建立報價單範本

建立並編輯報價模板，以協助銷售人員製作標準化的報價單。您可以設定版面配置，並預先填入包含封面信、執行摘要、明細項目、條款、付款選項及接受方式等模組。您可選擇在模板層級設定報價品牌標識，或使用為所有報價設定的預設品牌標識。銷售人員可使用該模板，並在將報價單發送給買方前，選擇僅更新所需的區段。

範本使用報價單可用的標準模組。若這些模組無法滿足您的業務需求，您可以建立自訂模組，為報價單範本新增額外內容與自訂選項。

若您想為舊版報價單建立範本，請進一步了解如何建立舊版報價單範本。

開始之前

了解限制與注意事項

• 在設定中新增至網站頁首或頁尾的程式碼片段，可協助在報價單上顯示自訂程式碼。但若該程式碼片段是為不同內容（例如：網站頁面、著陸頁或部落格）所新增，且套用至所有網域，或套用至與報價單相同的網域，則頁首或頁尾內容也會顯示在報價單上。此情況適用於所有已發佈的報價單範本。 若您希望使用與網站相同的網域來託管報價，且不希望網站頁首與頁尾出現在報價中，或是僅想為報價新增自訂程式碼片段，建議將子網域設定為報價的託管網域。

• 當使用富文本模組並加入原始碼時，HubL程式碼不會在編輯器中渲染。您只能在已發佈的報價單中查看 HubL 的輸出結果。

• 透過 HubSpot 的開發者平台，您可以利用自訂報價模組，在標準模組之外進一步自訂報價內容。

建立範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點擊「報價單範本」分頁。
5. 點擊「開啟範本庫」。
6. 在右上角點選「建立新報價單範本」，然後選擇「建立報價單範本」。

瀏覽報價

模板編輯器 使用報價模板編輯器來建立您的模板。在配置模板區段之前，請先了解如何瀏覽編輯器、調整品牌標識、顯示、隱藏或鎖定區段，以及在不同裝置上預覽報價。

編輯範本模組

關聯品牌

若您正在使用「品牌」功能，請為您的報價模板指派一個品牌。此舉可讓您更輕鬆地區分企業中不同品牌的報價及其相關發票。進一步了解如何使用「品牌」。

選取品牌後，將繼承以下品牌元素：

• 標誌： 用於報價單編輯器、報價單預覽、已發佈的報價單、與報價單相關的電子郵件、報價單結帳頁面，以及與報價單相關的發票和收據。

• 顏色：用於與報價單相關的發票、結帳頁面及收據。
• 若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，且您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，則從合約生成的發票將繼承該品牌的標誌與配色。

請注意：若要變更由報價單或合約所建立之定期發票的品牌標識，您必須先取消現有合約（若您已註冊「Connected CPQ、計費與支付」測試版）或訂閱，然後建立一份包含定期明細項目及新品牌標識的新報價單。

要將品牌新增至報價單範本：

1. 點擊右上角的品牌名稱 。
2. 點擊「品牌」下拉式選單並選擇品牌。
3. 點擊「套用」。

設定範本的樣式

1. 若要覆寫報價單的預設品牌樣式，請點擊「範本樣式」圖示。所設定的品牌樣式僅會套用至您正在編輯的範本。您可以建立多個範本，並為每個範本設定不同的品牌樣式。或者，如果您希望所有報價單都使用相同的品牌樣式，請為所有報價單設定預設的品牌樣式。
   
   
   • 在「容器」下方，您可以編輯報價單的視窗和文件容器：
     • 視窗：點擊以展開「視窗」區段，調整視窗容器的顏色與透明度。
     • 文件：點擊展開「文件」區段，以調整填充顏色、線條及邊框。
   • 在「基礎設定」下，您可以編輯報價單的字型、按鈕和連結。完成編輯後，請點擊「返回範本樣式」以回到範本樣式側邊欄：
     
     • 字型：點擊「字型」以 調整基礎字型，以及標題、正文和其他元素（例如圖說和字型大小寫）所使用的字型。您亦可調整字型樣式、顏色及行高。
       
     • 按鈕：點擊「按鈕」以調整按鈕的形狀、顏色、狀態（例如：預設、懸停）以及字型。
     • 連結：點擊「連結」以調整連結顏色與格式。
   • 在「PDF 版面配置」下，您可以設定是否將各區段保留在同一頁，或允許其跨頁分割。例如，若報價單中的某個區段佔據了報價單的大部分空間，可將其移至下一頁並留出空白處。
     • 點擊以展開「分頁」區段。
     • 將「保持各區段在同一頁」開關設為關閉，即可讓報價單的 PDF 檔案中各區段跨頁顯示。

