管理舊報價單

使用「經典引言」功能，直接從 HubSpot 建立並分享引言。新增 明細項目 來設定您所銷售的產品與服務，透過書面簽名或電子簽名取得確認，並使用 HubSpot 支付 或 Stripe 作為付款處理選項。

建立傳統報價單後，請從報價單索引頁面進行管理。您可以檢視、調閱與編輯、歸檔、刪除及匯出報價單。您亦可請求變更或核准報價單、將報價單與其他記錄關聯，以及對報價單進行電子簽署。

開始之前

本文提及的舊版報價單工具，現已不再提供給新使用者使用。HubSpot 的 AI 驅動型 CPQ提供更強大的報價功能，並可搭配 Revenue Hub Professional或Enterprise帳戶。若您使用的是 Revenue HubProfessional或Enterprise帳戶，請瞭解如何建立報價單。

非Revenue Hub專業版或企業版帳戶，若於 2025 年 9 月 3日前建立，可能仍可存取舊版報價單：

• 免費帳戶的使用者：若在2025 年 9 月 3 日前六個月內曾建立一份或多份報價單，即可存取舊版報價單。
• Sales Hub帳戶的使用者： 在 2025 年 9 月 3 日之後，仍可存取舊版報價單。

若您被指派了Revenue Hub席位，且「允許建立舊版報價單」的設定已關閉，您將無法存取舊版報價單（包括舊版報價單範本）。若要重新取得存取權限，您可以：

• 將您的席位變更為核心席位或唯讀席位。

• 請您的超級管理員開啟允許建立舊版報價單的設定。您必須擁有 營收 Hub授權才能使用此選項。

管理報價

從報價索引頁面管理草稿及已發布的報價。Revenue Hub報價無法由舊版報價使用者進行編輯。瞭解如何辨別您擁有哪種報價使用體驗。

管理舊版報價草稿

若要管理報價草稿：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 將游標懸停於報價草稿上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 編輯：編輯報價單。在報價單編輯器中完成設定後，點擊「建立」。
   • 複製：複製該報價單。
   • 刪除：刪除該報價單。 

請注意：草稿 報價單可納入工作流程。

管理已發佈的舊版報價單

請從報價索引頁面管理已發布的報價。已發布的報價可能具有以下狀態：

• 已發佈： 已發佈但未啟用電子簽名或線上付款功能的報價單 。
• 待簽署：正在等待買方或共同簽署人進行電子簽署的報價單。
• 待付款： 已啟用線上付款功能且正在等待付款的報價單。
• 已付款：已啟用線上付款功能且已完成付款的報價單。
• 已過期：已發佈的報價單已超過建立時設定的到期日期。若要在報價單過期後檢視，請點擊交易紀錄中的報價單名稱。接著，在對話方塊中點擊「檢視報價單」以查看 PDF 版本。生成的 PDF 連結將於一小時後失效。 

若要管理已發布的報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 將游標懸停在已發布的報價單上，並點擊「動作」下拉式 選單。根據報價單的狀態和設定，您可以從以下選項中進行選擇：
   • 檢視報價單： 在新瀏覽器分頁中檢視 報價單。
   • 詳細資訊：檢視報價的詳細資訊，包括參考編號、報價金額、到期日期、相關聯絡人、相關公司及相關交易。若要從詳細資訊頁面管理報價，請點擊右上角的「動作」下拉式選單並選擇一項動作。 

• • 複製連結：複製 報價單的 URL 連結。
  • 透過電子郵件發送：開啟「發送報價單」對話方塊，以電子郵件發送報價單。
  • 下載：下載 報價單的 PDF 版本。下載的版本將與報價單的列印版本完全一致。若內容無法完全顯示於單一頁面的可用空間內，將自動延續至下一頁。

請注意：若在預覽報價單時顯示了同意橫幅或聊天小工具，這些元素也會出現在下載的報價單中。若要從報價單中移除同意橫幅，請在報價單範本中加入 CSS 程式碼。若要移除聊天小工具，請為報價單連接一個獨立的子網域（例如：billing.website.com），並將該網域中的聊天小工具排除在外。 

