設定報價核准

擁有核准報價權限的超級管理員或使用者可以開啟核准，以確保報價發送給買家前的正確性和一致性。

您可以使用兩種類別的核准，標準核准和進階核准。

核准類型

標準核准

指派一個或多個核准人審核所有已提交的報價。您可以選擇是否需要所有核准人，或只需要其中一人核准報價。

進階核准

包括標準核准中的所有內容，並支援基於工作流程的規則。

• 根據 報價屬性（如報價金額、折扣等級、SKU、帳單頻率、淨額條款或特定使用者屬性）或相關物件（如行列項目或交易）觸發批核 。
• 包括按優先順序排列的順序批准。例如：
  • 將銷售經理設定為第一優先，將銷售主管設定為第二優先，將法律人員設定為第三優先。在銷售經理完成核准之前，銷售總監不需要核准報價。
  • 將銷售經理設定為第一優先順序，法務部門為第二優先順序。在銷售經理完成核准之前，法務人員不需要核准報價。

常見核准範例

• 批准高於特定折扣的報價。
• 批准高於特定金額的報價。
• 批准特定 SKU (產品) 高於特定折扣或金額。
• 批准來自特定使用者的報價（例如，工作的前 90 天需要批准）。
• 批准更改計費頻率的報價。
• 批准淨值條款有變的報價。
  

常見報價核准屬性

下表顯示使用進階核准工作流程時常用的報價核准屬性。

開啟報價核准

1. 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
3. 在頂端，按一下核准索引標籤。
4. 在報價核准設定下，選擇下列其中一個選項 (無法同時開啟標準和進階核准)：
   • 標準： 選擇標準批核以使用標準批核。
     • 按一下Edit settings (編輯設定)，以編輯核准要求和核准人。
     • 在右側面板中，在批核要求下，選擇「 所有批核人」可讓所有批核人批核每個報價，或選擇「任何批核人」可讓任何一個批核人批核每個報價。
     • 在Approvers 下方，按一下下拉功能表，然後選擇要核准報價的使用者(您可以選擇多位使用者)。所選核准人建立的報價不需要核准。
     • 按一下儲存。
   • 進階：選取進階核准，以使用進階核准。

自訂批核工作流程

開啟進階工作流程時，會使用工作流程工具建立批核工作流程。

您可以手動自訂工作流程，或使用 AI。要導航到工作流程：

1. 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
3. 在頂端，按一下核准索引標籤。
4. 在報價核准設定下，按一下報價核准工作流程。工作流程會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。
5. 瞭解如何在工作流程中使用 AI，或手動自訂工作流程，請按一下觸發註冊下方的+。
   
   
   
6. 新增您的動作。例如，您可以
   • 在左側面板中，按一下分支，然後選擇一個屬性或動作輸出。
   • 選取報價金額屬性，然後按一下下一步。將分支 1設定為大於 5,000。這將是任何超過 5,000 美元報價的進階核准工作流程的開始。按一下儲存。
   • 如果您希望報價重新註冊，請在左側面板中按一下設定索引標籤，然後開啟重新註冊開關。
   • 按一下儲存。
     
7. 在大於 5,000 的動作下方，按一下+以加入進一步的動作。
8. 在左側面板中，按一下CRM。
9. 按一下新增核准步驟。
10. 新增訊息給核准人。您可以使用Choose data variable（選擇資料變數）清單將報價屬性加入訊息中（例如，報價金額、報價擁有人）。
11. 按一下Approvers (批核人) 下拉式功能表，並選擇批核人。
12. 按一下Priority (優先 順序) 下拉式功能表，並選擇一個優先 順序(如果這是順序批核)。
    
    
13. 按一下儲存。
14. 按一下新增核准步驟下方的+。
15. 在左側面板中，按一下CRM。
16. 按一下啟動核准流程。
    
17. 在所需的 Approvers 下，選擇下列其中一項：
    • 所有批核員 要求所有批核員批核符合條件的報價
    • Any approvers（任何批核 人），要求任何批核人對符合條件的報價進行一次批核。
    • Sequential按優先順序通知核准人。順序批核需要每個優先順序步驟中的每個批核人批核。
18. 按一下儲存。
19. 按一下None met 下方的+。
20. 在左側面板中，按一下移至動作。
21. 按一下啟動核准流程動作。
22. 按一下Done（完成）。
    
    
23. 在右上方，按一下審閱並發佈 ，以發佈工作流程。

設定核准通知

批核者可以在帳戶的通知設定中，設定他們會收到的批核通知類型。預設開啟鈴聲和電子郵件通知。

基於 HubSpot 的通知

要自訂報價核准時會收到哪些通知：

1. 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽至通知。
3. 向下捲動並按一下展開一般。
4. 在「核准活動」旁邊，選擇您想要收到的核准通知。鈴聲圖示和電子郵件通知預設為開啟。
   
5. 這些設定是針對您自己的帳戶。如果使用者想要設定自己的通知喜好設定，他們需要從自己的帳戶中進行設定。企業帳戶中的超級管理員可以其他使用者的身份登入。

其他應用程式中的通知

您也可以在其他應用程式中取得通知，例如 Google Chat、Microsoft Teams 和 Slack。

2. 在左側功能表中，導覽至通知。
3. 在頂端，按一下其他應用程式索引標籤。
   
4. 按一下您要設定的應用程式。

給予使用者核准報價的權限

• 超級管理員，以及擁有核准報價權限的使用者 可以核准報價。
• 使用者必須擁有核心或Commerce Hub席位才能核准報價。
• 根據使用者的通知偏好，會在平台內或透過電子郵件通知使用者。

常見的核准情境

• 基於特定產品的批核： 使用 SKU 行項屬性，並以折扣或任何其他屬性嵌套。
• 先由一人核准，再由另一人核准： 使用順序核准。
  
• 繞過特定使用者的核准： 允許特定 使用者繞過核准：
  
  • 開啟進階核准後，您會看到兩個動作：新增核准步驟和啟動核准流程。
  • 建立分支並選取報價。 在Quote 所有者上，選取is any of，然後將不需要核准的使用者加入。
  • 在分支下方新增開始核准流程動作。
    
    
• 自動要求某些使用者核准： 使用報價擁有者屬性，並選擇每個使用者。
• 需要從兩個不同的屬性、兩個不同的批核者進行批核的工作流程配置。例如，行項折扣有核准人 A，電子簽名啟用有核准人 B： 以下是工作流程的範例。在這種情況下，如果細列項目在 25-40% 之間，則需要 Jason 批准，如果開啟了電子簽名，則需要 Lubai 批准。
  
  

下一步

• 建立並傳送報價。
• 管理報價。
• 管理報價核准。