顯示、隱藏或鎖定報價單的區段

透過顯示、隱藏或鎖定區段，來控制建立報價單時哪些區段可見且可編輯。

1. 在範本上顯示或隱藏區段，以控制使用者建立報價單時顯示哪些區段。例如，您可以隱藏「封面信」區段。當使用者從範本建立報價單時，「封面信」區段預設會被隱藏。使用者在建立報價單時仍可顯示該區段。若要在範本上顯示或隱藏區段，請在左側邊欄選單中：
   • 點擊「檢視 」 圖示以隱藏區段。 
   • 點擊「顯示 」圖示以顯示該區段。
     
     
   • 若要禁止報價單建立者在報價單上顯示或隱藏模組，請在左側邊欄選單中，取消勾選「允許在報價單上變更可見性」核取方塊。當此選項未被勾選時，報價單中模組的可見性將依據範本中的設定而定。
     
     
2. 鎖定報價單模組，以防止使用者在建立報價單時進行編輯。您可以新增內容並鎖定模組以防止編輯，或隱藏並鎖定模組，以防止使用者在建立報價單時顯示該模組。要鎖定模組：
   • 點擊未上鎖 的圖示以 鎖定模組。
   • 若您希望隱藏該模組，且不希望報價單建立者能夠取消隱藏，請先點擊「隱藏」 圖示，然後點擊「鎖定」圖示。
     
     
   • 對於仍可見的鎖定模組，當使用者將游標懸停在模組上時，會顯示工具提示。
     
   • 點擊上鎖圖示即可解鎖 模組。

在桌面版和行動版預覽中檢視報價模板

編輯

封面信與執行摘要

模組

建立封面信與執行摘要，並將其納入報價模板中。您可以手動新增，或使用HubSpot 的 AI 進行生成。若要編輯封面信與執行摘要：

1. 在報價編輯器中點擊「封面信」或「執行摘要」模組 。
2. 若報價模板已設定為使用HubSpot 的 AI 生成封面信或 執行摘要，系統將自動根據結構化資料（例如明細項目）以及來自交易活動的非結構化資料（例如會議記錄、筆記和電子郵件）來填入內容。
3. 若要變更標題，請點擊標題並輸入新 標題。
4. 輸入或編輯封面信或執行摘要的內容。使用頂部的格式工具列來自訂文字，並加入連結、表情符號和片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar AI 圖示，即可使用 AI 生成文字。

新增附件

新增附件以提供更多背景資訊。進一步了解附件。 

1. 在報價單範本編輯器中，點擊「封面信」或「執行摘要」模組。
2. 在「附件」區段中 點擊「新增附件」。
   
   
3. 在右側面板中，找到您的檔案：
   • 透過檔案工具搜尋並選取檔案，然後點擊「插入檔案」。
   • 在「最近更新」下方，勾選您要新增的檔案旁邊的核取方塊。點擊「檢視全部」以查看所有檔案。點擊「插入檔案」將檔案新增至報價單。
   • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳檔案。
   • 點擊「插入檔案」將檔案加入報價單中。
4. 在左側邊欄編輯器中：
   • 若希望附件成為簽署信封的一部分，請勾選「 在簽署中」核取方塊。
   • 若要重新命名、移除或下載附件，請點擊「動作」，然後選擇相應選項。重新命名或移除的附件，在「檔案」工具中並不會被重新命名或移除。已下載的檔案將保留在「檔案」工具中。