• 副簽：當報價單需要副簽名時，請在此處進行副簽。
• 標記為已簽署：當報價單需要書面簽名時，手動將報價單標記為已簽署。
• 轉換為發票：使用報價單資訊（包括相關明細項目）建立發票。請使用發票編輯器設定發票詳細資訊。
• 複製：複製報價單 。複製後的報價單將包含原始報價單的關聯資訊及所有明細項目屬性（價格、條款、折扣）。
• 召回並編輯：召回 已發布的報價單以進行變更或修訂。

• • 歸檔：將報價單歸檔。該報價單將被下架，並從您的預設首頁檢視中隱藏。您可透過「歸檔狀態」篩選器，並將篩選條件設定為「已歸檔」，來檢視已歸檔的報價單。買家將無法存取已歸檔的報價單。歸檔操作無法撤銷。
    
    
    
  • 刪除：刪除 報價。該報價將從您的帳戶中永久移除，並阻止買家存取該報價。刪除操作無法撤銷。

請注意：已由所有當事方進行電子簽署，或已完成付款的報價單，無法撤回、編輯或刪除。若報價單有多個電子簽名，且並非所有當事方均已簽署，則可撤回、編輯或刪除該報價單。

請求變更或核准舊版報價單

若已啟用報價單核准設定，您即可請求修改或核准舊版報價單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 待審核的報價單狀態將顯示為「待審核」。若要檢視所有待審核的報價單，請點擊報價單表格上方的「狀態」，然後選擇「待審核」。
   
   
   
3. 點擊報價單的名稱。
4. 若無需編輯，請在右上角點選「核准並建立」。
5. 若要請求修改報價單，請在右上角點選「請求修改」。
   • 在對話方塊的「備註 」欄位中 輸入您的意見，然後點擊「要求修改」。
   • 當修改完成且報價單已準備好發布時，請返回報價單審核連結的網址。在右上角，點擊「核准並建立」。
6. 報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。隨後，他們即可將報價單分享給聯絡人。

請注意：若要 修改已核准的報價單，請先撤回並編輯該報價單。

檢視舊版報價單的簽署狀態

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 在待簽署的報價單旁邊，點選「動作」，然後點選「詳細資訊」。
3. 在「執行狀況」下方，查看報價單的簽署狀態。
   
   
   
4. 若要列印已下載的報價單副本，請將游標懸停在報價單上，點擊「動作」，然後點擊「下載」。

請注意：若您下載已簽署的報價單，Dropbox Sign 會從報價單的 PDF 版本中，移除「給買方的評論」或「 採購條款」部分內 任何超連結文字中的連結。建議在超連結文字中包含完整的網址，以便在下載報價單後，該連結仍可點擊。

對舊版報價單進行電子簽名

當為舊版報價單啟用電子簽名功能後，買方和副簽署人即可在報價單上添加簽名。

為增強安全性，您可以開啟身分驗證功能，加入電子郵件驗證步驟，在允許簽署人簽署報價單前確認其身分。共同簽署人可直接在 HubSpot 帳戶內啟動簽署流程，因此無需進行驗證。買方則仍需完成驗證程序。

買方和副簽署人皆可從共享的舊版報價單開始進行電子簽名流程：

1. 導航至已發佈報價單的網址。
2. 若已啟用身分驗證，請透過電子郵件驗證您的身分：
   • 在共享的報價單上，捲動至「簽署」區段，然後點擊報價單上您姓名旁的「驗證以簽署」。系統將寄送一封電子郵件給您，內含簽署報價單的後續步驟。 點擊「驗證以簽署」後，您將有一小時的時間完成簽署流程。若您在點擊「驗證以簽署」按鈕後一小時內未完成簽署，請返回共享報價單並再次點擊「驗證以簽署」，以產生新的驗證電子郵件。
   • 請前往您的電子郵件收件匣，尋找主旨為「請驗證您的身分以簽署報價單」的電子郵件。點擊「驗證您的身分並簽署報價單」以開始簽署流程。
     
     
     
   • 瀏覽器將開啟新分頁，並顯示一個確認您身分的對話方塊。請點擊「開始簽署」。
3. 點擊右上角的「開始」。
   
   
   
