連結。
  6. 若要針對建議的活動提供回饋，請按一下省略號圖示 ellipses, ，然後選擇「是，繼續！」或「不一定」。

HubSpot 行動應用程式

您可以從 HubSpot 行動應用程式檢閱和完成指導行動。指導作業會顯示在您的首頁，指導作業的位置會根據您的Selected Experience 而有所不同。

  1. 在行動裝置上開啟HubSpot 應用程式。
  2. 若要完成動作，請點選動作。
  3. 若要檢視所有導引動作，請點選檢視全部。
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