編輯頁首模組

頁首模組會顯示報價單的標誌、報價單編號、開立日期、有效期限及貨幣。可在設定中配置預設的有效期限。要編輯頁首模組：

1. 在報價單範本編輯器中，點選「頁首 模組」。
2. 若要編輯報價參考編號、開立日期、到期日期、貨幣及採購訂單編號在範本上的顯示方式，請在左側邊欄的「詳細資訊」分頁中：
   • 在「報價編號」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯報價單參考編號上方顯示的標籤文字。
     • 將「報價參考編號」開關 切換為關閉狀態，即可隱藏該欄位。
   • 在「開立日期」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯發行日期上方顯示的標籤。
     • 將「發行日期」開關切換為 關閉狀態，即可隱藏該項目。
   • 在「到期日期」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯有效期日期上方顯示的標籤。
     • 將「到期日期」開關切換為 關閉狀態，即可隱藏該欄位。
   • 在「貨幣」下方：
     • 報價的貨幣將與該報價所對應的交易之「貨幣」屬性相符。
     • 將「貨幣」開關切換至關閉狀態，即可隱藏該欄位。
   • 「採購單號」下方：
     • 開啟「採購訂單編號」開關，即可在報價單上顯示採購訂單編號。開啟後，建立報價單的使用者可在將報價單發送給買方之前，新增採購訂單編號。
     • 勾選「允許買方編輯採購訂單號碼」核取方塊，即可讓買方在審閱報價單時編輯採購訂單號碼。
     • 在「標籤」欄位中，編輯採購訂單編號上方顯示的標籤。
     • 採購訂單編號儲存於「報價單的採購訂單編號 」屬性中。
3. 報價單將自動使用「報價單品牌設定」中設定的標誌與顏色，或您在「品牌設定」中設定的標誌與顏色。在範本層級設定的標誌與顏色將覆寫「報價單品牌設定」及「帳戶品牌設定」。若要使用不同的標誌，請在左側邊欄中點選「標誌」分頁，然後將「品牌套件」開關切換為關閉狀態。
4. 若要顯示公司名稱而非標誌，請點擊「顯示更多設定」。開啟 「未設定標誌時顯示公司名稱」開關。公司名稱是在帳戶設定中設定的。
5. 若要選擇標誌：
   • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳圖片。
   • 點擊「瀏覽圖片」以顯示已上傳至檔案工具的圖片。在右側面板中：
     • 使用搜尋欄位搜尋已上傳至檔案工具的圖片。找到後，點擊該圖片即可將其設為報價單標誌。
     • 在「最近更新」下方，點擊某個資料夾以檢視其中的圖片，或點擊「檢視全部」以檢視所有檔案。
     • 點擊圖片即可將其新增為標誌。
     • 若要從網址新增圖片、使用 Adobe Express 設計圖片，或使用 Canva 設計圖片，請點擊「上傳」按鈕旁的向下箭頭，並選擇相應選項。
       
       
     • 完成圖片新增後，請點擊右側面板右上角的「X」。

編輯「

交易雙方

」模組

「交易雙方」模組會顯示賣方與買方的聯絡人及公司資訊，以及帳單聯絡人及公司資訊。建立報價單時，預設情況下：

• 賣方詳細資料將以報價單建立者為準，即使該交易擁有者為其他人。若交易擁有者建立報價單，則該擁有者將被設定為報價單上的賣方。
• 賣方詳細資料（包括電話號碼）將從 建立報價單之用戶的個人檔案 中擷取。賣方公司資訊則取自 帳戶的公司資訊中自動填入。
• 買方詳細資料會從相關的交易中自動填入，或在建立報價單的過程中新增。您可以在報價單或報價單範本中啟用一項設定，允許買方更新其公司資訊。
• 開立發票的詳細資訊是在建立報價單時新增的。您可以在報價單或報價單範本中啟用設定，允許買方更新其開立發票的公司資訊。

賣方的聯絡人與公司資訊皆可在報價單範本中進行更新。例如，若您希望所有使用該範本的報價單均採用特定公司與聯絡人，即可在範本層級進行設定。如此一來，使用者在建立報價單時無需每次都更新報價單內容，但若他們願意，仍可更新賣方的聯絡人與公司資訊。

1. 在報價單範本編輯器中，點選「當事方」模組 。
2. 在左側邊欄的「賣方」分頁中：
   • 在「標題」欄位中，輸入要顯示在賣方聯絡人及公司詳細資料上方的標題。
   • 若要將賣方公司新增至範本，請點擊「+ 新增賣方公司」。在右側面板中，輸入公司詳細資料。
   • 若要將賣方聯絡人新增至範本，請將游標懸停於「聯絡人」上，然後點擊「替換」圖示。
     
     
   • 在右側面板中，輸入聯絡人詳細資料，然後點擊「儲存」。
   • 在「標籤」欄位中，編輯將顯示於賣家聯絡資訊上方的標籤。
     
     
3. 在左側邊欄的「買方」分頁中：
   • 在「標題」欄位中，輸入要顯示在買家聯絡資訊及公司資訊上方的標題。
   • 在「公司」下方，勾選「允許買家更新買家公司資訊」核取方塊，以允許買家更新其公司詳細資料。 