4. 點擊報價單底部您姓名旁邊的「點擊簽署」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，請點選「繪製」、「輸入」或「上傳」分頁以選擇簽署方式，並添加您的簽名。接著點選「插入」以添加簽名。
   
   
   
6. 在右上角，點擊「繼續」。
7. 在右上角，點擊「我同意」以將您的簽名儲存至報價單，或點擊「編輯」來修改您的簽名。
8. 點擊「關閉」。

共同簽署人將收到一封電子郵件，通知他們報價單已簽署。在電子郵件中，點擊「共同簽署」以開始共同簽署流程。共同簽署人亦可從報價單索引頁面對報價單進行共同簽署。

當所有簽名與副簽名程序完成後，您的客戶將收到一份其已簽署的文件副本。通知中包含已簽署文件的連結（該連結將隨報價單到期失效），以及供客戶留存的 PDF 副本。

將報價單與自訂物件關聯

若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用 「報價單與自訂物件關聯」 測試版。

將報價與自訂物件關聯，可在您同時使用自訂物件與 HubSpot 標準物件時，為資料模型提供更完善的背景資訊。請參閱產品與服務目錄，進一步了解的關聯限制。

1. 建立自訂物件。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
3. 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
4. 在自訂物件卡片上，點擊「檢視全部」。
   
   
   
5. 在自訂物件卡片旁邊，點擊「+」。
   
   
   
6. 點選「選擇要與 [自訂物件名稱] 關聯的物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
7. 點擊「建立」。
8. 若要將報價新增至自訂物件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
   • 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
   • 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇[自訂物件名稱]。
   • 點擊自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導航至「報價」卡片。若「報價」卡片預設未顯示在您的記錄上，您可以 手動新增。
   • 點擊「+新增」以將現有的報價與自訂物件記錄建立關聯。
   • 在右側邊欄中，勾選您要關聯的報價單旁的核取方塊。點擊「儲存」。
9. 若要從自訂物件檢視已關聯報價單的更多詳細資訊：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
   • 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
   • 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇[自訂物件名稱]。
   • 點擊自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導航至「報價」卡片。若「報價」卡片預設未顯示在您的記錄上，您可以 手動新增該卡片。
   • 將游標懸停在報價上，並選擇一個選項：
     • 點擊「外部連結」圖示，以在新瀏覽器分頁中開啟該報價。
     • 點擊「複製」圖示，以複製該引用的連結。
     • 點擊「預覽」圖示，在 右側面板中檢視報價單詳細資訊。
     • 點擊省略號（三個點）圖示，然後選擇一個選項來管理報價。點擊「移除關聯」以移除報價與自訂物件之間的關聯。進一步了解如何管理草稿報價及已發布報價。
10. 關聯的自訂物件可在設計管理員中使用，以配合自訂的舊版報價單範本。 
    • 以下範例展示如何使用HubL 將關聯的自訂物件記錄匯入舊版報價單範本。在此範例中，自訂物件為「合作夥伴」：
      
      
<ul>
 
</ul>
    • 若要將其套用至您的自訂物件：
      • 將PARTNERS替換為與您的自訂物件名稱相符的名稱。
      • 將custom_objects._2_67836970替換為您自訂物件類型的識別碼。
      • 將agency_name替換為您希望在範本中顯示的自訂物件屬性。

匯出舊版報價單

將報價匯出為 CSV

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 在表格頂端，點擊「匯出」。
3. 在對話方塊中：
   • 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇一種格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定：
     • 在「匯出所包含的屬性」下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在「匯出中包含的關聯關係」下方，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：交易或發票）。
     • 在「匯出所包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000筆關聯記錄，或是所有關聯記錄。
   • 點擊「匯出」。進一步了解匯出記錄的相關資訊。

匯出已發布的報價單

若要下載您帳戶中報價單的 PDF 版本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
4. 在「下載已發佈的報價」下方，點擊「下載」。
5. 當下載準備就緒時，您將收到一封電子郵件及應用程式內通知。
6. 請點擊電子郵件中的「下載匯出檔案」，以下載一個 ZIP 檔案，其中包含所有已發佈報價的 PDF 檔案。