• • 在「標籤」欄位中，編輯要顯示在買家聯絡資料上方的標籤。
    
    
  • 開啟「稅號」開關，即可在報價單上顯示稅號。
  • 在「買方權限」下，勾選「允許買方更新稅號 」核取方塊 ，以允許買方新增其稅號。HubSpot 使用者或買方最多可於報價單中新增三個稅號。請透過發票新增賣方稅號。
    
    

編輯摘要模組摘要模組

1. 在報價單範本編輯器中點擊「摘要」模組。
2. 在左側邊欄的「生效日期」下方：
   • 點擊「生效日期」下拉式選單，並選擇以下其中一個選項：
     • 「協議成立時」：預設設定。此為報價轉為「已接受」狀態的日期。
     • 延遲開始（天數）：將 結帳後的計費起始日期延後 若干天。選擇此選項後，請在欄位中輸入數字。
     • 延遲開始（月）：在結帳後將計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請在欄位中輸入數字。
   • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
   • 將「生效日期」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該欄位。
3. 在左側邊欄的「期限長度」下方：
   • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於期限長度上方的標籤。
   • 將「期限長度」開關切換為關閉狀態，以隱藏該項目。

4. 在左側邊欄的「總折扣」下方：
   • 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
     • 顯示為金額：以報價貨幣顯示折扣金額。
     • 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
     • 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
   • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方之標籤。
   • 將「總折扣」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
5. 在左側邊欄的「總合約價值」下方：
   • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總合約金額上方的標籤。
   • 將「總合約金額」開關切換為關閉狀態，以隱藏該項目。

編輯明細項目模組

任何新增至範本的明細項目，都會自動新增至使用該範本的報價單中。例如，若您在每份報價單中都會收取服務費，便可將其作為明細項目新增至範本中。建立報價單的使用者可在建立報價單時新增其他明細項目，並可移除範本中已新增的明細項目。

要新增明細項目：

1. 點擊「從產品庫中選取」，或若要新增其他明細項目，請在明細項目表格的右上角點擊「 新增明細項目」。

2. 勾選您要新增的產品旁邊的核取方塊。若選擇 分級定價 的明細項目時，請在新增明細項目前點擊「檢視階層」以查看該產品的各級定價。

3. 點擊「新增」。

您可以向明細表中新增或移除明細屬性，以自訂買家在報價單上所看到的明細資訊。明細表最多可包含七欄。額外的屬性可顯示在明細表下方的行中。若要自訂範本上顯示的屬性：

請注意： 「檔案」和

HubSpot 使用者

的明細屬性無法顯示在報價單上。

1. 點擊明細 表以開啟左側邊欄。
2. 在左側邊欄中：
   • 現有屬性將顯示於「表格欄位」和「項目列」下方。 
   • 若要編輯屬性的標籤及其位置，請點擊編輯圖示。在「顯示為」下方，選擇「表格欄位」或「項目列」。在標籤欄位中，輸入標籤名稱。點擊 「返回」以儲存變更。
   • 若要顯示或隱藏分級定價明細項目旁的定價層級資訊，請點擊「單價」屬性旁的編輯圖示，點擊「分級定價格式」下拉式 選單，並選擇一個選項：
     
     • 顯示定價層級：在報價單中顯示「檢視層級」連結 ，以便買方查看產品的階梯式定價。
     • 僅顯示實際單價：僅顯示單價。
       
       
   • 點擊屬性旁的「X」即可刪除該屬性。
   • 若要新增項目，請點擊「新增明細項目」下拉式選單並選擇項目。 
   • 若要重新排列項目順序，請點擊並使用「拖曳把手」拖曳該項目。
3. 選取的屬性將以欄和列的形式顯示在範本的明細表中。
   
   

4. 若要在範本中新增報價總額的明細（包含買方的折扣和稅金），請在左側邊欄中點擊「總計」標籤頁。

   
   

• • 將「總計」開關切換至開啟狀態。小計金額即為所有自同一生效日期起算的一次性及定期明細項目的淨總價（折扣後）。

  • 若要自訂總額的顯示方式，請在「小計」下方：

    • 點擊「顯示」下拉式選單並選擇格式。「帶明細的小計」格式將顯示生效日期相同的一次性與定期明細項目的明細。
    • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示於小計金額旁邊的文字。
    • 小計金額將包含總折扣金額，該金額是針對所有生效日期相同的一次性與定期明細項目計算得出的。例如：
      • 明細項目 1：100 美元
      • 明細項目 2：$50，享有 50% 折扣（$25）。
      • 折扣前總額：$150
      • 折扣後小計：125 美元
      • 總折扣百分比：17% (25/150)
  • 在「折扣已包含在小計中」下方：
    • 點擊「顯示」下拉式選單並選擇格式。
    • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在折扣總額旁邊的文字。
    • 若要隱藏小計中的折扣，請將「折扣包含在小計中」開關切換為關閉狀態。
  • 總稅額是針對所有生效日期相同的一次性及定期明細項目所計算的。在「稅金」下方，於「標籤」欄位中，輸入要顯示在總稅額旁邊的文字。若要隱藏小計中的稅金，請將「稅金」開關切換為關閉狀態。
  • 「生效日應付金額」是指生效日當天的稅後應付總額，不包含自後續日期開始的付款。在「生效日應付金額」下：
    • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示於「生效日應付總額」旁邊的文字。
    • 在「說明」欄位中，輸入說明文字，以協助向買家解釋生效日總額。
  • 總合約價值 (TCV) 是指合約期間內的總價值，包含所有一次性費用以及具有明確計費條款的定期費用。TCV 不包含無限期計費的定期費用。在「總合約價值 (TCV)」下方，於「標籤」欄位中，輸入要顯示在 TCV 旁邊的文字。若要隱藏 TCV，請將「總合約價值 (TCV)」開關切換為關閉狀態。

編輯條款模組

1. 輸入條款內容。使用頂部的格式工具列來自訂該區段：
   • 自訂文字，並新增連結、表情符號及片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar AI 圖示，即可使用 AI 生成文字。
   • 若要插入個人化標記，請點擊「個人化」。
     • 點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增標記的記錄類型（例如：公司、交易、報價）。接著點擊「標記」下拉式選單並選擇一個標記。
     • 若要編輯或變更標記，請點擊標記名稱，接著點擊「編輯標記」進行修改，或點擊「刪除」圖示將該標記從報價單範本中移除。
2. 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點選「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點選「儲存變更」。
   
   
3. 若要變更標題，請點擊「標題」一詞並輸入新標題。

新增附件

新增附件

新增附件以提供更多背景資訊。進一步了解附件。 

1. 在報價模板編輯器中點擊「條目」模組。
2. 在「附件」區段中 ，點擊「新增附件」。
   
   
3. 在右側面板中，找到您的檔案：
   • 使用「檔案」工具搜尋並選取檔案，然後點擊「插入檔案」。
   • 在「最近更新」下方，勾選您要新增的檔案旁邊的核取方塊。點擊「檢視全部」以查看所有檔案。點擊「插入檔案」將檔案新增至報價單。
   • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳檔案。
   • 點擊「插入檔案」將檔案加入報價單中。
4. 在左側邊欄編輯器中：
   • 若希望附件成為簽署信封的一部分，請勾選「 在簽署中」核取方塊。
   • 若要重新命名、移除或下載附件，請點擊「動作」，然後選擇相應選項。重新命名或移除的附件，在「檔案」工具中並不會被重新命名或移除。已下載的檔案將保留在「檔案」工具中。

編輯付款模組

1. 在報價單範本編輯器中，點擊「付款」模組。
2. 在左側邊欄的「計費」分頁中，設定您的計費選項：
   • 點擊「付款條款 」下拉式 選單，並選擇付款條款（發票可設定為收到後立即到期，或採用淨期付款條款）。
   • 若您已註冊「Connected CPQ」、「計費」及「付款」測試版，則「啟用計費」開關的設定將依據計費設定中的值而定。若要更新報價模板的計費設定，請切換「啟用計費」開關的開啟或關閉狀態。當「啟用計費」開啟時，系統將在每個計費日期使用買方的付款方式處理自動付款。
3. 在左側邊欄中，點擊「付款」分頁以設定付款選項：
   • 當計費功能啟用時，「接受線上付款」切換鈕預設為開啟狀態。預先填入的選項反映付款設定中的設定內容。
   • 勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇您將接受的付款類型。
   • 若您已設定手續費，請在「結帳時適用之手續費」下方，勾選您欲套用至付款項目之手續費旁的核取方塊。
   • 取消勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，即可不收集買家的帳單地址。
   • 勾選「收集送貨地址」核取方塊，即可收集買家的送貨地址。
   • 取消勾選 「在結帳時收集客戶的付款詳細資料以供未來扣款」核取方塊， 即可不在結帳時收集買家的付款詳細資料以供未來扣款。

編輯接受模組

1. 在報價單範本編輯器中，點擊「接受」模組。
2. 在左側邊欄的「接受 方式」下方，從以下選項中選擇：
   • 列印並簽名：在報價單上預留空間，供買方列印並親筆簽名。
   • 電子簽名：使用 電子簽名簽署報價單。建立報價單時，必須至少選取一位買方進行簽署，此選項才會生效。
   • 無需簽名即接受：無需電子簽名即可獲得報價單接受確認。此功能適用於無需正式簽名的情況，例如採購訂單（POs）。此選項無論是否搭配線上付款皆可使用。分享報價單時，無需將聯絡人新增至報價單中。
3. 點擊「共同簽署人」下拉式選單，並從您的組織中選取共同簽署人。

新增富文本模組

1. 點擊左上角的 「新增」圖示 。
2. 在左側邊欄中，點擊並將「內容區塊」模組拖曳至報價單中。
   
   
3. 使用頂部的格式設定工具列來自訂該區塊：
   • 自訂文字，並加入連結、表情符號和片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar AI 圖示，即可使用 AI 生成文字。
   • 若要插入個人化代碼，請點擊「個人化」。
     • 點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增標記的記錄類型（例如：公司、交易、報價）。接著點擊「標記」下拉式選單並選擇一個標記。
     • 若要編輯或變更標記，請點擊標記名稱，接著點擊「編輯標記」進行修改，或點擊「刪除」圖示將該標記從報價單範本中移除。
4. 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點選「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點選「儲存變更」。
   
   

編輯模組佈局與設定

1. 若要移動模組，請在編輯器視窗中點擊該模組，並將其拖曳至新位置。
   
   
2. 若要關閉結案代理程式，請點擊右上角的「結案代理程式已開啟」。在右側面板中，將 「關閉結案代理程式」開關切換 至關閉狀態，然後點擊「儲存」。進一步了解如何設定結案代理程式。
3. 若要變更範本的語言或地區設定：
   • 點擊右上角的「設定」。
   • 點擊「語言」下拉式選單並選擇一種語言。
   • 點擊「地區」下拉式選單並選擇一個地區。地區設定會變更報價單中的日期和地址顯示格式。報價單的貨幣格式會繼承自交易記錄的貨幣設定，因此變更報價單的地區設定並不會更新貨幣格式。

發佈範本當範本

管理範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點選「報價模板」分頁。
5. 點擊「開啟範本庫」。
6. 在左側邊欄中，點選「報價單範本」。
   
   
7. 將游標懸停在範本上，點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇一個選項：
   • 編輯：編輯範本。您可以編輯草稿或已發佈的範本。
     • 在右上角，點擊「取消發佈」。點擊「是，取消發佈」以確認。取消發佈後，將無法使用該範本建立新的報價單，但現有報價單不受影響。
     • 對範本進行修改。變更內容會自動儲存。
     • 完成修改後，請點擊右上角的「發佈」以發佈該範本。或者，點擊「返回」將範本保留為草稿狀態 。
   • 複製：複製該範本。在對話方塊中，輸入新範本的名稱，然後點擊「複製」。
   • 取消發佈：取消發佈 該範本。取消發佈後，將無法使用該範本建立新的報價單，但現有報價單不受影響。
   • 刪除：刪除該範本。在對話方塊中，輸入範本名稱，然後點擊「是，刪除」以確認刪除。

搭配 HubSpot 連接器使用 Claude 的報價單範本

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 透過 Claude 連接器建立報價單與分析營收 測試版。

使用 Claude 的 HubSpot 連接器，可將 HubSpot 報價模板的相關資訊導入 Claude，並直接在 Claude 中建立及更新報價模板。進一步了解Claude 的 HubSpot 連接器，包括支援的功能與實作指引。

透過 HubSpot 客服人員命令列介面 (CLI) 使用報價模板

請注意： 若您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 HubSpot Agent CLI 中的營收資料 測試版。

若您正在開發 AI 客服代理或命令列工作流程，可透過 HubSpot Agent CLI 擷取報價範本記錄。進一步了解HubSpot Agent CLI，包括支援的功能與實作指引。

下一步

• 設定報價預設值，例如預設發件人電子郵件地址、預設有效期限及報價金額。設定活動閾值，並決定是否應刪除已移除聯絡人的報價。
• 建立可在報價模板中使用的自訂模組。
• 瞭解如何建立報價並發送給您的買家。
• 進一步了解如何在您的帳戶中檢視、管理、追蹤及匯出報價單。